営業活動において成果を出すためには、単に訪問件数や商談数を増やすだけでは不十分です。限られた時間やリソースの中で、いかに効率よく成果を生み出すか、その鍵となるのが「営業生産性」の向上です。
少子高齢化による労働人口の減少や、働き方改革による残業時間の制限など、営業現場を取り巻く環境は大きく変化しています。
本記事では、営業生産性の定義や計算方法から、低下の原因、具体的な改善施策、さらにSFAツールの活用による成功事例までを幅広く紹介し、営業組織が持続的に成果を上げるためのヒントを提供します。
この記事の内容
営業生産性とは
営業生産性とは売上成果に対して時間やコストがどれだけ効果的に使われたのかを示す指標です。
そもそも生産性とは、あるモノをつくるにあたって、生産諸要素がどれだけ効果的に使われたのかを意味しています。
営業の仕事に当てはめてみると、あるモノをつくる＝「売上を達成する」にあたり、生産諸要素＝「時間やコストがどれだけ効果的に使われたかを測るもの」になります。
営業生産性の計算方法
営業生産性の計算方法は下記の通りです。
営業生産性 = 売上成果（アウトプット） ÷ かかった時間やコスト（インプット）
つまり、売上成果（アウトプット）が大きくなるほど、もしくは時間やコスト（インプット）を小さくするほど、営業生産性を向上させることができます。
関連記事：生産性指標とは？算出手法や種類・向上のための取り組みを解説
営業生産性と営業効率化の違い
営業効率化は営業生産性の向上のための手段であり、効率化自体が目的ではありません。
「生産性向上」との類似のワードとして、よく目にするのが「効率化」です。似た意味ではありますが、両者は区別可能です。
「営業効率化」とは、業務における無駄な時間を削り、より効率的に業務進行を行えるようにすることを指します。
例えば、普段の営業業務を振り返り、不必要な業務を、自動化などによって取り除くことでリソースの無駄を削減することは効率化に当たります。
一方、「営業生産性向上」とは、少ない資源で生産量の増加などを目指すことであり、製品価値を高めることを指します。
営業業務で言うと、顧客情報の入力や営業ナレッジの共有の時間効率を早めた結果、今ある営業組織のリソースで今まで以上の数値を達成できた場合、生産性の向上になります。
営業生産性の向上が重要な理由
営業生産性が重要視される理由として、主に次の3つが挙げられます。
- 労働人口の減少
- 営業利益の最大化が必要
- 働き方改革の推進
これらの理由について詳しく説明します。
労働人口の減少
近年、日本では少子高齢化に伴い労働人口が減少しています。
この状況下で、限られた人材で最大の成果を上げるためには、生産性の向上が不可欠です。
特に営業の現場では、これまでのように多くの人員を割けない状況が増え、少人数で成果を出すことが求められています。
この背景から、企業は従業員一人ひとりの労働時間あたりの生産性を見直す動きを強化しています。
これにより、限られた時間とリソースを効果的に活用しながら、より高い成果を出すことが重要となってきました。
労働人口の減少が進む中、営業生産性の向上は企業にとって優先すべき課題となっています。
働き方改革の浸透
2017年の働き方改革推進会議を皮切りに、日本では長時間労働の改善やワーク・ライフ・バランスの実現を目的とした働き方改革が進められています。
その一環として、2019年には月45時間、年360時間の時間外労働の上限規制が導入され（中小企業は2020年4月から適用）、長時間労働に依存してきた企業体質からの脱却が求められるようになりました。
こうした改革により、残業慣習の見直しや定時勤務の徹底が進む中、限られた時間やリソースで成果を最大化するための営業生産性向上が、効率的な働き方を実現する鍵としてますます重要視されています。
営業利益の最大化が必要
営業活動の目的は、売上や利益の最大化にあります。営業生産性を向上させることで、同じリソースでより多くの成果を生み出すことができ、効率的な経営を実現します。
企業の利益は「売上－コスト」で算出されますが、営業生産性の向上により、コストを削減しつつ売上を拡大することが可能です。
