「目標は設定したが、それを達成するための**具体的な行動計画（アクションプラン）**が立てられない」 「属人的な計画ではなく、データに基づいた再現性の高いアクションプランを作成したい」
このようにお悩みではありませんか？ ゴール（売上）と現状のギャップを埋めるための道筋こそが、営業アクションプランです。
本記事では、営業アクションプランの基本的な「立て方・書き方」を5ステップで解説し、PDCAを回すためのポイント、そしてSFA/DSRを活用した「データに基づくアクションプラン」の作成例までを網羅的にご紹介します。
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この記事の内容
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営業アクションプランとは？（目的と、作成する2つのメリット）
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5ステップで解説する、目標達成に向けたアクションプランの立て方・書き方
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PDCAを回すために必要な4つのポイント（行動記録、リスク想定など）
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SFA/DSRを活用したデータに基づくアクションプランの作成と運用方法
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ガントチャート形式など、アクションプランを作る際の形式
この記事の内容
営業アクションプランとは？
アクションプランとは
そもそもアクションプランとは直訳するとわかるように、目標達成のための行動計画です。
つまり営業におけるアクションプランとは、目標を達成するために「いつ」「誰が」「何をやる」といった行動の計画表になります。
営業部やチームで共有するアクションプランと、営業パーソンごとのアクションプランを作成し、組織レベルと個人レベルでやるべきことを具体化します。
また、中長期的なアクションプランと短期のアクションプランを作成することで、より自分のやるべきことが明確になるでしょう。
▶▶︎営業のアクションプランを作る際に役立つ「営業効率化ツール」7選
営業でアクションプランを作るメリット
営業部には「目標を達成しろ！」と結果を求められることが多々あります。しかし目標にたどり着く道筋を描けていなければ、いくら目標を意識しても達成できなくなりますよね。
現に、仕事の進め方や次にやるべきことが分からずに、営業活動が思うように進まない営業パーソンも少なくありません。
アクションプラン作成にはいくつかのメリットがあります
営業活動が効率化される
そこでアクションプランを活用し、目標にたどり着くまでの道筋を明確にし、いつ・何を・どのくらいやらなければいけないかを具体化します。
結果として自分がやるべきことのスケジュールを把握でき、営業活動が効率化して生産性の向上が期待できるのです。
マネジメントが効率化される
また部門やチームでアクションプランを作成することにもメリットがあります。
事前にアクションプランで人材の配置をしておくことにより、限られた営業リソースを有効に活用できるのです。
また、いつ・誰が・何をするのかをアクションプランで明確にすることで、人材や案件の管理もしやすくなるでしょう。アクションの進捗状況が明らかになり、ポイントをついたアドバイスができるようになります。
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営業アクションプランの立て方の5ステップ
営業アクションプランを立てるには、どのように進めていけばいいのかわからない人も多いかもしれません。
BtoB/BtoCや業種、営業体制などによっても異なりますが、基本的には以下の手順で進めていきましょう。
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1.目標を設定する
営業アクションプランを立てるうえで目標設定は不可欠です。
目標設定は大きな目標を土台にしてなるべく細分化して設定すると、より細かくアクションプランを立てることができ、目標達成の確率が高まります。
たとえば最終的に「月間売上○万円」を達成したいのであれば、そこに至るまでには「新規リード獲得数○件」「新規受注数○件」「アップセル契約数○件」などの目標を達成していく必要がありますよね。
