SFA/CRMと連携すべきツール12選｜MA・BI・コミュニケーション・会計の4領域で業務を効率化
公開日 ・ 更新日 ・ 読了 9分
SFA/CRM（営業支援システム／顧客管理システム）を導入したものの、見積作成は別の帳票ツール、メールはメーラー、会計処理は会計ソフトと分かれていて、同じ顧客情報を何度も入力し直している。そんな詰まりを抱える営業現場は少なくありません。SFA/CRMの真価は、周辺ツールとつないでデータの分断をなくしたときに出ます。
この記事では、SFA/CRMと連携すべき外部ツールを、マーケティング（MA）・分析（BI）・コミュニケーション・会計の4領域12種で整理し、それぞれで何ができて、どうつなぐのかを実務の粒度で解説します。SFA/CRMそのものの体系的な全体像はSFA・CRMとはを参照してください。
SFA/CRMをツール連携すべき理由と、連携で解ける営業課題
SFA/CRMは単体でも顧客・案件を一元管理できますが、MA・BI・コミュニケーション・会計といった周辺ツールと連携すると、二重入力の削減・情報の分断解消・データに基づく判断が同時に進みます。バラバラのツールに散った情報を1か所に集約できるため、営業がデータを探す時間や転記の手間が減ります。
営業の成果は「営業生産性＝（商談数×受注率×単価）÷工数」で分解できます（出所：Mazrica製品ファミリー資料）。ツール連携は主に分母の「工数」を削り、MA連携やBI連携を通じて「受注率」の改善にも効きます。転記や報告に費やしていた時間を、顧客と向き合う時間に振り替えられるからです。
なお、MA・SFA・CRMがそれぞれ何を担うのかはMA・SFA・CRMの違い、SFA/CRMでできることの全体像はSFA・CRMでできることで整理しています。本記事は連携に絞って深掘りします。
SFA/CRMとの連携方式4種類｜つなぎ方の選択肢
つなぎ方には複数の選択肢があります。ここを理解しておくと、後述する各ツールをどの方式でつなげるかの判断が早くなります。Mazrica Salesを例にとると、連携方式は次の4種類です（出所：Mazrica Sales製品資料）。
- マツリカ製品連携：同一ファミリーの製品同士でデータを横断活用する方式
- 外部ツール連携（標準）：あらかじめ用意された連携先と、設定だけでつなぐ方式
- iPaaS連携：標準連携にないツールと接続する方式。国内外1,000以上のアプリケーションに対応
- API連携：REST APIで取引先・案件・受注情報などを外部システムと連携する方式。Growth以上
注意したいのは、iPaaS連携・API連携・BI連携・CTIツール連携・Marketo連携が、いずれもGrowth以上のプランで利用できる点です。Starterプランで検討している場合、これらの連携は使えません。必要な連携方式から逆算してプランを選んでください。
マーケティング領域｜MAツールとの連携でリード〜商談を途切れさせない
リード獲得から商談化までの過程で、MAツールとSFA/CRMが分断していると、マーケが集めたリード情報が営業に届かず、逆に営業の商談結果がマーケの施策に反映されません。この分断を埋めるのがMA連携です。
MAツール連携でできること
MA（マーケティングオートメーション）は、Webサイトの行動履歴やメール開封といったリードの動きを蓄積し、スコアリングします。SFA/CRMと連携すると、確度の高まったリードの情報・スコア・行動履歴が営業側に共有され、営業はどのリードにいつアプローチすべきかを判断できます。逆に商談の成否をMA側に戻せば、施策の改善に使えます。
代表的なMAツール
代表的なMAツールにMarketoがあります。Mazrica SalesはMarketo連携に対応しており、Growth以上で利用できます（出所：Mazrica Sales製品資料）。
自社製品でMAをまかなう場合、Mazrica MarketingはMazrica Salesの利用を前提とした案件創出型のマーケティングオートメーションです。SFA/CRMと同じ基盤でリード獲得から商談創出までをつなげたい場合の選択肢になります。
分析・可視化領域｜BIツールとの連携で営業データを判断に変える
SFA/CRMに蓄積した案件・アクションのデータは、そのままでは一覧やレポートの形にとどまります。役割ごとに判断に必要な指標へ変えるのがBIツール連携です。