結果として利益率が向上し、企業全体の成績も改善されます。また、効率的な営業活動により、営業担当者一人あたりの売上増加も期待できます。
このように、営業生産性を向上させることは、営業利益の最大化に直結するのです。
関連記事：日本の生産性が低いのはなぜか？生産性を向上すべき理由と4つの改善策
営業生産性が低下する7つの原因
次に、営業生産性が低下する主な原因を7つ紹介します。
営業活動を可視化できていない
営業活動が可視化されていないと、各営業担当者がどのような活動を行っているのかが不明瞭となります。
例えば、営業担当者Aがどの顧客とどのくらいの頻度で接触しているかが分からないため、効果的な指導や支援ができません。
また、営業プロセスのどのフェーズがボトルネックになっているかが可視化されないために、効率よく改善策を打つのも困難でしょう。
結果として、営業活動が非効率的になり、全体の生産性が低下してしまいます。
営業プロセスを可視化するためには、SFA（営業支援システム）やCRM（顧客管理システム）の導入がおすすめです。
関連記事
根拠の乏しい数値目標設定
営業組織の現状や市場動向を理解せず、根拠の乏しい数値目標を立ててしまうと、実現可能性の低い目標数値を追い続けることになります。
目標達成できない状況が続き、目標達成に必要以上の負担がかかる状態が当たり前になると、営業マンのモチベーションは下がってしまいます。
根拠に基づいた適切な目標設定を行い、営業マンが高いモチベーションを保ちながら営業活動を行えるようにすることが大切です。
商談管理が不十分
商談管理ができていないと、商談ごとの優先度を考えることが難しくなります。
結果として、確度の低い商談や単価の見込めない商談に多くのコストを割くことになり、本当に注力するべき商談に本来割くべきリソースが不足してしまうことが考えられます。
また、過去の商談管理ができていないと、顧客から聞いた現状や課題を共有することができず、非効率な商談になる可能性があります。
顧客としても、同じ話をしなくてはならない状況では、信頼を損ね、発注確度が下がるでしょう。
関連記事：商談管理のポイント｜SFAを使った営業効率化の方法とは？
会議や打ち合わせの目標が不明確
会議や打ち合わせの目標が不明確だと、時間を有効に活用できず、無駄な時間を過ごすことになります。
例えば、定例会議で具体的なアジェンダや目標が設定されていないと、話が脱線し、結論が出ないまま終わってしまうこともありえます。
営業部の限られた時間が浪費され、生産性が低下する原因になってしまうでしょう。
関連記事：営業会議とは？効率的な進め方や具体的な議題例を解説
目標達成へのモチベーションが低い
営業メンバーの目標達成へのモチベーションが低いことも、営業生産性が低下する原因の1つです。
モチベーションの高い社員は自発的に業務へ取り組むため営業成績が良く、顧客に対する貢献度も高い傾向があります。
一方モチベーションが低い社員は、高い能力を持っていたとしても、やる気がない発言を繰り返したり、他メンバーの士気を下げるような態度や発言をしたりと、営業生産性に対して悪影響を与えやすくなります。
名刺や資料の管理ができていない
名刺や資料の管理ができていないと、重要な顧客情報や提案資料が紛失したり、必要なときに利用できなかったりします。
具体的には、重要な顧客との打ち合わせ前に必要な資料を見つけられず、準備不足の状態で商談に臨んだ結果、提案がうまく伝わらず、契約を逃すなどの問題が想定されます。
営業資料や名刺はツールを用いて管理し、誰でもアクセスしやすいように環境を整えると良いでしょう。
関連記事：営業資料の管理・共有で変わる受注率！資料の種類やセールステックの活用方法
残業前提での働き方が定着している
多くの企業では、残業を美徳とする風潮が根強く残っています。
また、残業を前提にした給与体系が組まれ、基本給が低く設定されている企業もあり、従業員が収入を増やす目的で積極的に残業をするケースも見られます。
しかし、無駄に業務時間を延ばすことは、従業員の健康を損なったり、モチベーションの低下を招いたりするリスクがあります。
