お役立ち資料

テーマ・部門

顧客管理・SFA/CRM活用

営業組織・マネジメント

新規開拓・ABM

AI・DX・データ活用

マーケティング・MA活用

インサイドセールスの立ち上げ・運用

カスタマーサクセス

フェーズ

基礎を知る

ツールを比較・選定する

導入準備・立ち上げ

活用・定着させる

資料の種類

比較表・選定資料

ノウハウ

テンプレート

実践ガイド

35件のお役立ち資料

実践ガイド

ABMを成果につなげる実践ガイド Vol.2｜ターゲット企業の深い理解とアカウントプランニング編

選んだターゲット企業をどう深く理解し、アカウントプランに落とすか。組織理解から打ち手設計までをまとめた、ABM実践ガイドVol.2です。

資料をダウンロードする

実践ガイド

ABMを成果につなげる実践ガイド Vol.1｜質の高いターゲットリスト作成編

ABMの第一歩は「狙うべき企業を見極め、優先順位をつけること」です。 Vol.1では、成果につながるターゲット設計を現場で実践するための考え方と進め方を解説します。

資料をダウンロードする

実践ガイド

営業管理の型をつくる実践ガイド

成果が再現する営業管理の「型」をつくる手順を解説します。 KPI設計・パイプライン管理・営業プロセスの可視化という3つの要素を、管理項目の決め方からレビューの回し方まで具体例つきで整理しました。明日から着手できる形で、営業管理の仕組み化を進められます。

資料をダウンロードする

実践ガイド

営業DXを成功に導く実践ガイド｜「何から始めるか」が分かる、現場で進めるための4STEP

営業DXは、ツールを入れる前に「何を決めるか」で成否が分かれる取り組みです。決めることが曖昧なままだと、入力項目だけが増え、営業担当にとっては負担になります。本資料では、営業DXを進める前に整理すべきことを4つのSTEPで確認します。

資料をダウンロードする

実践ガイド

営業チームのAI活用実践ガイド｜営業プロセスでのAI活用を整理し、組織に定着させる4ステップ

営業において、AIは導入するだけでは成果につながりません。営業プロセスの各業務にAIを組み込み、現場で使われ続ける仕組みとして設計することが重要です。本資料では、目的設定からAI活用ポイントの特定、SFA/CRM連携、現場定着から効果測定まで、AI活用を成果につなげる4つのSTEPを解説します。

資料をダウンロードする

比較表・選定資料

企業データ・分析ツールの選び方ガイド

企業データベースや分析ツールをどう選ぶか、工程ごとの比較観点と自社のボトルネックの見極め方を解説します。データ活用で営業の狙いどころを定めたい方のための選定ガイドです。

資料をダウンロードする

テンプレート

新人営業の立ち上がりを仕組み化する90日育成ガイド

新人営業が早期に成果を出すための、90日間の育成設計をまとめました。 4つの基本動作、到達目標、フォロー体制までを具体化した育成ガイドです。

資料をダウンロードする

実践ガイド

〜顧客理解を提案に変える〜営業準備・ヒアリング・提案標準化ガイド

顧客理解を提案の質に変えるための、営業準備・ヒアリング・提案の標準化手順を解説します。属人化を防ぎ、組織全体の商談品質を高める型がわかります。

資料をダウンロードする

新規開拓・アプローチ効率化ガイド｜初回商談で信頼される営業の事前準備を解説する資料の表紙

実践ガイド

〜初回商談で信頼される営業は会う前に何をしているのか〜新規開拓・アプローチ効率化ガイド

初回商談で信頼される営業は、会う前に何をしているのか。ターゲット選定、情報収集、アプローチ設計を効率化する手順をまとめた新規開拓の実践ガイドです。

資料をダウンロードする