これらの細分化した目標をベースにして、具体的なアクションプランを設計していきます。
関連記事：目標管理の4つのコツ｜部下のモチベーションを最大限引き出す
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2.目標達成のためにやるべきことを洗い出す
目標を設定したら、その目標を達成するためにやるべきことを洗い出します。
前述の例では、下記のようなタスクが挙げられるでしょう。
【新規受注数○件】
- 毎日○件テレアポをする
- ○件の既存顧客から新規を紹介してもらう
- 毎日○件商談を行う
- 提案資料を改善する
- 電子契約を導入してリードタイムを短縮する
このようにやるべきことを洗い出すことで、優先してやらなければいけないことも把握できます。
※営業目標を遂行するには、数値目標とのギャップが広がらないようにフォーキャスト管理を行うことも重要です。
関連記事：フォーキャストとは？営業における重要性や手順、精度を上げる4つのポイントを解説
3.リソースを分配する
タスクを洗い出したら、それぞれにかかる工数を見積もり、リソースを分配します。
特に組織のアクションプランでは、予算や人材などのリソースを考慮して適切に配置しなければ、最終的に無理のあるアクションプランになってしまいます。
また、作業量の見積もりを適当にしてしまうと「実際には倍以上の時間がかかってしまった」となってしまい、目標達成までの時間も延びかねません。
このように、工数の見積もりとリソースの分配は、アクションプランを円滑に進めるために欠かせない工程です。
4.タスクをスケジュールに落とし込む
それぞれのタスクをスケジュールに落とし込み、アクションプランとして設計していきましょう。
前の段階で工数や担当者の分配が完了しているため、その情報を基にして具体的な日付を当てはめていきます。
このとき、少し余裕をもって期日を設定しておきましょう。
思わぬトラブルや突発的な仕事が入り、予定通りにスケジュールが進まない可能性もあるからです。
組織のアクションプランの場合は、関わるメンバーにスケジュールを共有し、無理なく進められるか確認することも忘れないようにしましょう。
関連記事：営業のスケジュール管理・カレンダーツール/アプリおすすめ11選！
5.アクションプランを作る際の形式
アクションプランに決まった書式・形式はありません。
極端に言うと、管理できるのであれば箇条書きでも問題ないのです。
ただし、管理のしやすさや見やすさの点から、ガントチャートを用いることが多く見受けられます。
ガントチャートはExcelやPowerPointで作成でき、テンプレートも豊富に流通しています。
また、タスク管理ツールをはじめとするITツールを導入するのもおすすめです。
関連記事：タスク管理ツール・ToDo管理におすすめ13選を徹底比較【2024年最新版】
営業アクションプラン作成の4つのポイント
営業アクションプランを作成する際には、以下のポイントを意識すると精度が高まります。
- 実際の行動を記録する
- 障壁となりそうなリスクを想定しておく
- 具体的な数字で考える
- PDCAサイクルを回す
1.実際の行動を記録する
アクションプランの目的は、作成することではありません。アクションを実行し目標を達成することが目的です。そのため、実際の行動履歴の記録は欠かせません。
記録をしていくことで、プラン通りに進んでいるかどうか把握できます。
さらにプランと現実の乖離も見えるようになり、早い段階で軌道修正ができるようになるでしょう。
2.障壁となりそうなリスクを想定しておく
アクションプランの作成時点で、目標達成の障壁となりそうなリスクも洗い出しておきましょう。
たとえば「人的リソースが足りなくなりそう」「A社には競合他社が介入しそう」「B社は稟議が通りにくそう」などの営業リスクが想定できるはずです。
これらのリスクを洗い出すことにより、事前に対策を取ることができます。
たとえば「A社には競合他社の介入が想定される」という障壁には「A社を優先して訪問する」「競合他社の提案内容を調査しておく」などの対策ができるでしょう。
これらの対策もアクションプランに盛り込んでおくことで、行動の抜け・漏れを防ぎ営業チャンスを逃しません。
3.具体的な数字で考える
アクションプランは、定量的に計れるよう数字で考えましょう。
日付はもちろんですが、件数や金額など具体的な数値で設定すると、目標達成までの度合いがわかりやすくなります。
またPDCAを回す際にも、数値で分析するほうがプランと現実の乖離が見えやすくなるでしょう。
▶▶参考資料：目標設定を解説｜“正しいKPIマネジメント” とは？
4.PDCAサイクルを回す
