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35件のお役立ち資料

ノウハウ

KPIマネジメント（“正しいKPIマネジメント”とは？）

KPIが形骸化する原因と、成果につながるKPIの設計・運用方法をまとめました。指標の選び方から現場が動く仕組みづくりまで、営業マネジメントの型を整理しています。

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比較表・選定資料

SFA/CRM徹底比較8選

主要SFA/CRM8製品を、12項目の機能比較表と製品ごとの特徴・月額費用で整理しました。どんな企業に向くのかもあわせて示した、比較検討の最初の一歩に使える資料です。

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営業データ活用法｜営業成果最大化のためのデータの見方と現場活用を解説する資料の表紙

実践ガイド

営業成果最大化のためのデータ活用法

勘や経験に頼らず営業成果を伸ばすためのデータ活用法をまとめました。集めるべき指標、分析の切り口、改善アクションへの落とし込みまでを一冊で整理しています。

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既存深耕・ルート営業のSFA/CRM活用イメージ｜ルート営業向け活用法の資料の表紙

実践ガイド

既存深耕・ルート営業におけるSFA/CRM活用イメージ

既存深耕・ルート営業でSFA/CRMをどう使うか。活動履歴の蓄積から次アクションの設計まで、新規開拓型とは異なる営業スタイルに合った活用イメージを具体例で紹介します。

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実践ガイド

失敗しないSFA導入手順（抜粋版）（=失敗しないSFA/CRM検討ステップ ※同一推定・要確認）

SFA/CRMの導入は、選定前の準備で成否が決まります。要件整理から製品比較、稟議までの検討ステップを順を追って整理しました。「導入したのに使われない」を避けたい方のための実践ガイドです。

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テンプレート

顧客・案件管理Excelテンプレート

顧客情報と案件進捗を一元管理できるExcelテンプレートです。管理項目とプルダウンは設計済みのため、ダウンロード後すぐにお使いいただけます。

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SFA/CRMとは？入門編｜できることから導入プロセスまで徹底解説する資料の表紙

ノウハウ

SFAとは？-入門編-（劇的に営業効率が変わる！SFA/CRMとは？）

SFA/CRMとは何か、基本機能から導入効果までをわかりやすく整理した入門ガイドです。これから営業支援ツールの検討を始める方が、最初に押さえるべき前提知識をまとめました。

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比較表・選定資料

SFA/CRM分類チャート

国内に40種類以上あるSFA/CRMを、「入力負荷」と「運用定着」の2軸で主要製品を4タイプに分類しました。自社に合うツールを見極めるための分類チャートです。比較検討の第一歩としてご活用いただけます。

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