BIツール連携でできること
BIツールと連携すると、SFA/CRM以外の複数データソースを統合し、経営・マネージャー・現場それぞれの視点でダッシュボード化できます。売上の着地見込みや案件の滞留状況を、意思決定に使える形で可視化できます。
BI連携（機能）とMazrica BI（製品）の違い
混同しやすいのが、「BI連携」という機能と「Mazrica BI」という製品です。前者は外部のBIツールやMazrica BIとつなぐための連携機能で、Mazrica SalesではGrowth以上で利用できます（出所：Mazrica Sales製品資料）。後者のMazrica BIは、営業・顧客データを統合して指標を可視化する別製品で、Mazrica Salesの利用が前提です。連携機能そのものと分析製品は別物として扱ってください。
コミュニケーション領域｜チャット・Web会議・メール連携で情報共有を速くする
営業の報告や情報共有は、SFA/CRMと日常のコミュニケーションツールがつながっていないと、二度手間や抜け漏れが生じます。普段使うツールと連携すれば、報告のための入力工数を減らせます。
Mazrica Salesが名称を明示して連携できるツールは次のとおりです（出所：Mazrica Sales製品資料）。
- チャット：Slack／Chatwork／LINE。案件やアクションの更新をチャットへ通知し、確認の抜けを防げます
- Web会議：Google Meet／Zoom。商談の日程調整や会議設定を営業活動と紐づけられます
- メール：Gmail／Outlook。メールのやりとりをアクションとして記録し、顧客対応の履歴を残せます
たとえばチャット連携では、案件が特定のフェーズに進んだタイミングで担当チャンネルに通知を飛ばせるため、マネージャーがSFAを開かなくても進捗を把握できます。報告のための会議やメールを減らせるのが連携の実利です。
会計・帳票領域｜請求・見積連携で受注後の事務作業を減らす
受注が決まった後、見積・請求・契約といった事務作業でまた顧客情報を入力し直している現場は多くあります。会計・帳票ツールと連携すると、受注後の二重入力を減らせます。
Mazrica Salesが連携できる会計・帳票系のツールは次のとおりです（出所：Mazrica Sales製品資料）。
- 会計：Money Forward／freee。案件の金額情報を会計処理につなげられます
- 帳票・ワークフロー：MFクラウド請求書／freee会計請求書／コラボフロー。案件データから請求書や帳票を作成できます
- 電子契約：クラウドサイン。契約締結のプロセスを営業データと紐づけられます
営業案件に紐づく申請・承認・決裁業務をデジタル化したい場合は、Mazrica Sales Flowという追加オプションがあります。Excel帳票をそのまま活用しながら、営業データと帳票情報を一元管理できます。
連携ツールを選ぶときの判断基準
すべてのツールを一度に連携する必要はありません。自社の詰まりどころから、優先順位をつけて選ぶのが現実的です。判断の軸を整理します。
営業課題のどこが詰まっているか
まず、営業生産性の方程式（商談数×受注率×単価÷工数）のどこが弱いかを見ます。リードから商談への転換が弱いならMA連携、判断材料が足りないならBI連携、事務作業に時間を取られているなら会計・帳票連携、というように、課題と連携領域を対応させると選択がぶれません。
標準連携で足りるか、iPaaS・APIが必要か
つなぎたいツールが標準連携の一覧にあれば設定だけで済みます。一覧にない場合はiPaaS連携やAPI連携が必要になり、これらはGrowth以上のプランが前提です（出所：Mazrica Sales製品資料）。連携したいツールが決まったら、それが標準連携で対応できるか、プラン条件を満たすかを先に確認してください。
データの重複・表記ゆれ対策
複数ツールをつなぐと、同じ企業や担当者のデータが重複しやすくなります。重複を放置すると分析精度が落ちるため、名寄せ機能の有無を確認しておくと安全です。Mazrica SalesのAI名寄せは、重複・表記ゆれをAIが検知して統合候補を提示する機能で、Growth以上で利用できます（出所：Mazrica Sales製品資料）。