さらに、売上や成果に影響がない中でダラダラと長時間労働を続け、給与支払が増加するような状況は、企業全体の生産性を下げる大きな要因となります。
営業生産性を向上させる5つの施策
営業の生産性が低下する原因がわかったところで、次に生産性を向上させる施策について解説します。
具体的には、以下のような5つの施策が考えられます。
- 明確な目標を設定する
- 営業以外の付帯業務を効率化する
- 営業プロセスを見直す
- ターゲティングの精度を高める
- ツールを導入する
明確な目標を設定する
営業計画の段階では、売上目標とその達成に向けたマイルストーンを設定することが重要です。
売上目標を設定する際には、過去の実績や市場環境、営業担当者のスキルレベルを考慮し、S.M.A.R.T.（具体的、測定可能、達成可能、関連性、期限）の原則に基づいた目標設定を行いましょう。
また、目標達成に向けて進捗を確認するための中間目標として、マイルストーンを設定することも効果的です。 これにより、目標達成へのモチベーションが維持され、結果的に営業生産性の向上にもつながります。
営業以外の付帯業務を効率化する
営業担当者の業務は、売上に直結する「営業業務」と、報告書作成やデータ分析、会議、データ入力などの「営業外業務」に分けられます。
営業生産性を向上させるには、営業外業務にかける時間を削減し、その分を営業業務に振り向けることが重要です。 タスク管理やデータ入力など、自動化が可能な業務は積極的に自動化することで、営業外業務の効率化を図りましょう。
また、書類作成などの周辺業務をサポートする体制を整えることも効果的です。例えば、これらの業務を専門にサポートするチームを設けることで、営業担当者は顧客対応に集中できるようになります。
顧客と直接向き合う時間を増やすことで、営業担当者はより付加価値の高い活動に専念し、結果的に顧客満足度や売上向上に繋げることができます。
営業プロセスを見直す
顧客リスト獲得から、アプローチ、提案、交渉、見積り価格の提示、クロージング、アフターフォローに至るプロセスのすべてを洗い出し、そこから課題を見つけ、改善策を講じていきます。
外部のコンサルタントを活用すると、社内では気づかなかった課題や問題点が見つかりやすいため有効です。
営業ノウハウや進捗状況を一元的に管理できることで無駄な作業時間を減らせるメリットがある一方、やり方に慣れるまでに時間がかかってしまうことがデメリットになる可能性があります。
関連記事：営業プロセスとは？見える化の効果と営業力強化のポイント
ターゲティングの精度を高める
効率的な営業活動を行うためには、適切なターゲット設定が不可欠です。 自社の商品やサービスを提供する顧客を選定するプロセスを「ターゲティング」と呼びます。
ターゲティングは営業活動の要となる重要な要素ですが、営業経験が豊富になるにつれて軽視されがちな部分でもあります。 例えば、保有する顧客データを絞り込まずに広く営業をかけることは、ターゲティングを無視したアプローチといえます。
このような方法では、アポイントの獲得率が低く、仮に商談に進んでも成約に結びつきにくい状況が発生します。
効果的なターゲティングを実現するには、顧客セグメンテーションやアカウントプランニングを通じて、最適なターゲット顧客を特定することが重要です。
ターゲットを明確にすることで、営業活動の効率が向上し、成果を最大限に引き出すことができるでしょう。
関連記事：ターゲティングとは？代表的なフレームワーク（STP分析・6R）を紹介
SFAツールを導入する
案件を管理するのに、ExcelやTrelloのようなプロジェクト管理ツール（誰が、いつ、何をするかを管理できるツール）を使っているところも多いでしょう。
使い勝手がいい、可視化できるなど、それぞれメリットはありますが、どのツールも「入力作業に（精神的なものも含めた）時間や負担がかかる」などのデメリットがあります。
プロジェクト管理ツールのデメリットを解消できるのが、SFA（Sales Force Automation：営業支援システム、営業支援ツール）です。
▶︎▶︎営業効率が劇的に向上する！SFA/CRMの基本機能や導入メリットを知りたい方はこちら
