AIを営業の「相棒」に ── Mazrica Sales MCPサーバー提供開始

この度、対話型AI「Claude」をはじめとした生成AIサービスからMazrica Salesを操作できるようになりました。

案件（商品内訳）・取引先・コンタクト・アクション・カスタムオブジェクトなど、Mazrica Sales Open API v2で提供している範囲の操作に対応しています。AIが操作できるのはご自身のMazrica Salesの権限の範囲内だけです。さらにClaude側で、ツールごとにAIに使わせるかどうかも決められます。

AIは「仕事を任せられる相棒」へ

日常生活だけでなく業務シーンでも「この業界の最近の動向を調べておいて」「この資料、要点だけまとめて」など、自分で手を動かす代わりにAIに頼み、結果を受け取る使い方が広がっています。AIはもう「便利な検索窓」ではなく仕事を任せられる相棒になりつつあります。

SFAへの入力やデータの抽出も、あなたの相棒に任せられます。

ここでは3つの例をご紹介します。

• 商談前に「下調べ」を頼む
• 商談後に「記録」を頼む
• 顧客情報の「更新」を頼む

場面1：商談前に「下調べ」を頼む

商談の直前、「前回どこまで話が進んでいたっけ」「先方の担当者は誰だったか」を確認したい場面は多いものです。そんなときはAIに「△△社の最新の案件は今どのフェーズ？直近のアクションも教えて」と頼むだけで、案件の進捗や過去の活動記録をまとめて返してくれます。

いくつもの画面を行き来して情報を拾い集める必要はなく、短時間で要点を押さえた状態で商談に臨めます。

場面2：商談後に「記録」を頼む

商談の直後は内容をいちばん正確に覚えているタイミングです。とはいえ、すぐにSFAを開いて入力する余裕があるとは限りません。

そんなときは「今日の△△社との打ち合わせで、来月からトライアル開始が決まった。次回、導入スケジュールを詰めるアクションを登録して」と伝えるだけで、AIがアクションとして登録してくれます。記録のハードルが下がることで情報がSFAに残りやすくなり、チーム全体で最新の状況を共有しやすくなります。

場面3：顧客情報の「更新」を頼む

「先方の担当者が異動になった」「部署名が変わった」といった変化は、気づいたときにすぐ反映しておきたい情報です。

AIに「□□社の山田さんの部署を営業企画部に変更して」と伝えれば、取引先やコンタクトを探して、その場で更新してくれます。気づいた瞬間に頼めるので、顧客情報の鮮度を保ちやすくなります。

最後に

今後はコメント機能やオートメーションに対応したAPI・ツールの提供を予定しています。AIに任せられる仕事の幅をこれからも広げていきます。

まずは次の商談の前に、相棒に「この案件、今どうなってる？」と聞いてみるところから始めてみてください。