連携でつまずきやすい注意点
連携は導入しただけで効果が出るものではありません。事前に押さえておきたい落とし穴が3つあります。
第一に、プランの制約です。API連携やiPaaS連携はGrowth以上が前提になる場合があり、Starterプランのまま連携を前提に設計すると、後から想定外のプラン変更が必要になります。連携要件はプラン選定と同時に確認してください。
第二に、運用設計の欠如です。連携しても、現場が入力しなければデータは溜まりません。誰が何をいつ入力するかの運用ルールを決めずに連携だけ進めても、空のダッシュボードが並ぶだけになります。
第三に、名寄せをしないことによるデータの劣化です。前述のとおり、重複データが増えると分析精度が下がります。連携によってデータ量が増えるほど、名寄せの必要性は高まります。
まとめ
SFA/CRMの連携は、自社の詰まりどころから着手するのが近道です。リードから商談へのデータ分断が課題なら、MAツールとの連携から始めてください。受注後の見積・請求の事務工数が課題なら、会計・帳票連携が効きます。判断材料が足りず勘に頼っているなら、BIツールとの連携でデータを指標に変えるところから進めるのが現実的です。
いずれの場合も、標準連携で足りるか、iPaaS・API連携（Growth以上）が必要かをプラン選定と同時に確認し、名寄せでデータの質を保つ運用を合わせて設計してください。工数の削減を軸に複数ツールをつなぎたい場合は、業務自動化パッケージのSmart Workのような型も選択肢になりますが、まずは自社のKPIのどこが詰まっているかの整理が先です。
SFA/CRM全体の体系的な理解はSFA・CRMとはを、営業効率化の具体的な打ち手は営業効率化の方法を参照してください。
よくある質問
Q SFAとCRMの違いは何ですか？
SFAは営業活動・案件の進捗管理に、CRMは顧客との関係管理に重心があります。ただし多くの製品は両方の機能を備えており、実務では一体で使うことが一般的です。連携の観点では、どちらも周辺ツールとつなぐことでデータの分断を解消できます。詳しい違いはMA・SFA・CRMの違いで解説しています。
Q SFAはなぜ必要なのですか？
営業情報が個人のメモや表計算に分散していると、進捗の把握や引き継ぎに手間がかかります。SFAで情報を一元化し、さらにMAや会計ツールと連携すると、二重入力をなくして営業がデータを探す時間を減らせます。連携を前提にすると、SFAは営業データのハブとしての価値が高まります。
Q 無料のSFAツールでも外部連携はできますか？
無料プランや下位プランでは、外部連携の範囲が限られる場合があります。たとえばMazrica Salesの場合、API連携・iPaaS連携・BI連携・Marketo連携などはGrowth以上で利用できます（出所：Mazrica Sales製品資料）。連携を前提にツールを選ぶなら、料金だけでなく、どの連携がどのプランで使えるかを確認してください。
Q SFAとMAツールはどう使い分けますか？
MAツールはリード獲得から商談化までの見込み客の育成を担い、SFAは商談化した後の案件・営業活動を管理します。役割が分かれているため、両者を連携させてリードの情報や行動履歴を引き継ぐと、マーケと営業のあいだで情報が途切れません。詳しくはMA・SFA・CRMの違いを参照してください。
Q 他社のSFA/CRMを使っていても、別ツールと連携できますか？
多くのSFA/CRMは標準連携やAPIで外部ツールとつなげます。マツリカの製品でいえば、Mazrica DSR・Mazrica Target・Mazrica Engageは、Mazrica Sales専用ではなく他社のSFA/CRMや単独でも利用できます。一方、Mazrica BI・Mazrica Marketingは、Mazrica Salesの利用を前提とした製品です。連携可否は、使っているSFA/CRMと相手ツールの対応状況を個別に確認してください。
Q 連携すると導入や運用に手間はかかりますか？
標準連携であれば設定だけで済むことが多く、手間は限定的です。標準連携にないツールはiPaaS連携やAPI連携（Growth以上）で対応でき、その分の設計が発生します。連携後に効果を出すには、誰がどのデータをいつ入力するかの運用ルールを合わせて決めることが欠かせません。