アクションプランは定期的に分析・検証し、必要があれば軌道修正することも必要です。
時代の変化やリスクなど想定外のことが起き、プラン通りにスケジュールが進まないことも少なくありません。
今まで通りのアクションプランでは変化に対応できずにチャンスロスしてしまう状況であれば、アクションや数値の変更をしていきましょう。
アクションプランを変更するだけでなく、目標自体を変更しなければいけないこともあるので、臨機応変に対応できるよう常にPDCAサイクルを意識することがポイントです。
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営業アクションプラン運用に役立つ営業ツール
SFAツール
SFAとは英語の「Sales Force Automation」の略語で、日本語では「営業支援ツール」「営業支援システム」などと呼ばれます。 企業の営業活動における情報全般をデータ化して蓄積し、分析することができるソフトウェアです。
DSR（デジタルセールスルーム）ツール
SFAの他に、DSR（デジタルセールスルーム）もアクションプラン作成に役立ちます。
DSR（デジタルセールスルーム）とは、BtoB企業が見込み顧客と情報や営業コンテンツを共同し、効率的な営業活動を行うことを目的としたオンラインスペースのことです。
DSR（デジタルセールスルーム）を使った営業アクションプラン運用
デジタルセールスルームでは、売り手と買い手がリアルタイムでチャットのやり取りをしたり、チャットや動画メッセージ、資料の共有などによってオンデマンドでの交流を行うことができます。
営業アクションプランの作成に必要な顧客関係情報を蓄積することができ、プラン通りに進んでいるかの確認にも活用できます。
大型商談を成功に導くDSRツール：Mazrica DSR
Mazrica DSRは営業と顧客においてやり取りされる、以下のような資料の管理・共有に役立つDSRツールです。
- 製品紹介や提案書などの資料
- 参考Webページやデモンストレーション動画などのURL
- 議事録や案件サマリーなどのテキストメモ
- 約束や宿題、確認事項など双方のタスク管理
- 連絡や質問などのチャットコミュニケーション
これらの情報を、たったの数十秒で構築できる堅牢な招待制マイクロサイト（専用Webページ）のURL一つにまとめて共有します。
営業は、マイクロサイト内での買い手の行動情報を取得し顧客分析を可能にすることで、求められている情報を求められているタイミングで提供できるようになります。
これにより買い手は、より早く、楽に、知りたい情報を取得でき、購買体験が向上。
営業は、より早く、確実にお客様と信頼関係を築きながら案件の受注に成功。
営業も顧客も、互いに協力し合い案件やプロジェクトを前に進められるようになるのです。
顧客向け検討推進ページ
今までメールでバラバラでやりとりをしていた、資料・議事録・タスクなどを1ページにまとめて管理することができます。検討に必要な情報が一元化されます。
コンテンツ管理機能
組織のナレッジをシェアできる機能です。「あの資料はどこにあるっけ？」という状態をなくし、「ほしいコンテンツをすぐに見つけ、送れる」状態を作ることができます。
商談テンプレート機能
商談の進め方をチームで標準化できる機能です。商談の進め方をテンプレートに登録し、営業プロセスを標準化することができます。
インテントデータ取得
顧客の「誰が・いつ・どこに・どれくらい」興味を持っているのか、ページのアクセス状況を解析することで確認ができます。「ご検討状況はいかがですか？」をなくすことができます。
SFA/CRM自動入力
顧客向け商談ページの中に記載された内容はSFA/CRMにワンクリックで転記をすることができます。面倒な社内報告を減らすことができます。
Mazrica DSRでのアクションプランの運用
Mazrica DSRでは、各社ごとに分けられた1つのページ内でアカウントプラン、相関図、アクションプランを簡単に作成できるため、情報を集約し、作成・メンテナンスの工数を削減することが可能です。
>>>大型商談を成功に導く！顧客と売り手のアクションプランを効率管理できるMazrica DSRはこちら
SFA/CRMを活用したアクションプランの作成例
※SFA(営業支援ツール)/CRM「Mazrica Sales」を活用したアクションプラン作成の一例
ExcelやPowerPointのアクションプランは、なかなか営業チーム全体で共有することが難しく、運用が定着しない懸念があります。
そこで、営業活動に関わる情報を一元管理できるSFAをアクションプランとして活用するのがおすすめです。
SFAについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
関連記事：SFAとは？CRM・MAとの違いや選び方から成功事例まで解説
ここでは、Mazrica Salesを例にアクションプランとしての活用方法を紹介します。
目標を設定する
Mazrica Salesには目標設定機能があり、売上目標とアクション目標を設定することができます。
売上目標では、週次・月次・四半期・半期・年次で目標を設定でき、契約金額と計上金額の2種類で設定が可能です。
アクション目標では、週次・月次・四半期・半期・年次ごとに各営業アクションの目標値を設定することができます。
それぞれ営業担当者ごとに目標を設定できるため、チームの目標と個人の目標を追っていくことができるのです。
行動予定と実際の行動履歴を入力する
Mazrica Salesでは案件や顧客に紐づいて営業アクションを登録できます。
アクションには「予定アクション」と「完了アクション」があり、予定アクションで行動予定を管理し、完了アクションで実際の行動実績を登録することが可能です。
たとえば週間の訪問件数やオンライン商談件数などを目標値として設定している場合、予定アクションにて「いつ・誰に・何をする」を事前に設計しておくことにより、やるべきことが明確化します。
さらに、営業アクションを実行できたら完了アクションとして登録し、実行できなかったら完了アクションには登録しない、とルール決めをしておけば、プランと現実の乖離も見えてきます。
関連記事：【Mazrica Business Lab.調査】営業のアクション管理の重要性｜３回で１案件受注が増える？
目標までの達成度を分析する
アクションプランの実行後は、SFA/CRMを活用して「プラン通りに進んだか？」「計画と実績の乖離はどこにあるか？」を正確に分析することが、PDCAを回す鍵となります。
SFA/CRMには、アクションプランの分析に役立つ以下のような機能が標準搭載されています。
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達成率レポートの自動生成: 設定した行動目標（例：架電100件）に対し、現在の実績が何%達成しているかをリアルタイムで自動計算し、グラフで可視化します。
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未完了アクションの抽出: 期限が過ぎたにもかかわらず、未完了のまま残っているタスク（アクション）を瞬時に抽出し、遅延の原因となっている箇所を特定します。
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アクション予測レポートの活用: 過去のデータに基づき、「このままのアクション量で目標売上が達成できるか」という未来の売上予測を提示します。これにより、マネージャーは早い段階で行動の軌道修正を指示できます。
Mazrica SalesのようなSFA/CRMでは、これらの分析を自動で行うため、営業メンバーはデータ入力に時間を取られず、分析結果に基づいた「改善アクション」の検討に集中できます。
売上金額・営業アクションの目標は、それぞれ「売上予測レポート」「アクション予測レポート」にて達成度を確認できます。
アクションレポートでは未完了のアクションも抽出できるため、行動の抜け・漏れを防ぎ、確実に目標達成まで近づけます。
達成率は自動で計算され、直感的にわかりやすいグラフで抽出され、分析にかかる手間や時間を省く効果もあります。
▶▶【無料資料ダウンロード】営業のアクションプランが誰でも簡単に作成できるMazrica Salesの特徴・機能詳細を見る
データに基づいた営業アクションプランはSFA/CRMやDSRで時間をかけずに作成！
営業活動では、目標設定だけでなくアクションプランの設計も大事だとご理解いただけたと思います。
SFAを活用することで、営業アクションプランを作成するためのデータ収集から分析、整形、共有まで1ツールで担うことができるため、誰でも時間をかけずに作成可能です。
SFAを活用して実績入力と分析を繰り返していくことで、より精度の高いアクションプランが出来上がるでしょう。
まだアクションプランの作成をしたことがない人は、これを機会にぜひ挑戦してみてくださいね。
下記の資料では、本文中でご紹介したSFA「Mazrica Sales」の機能や使い方について詳しく紹介しています。
無料でダウンロードできますので、ぜひお気軽にご覧ください。
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