顧客や案件の進捗など営業に関する情報を記録、管理できるツールで、報告作業などがなくなり、入力負荷を軽減させることができます。
マネジメントツールとしてはもちろん、ナレッジの共有や分析など、さまざまなメリットのあるSFAですが、使いこなさなければ無用の長物になってしまいます。
使いこなせなくなってしまう原因としては、入力が項目が多いことや、操作性が悪い、何の役に立つかがわかりにくい、機能が複雑すぎる、といったことが考えられます。
SFAを効率よく使いこなすためには、事前に現場の営業担当者にヒアリングをした上で、以下のポイントをSFAの選び方の指標としましょう。
- シンプルな機能
- スムーズな操作ができる
- 入力が自動化されている
また、導入後には、どんな効果があるのか、生産性向上に役立つのか、などの説明もしっかりと行うことで、「やらされてる感」を減らすことができます。
SFA（営業支援ツール）に関する記事はこちら：
営業生産性向上の導入成功事例
最後に、SFAを導入によって営業生産性が上がった成功事例を解説します。
日綜産業株式会社
1968年創業、仮設機材を中心に建設現場の安全と効率に貢献してきた日綜産業株式会社。近年は橋梁・鉄道・プラント施設などの保全・補修分野へも事業を拡大しています。
同社では、営業活動に関する情報が各店舗ごとにExcelで管理され、全社的な共有や活用が困難な状況にありました。
メンテナンス領域では、案件や関係者が全国にまたがるため、情報の一元管理が急務となっていたのです。
営業の生産性を高めるべく、「Mazrica Sales」を導入。操作性に優れ、すぐに使い始められる点が決め手となりました。
導入後は、営業活動と成果の可視化が進み、データを活用して自身の行動を振り返る営業担当者も増加。入力作業が「成果を上げるための手段」として捉えられるようになり、現場の意識にも変化が生まれました。
営業会議や目標設定にもMazrica Salesを活用するなど、日常業務の中にシステムを自然に組み込み、定着を促進。属人的な管理から脱却し、営業活動の再現性と生産性向上に繋がる営業基盤を構築しています。
一正蒲鉾株式会社
1965年 新潟県新潟市にて創業し、水産加工物の製造・販売を軸とした事業を展開する一正蒲鉾株式会社。
既存の蒲鉾製造からの脱却を掲げてスタートした同社は、新たな商品や技術、事業への挑戦を積極的に行い水産練製品業界2位、現在はレトルト惣菜やスナック類なども手がける他、新参入したまいたけ市場においても業界3位のシェアを誇っています。
同社は、営業の情報共有の仕組みに課題がありました。
「弊社では各部署の目的や困りごとに対して、情報システム課が一つ一つ個別にシステムを内製し、複雑な情報管理を行っていました。
営業領域では商談日報の管理システム以外にも営業関連の多数のシステムが存在しています。システム一つひとつに情報を入力したり、情報集約のため報告資料を作る等、事務作業に時間を割かれる状況が続いていたのです。」
以上の課題を解決するために、シンプルで入力のしやすい「Mazrica Sales」の導入を決定。
導入後の変化については、以下の通りです。
「Mazrica Salesで案件の進捗をリアルタイムで報告するとともに、失注リスクも日々共有し合い、案件に応じて営業担当と営業推進とで打ち合わせを行ってきました。さらにMazrica Salesの機能を活用して商談の提案資料の共有を行うなど、全国の営業所間のコミュニケーションも生まれました。
結果、導入からの半年間で、既存顧客への営業活動における商品の採用率がおおよそ2倍にまで伸びた成果があがり、現在も効果を継続できています。」
このように、SFA/CRMの導入により、複雑な情報管理を排除し、営業組織の生産性向上を図ることが可能になります。
▶︎▶︎営業組織の生産性を圧倒的に向上できる、「Mazrica Sales」の詳細はこちらから！
営業AIエージェントツールで営業生産性を向上
AIエージェントとは、ユーザーや他のシステムに代わってタスクを自律的に実行できるシステムです。大規模言語モデル（LLM）を中核技術として、意思決定や問題解決、外部環境とのやり取りなどの幅広い機能を備えています。
参考記事：営業活動で使えるAIエージェントとは？活用事例と導入までの流れを解説
AIエージェントの特徴は自律性にあり、与えられた指示に基づいて情報収集や分析を行うことが可能です。実際の活用場面は多岐にわたり、カスタマーサービスや自動運転、サプライチェーン管理など様々な分野で導入が進んでいます。
- 顧客データの自動分析と優先順位付け
- 商談内容の文字起こしと分析
- 提案資料の自動生成と最適化
- リアルタイムでの商談支援とアドバイス
- 自動スケジュール調整と会議設定
- 顧客とのメールコミュニケーション自動化
Mazrica Engage
Mazrica Engageは株式会社マツリカが提供するAIエージェントツールです。マーケティング・営業プロセスの各フェーズにおいてAIが営業担当者に代わって業務を担い、自律的に購買プロセスを前に進めるAIエージェントです。
Mazrica Engageを活用することで顧客対応・ナレッジ検索・事前調査・見込み顧客検知などの業務をAIにお任せ人間は「本来集中すべき業務」に集中できるようになります。顧客が閲覧しているコンテンツや情報をもとに後追いメールをAIで自動生成することができるようになります。ボタン操作で簡単にメールを作成できるので、営業工数の削減につながります。またAI営業がWebサイト・営業資料上で顧客の接客を行い、営業を介さずにアポイント設定まで行うことができます。
以上のようにWebサイトからの問い合わせ対応などの業務をAIに任せることで、人手不足を解消されます。
マーケティング担当は従来のリード情報の取得だけではなく、顧客ごとの興味関心をデータとして取得し営業へ連携することができるようになります。営業資料の共有においても単にPDFを顧客へ共有するだけではなく、Mazrica Engageを活用すると顧客体験が上がり、より多くのデータを取得できます。営業は見込み顧客それぞれの興味関心を把握して、クロージングに活かすことができます。AIとの対話データをもとに、顧客が検討の上で、何を気にしているのかがわかるようになります。提案資料にAIチャットを仕込みむことで、閲覧データに加えて対話型のデータを取得することもできます。
Mazrica Engageの特徴
- 自社で保有する資料や文書などのナレッジをAIに読み込ませることで、ほしい情報をAIに聞いてすぐに引き出すことが可能
- 社内の情報検索の業務をAIによって大幅に効率化することが可能です
- 自社専用のChatGPTのようなAIチャットを簡単に生成することができる
- AIチャットを顧客接点に設置することで、各見込み顧客それぞれが欲しい情報を対話を通じて届けることができる
- 従来のターゲティングを超えた一人ひとりにパーソナライズされた体験を届けることができる
顧客は資料に設置されたAIチャットを活用して、資料を読み込まずともAIとの対話で情報をすぐに取得可能です。営業は顧客のコンテンツ閲覧状況、AIとの対話データをもとに、顧客の興味関心度合いを可視化できます。
分析レポートを活用することで顧客のアクセスデータを分析しAIがホット顧客をリコメンドしてくれます。また、閲覧データから顧客の興味関心テーマ仮説をAIが整理します。さらに興味関心テーマ仮説Web上に存在する顧客の会社・個人のデータを調査して整理します。しつこい営業も、ズレたコミュニケーションもなくなり、顧客体験が向上します。
公式サイト：https://product-senses.mazrica.com/lp-dealagent-ai
まとめ｜営業生産性の向上で効率的に成果を上げよう
どうして生産性を向上させるべきなのか、そして、向上させる施策について説明させていただきましたが、いかがでしたでしょうか。
5つの施策のうち、2つ〜3つを組み合わせることで効果が出やすくなりますので、ぜひSFA/CRMなどのツール導入も検討してみてください。
「5分で分かるMazrica Sales ・ 失敗しないSFA/CRM導入方法 ・ 導入事例」3点セット
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