営業アシスタントの業務改善手法を解説｜具体施策も紹介

営業アシスタントは、営業活動を円滑に進めるために欠かせない存在です。
しかし、その業務範囲は多岐にわたり、改善の優先度や施策を見極めるのが難しいと感じるマネージャーの方も多いのではないでしょうか。

「日々の業務が煩雑で、どこから改善すべきかわからない」「営業担当のサポート業務が増え続け、効率が落ちている」といった声を耳にすることも少なくありません。

本記事では、営業アシスタントの基本的な役割や業務内容から、その重要性、そして業務を効率化するための改善ステップ・具体的な施策までを詳しく解説します。

業務の生産性を高め、チーム全体の成果を最大化するためのヒントが得られますので、ぜひ最後までご覧ください。

営業アシスタントとは

営業アシスタントとは、営業担当者の業務を支援する役割を担う職種です。
営業活動をスムーズに進めるための「縁の下の力持ち」ともいえる存在であり、顧客対応や資料作成、スケジュール調整、受発注の管理など、幅広い業務を担当します。

営業アシスタントの最大の目的は、営業パーソンが「本来注力すべきコア業務」、つまり顧客との商談や提案活動に集中できるよう、事務的・定型的な業務を引き受けることにあります。

例えば、商談に使用する提案資料の準備や、商談後の見積書・請求書の発行といった業務は、営業担当自身が対応すると時間を取られてしまいます。
こうした作業を営業アシスタントが担うことで、チーム全体の業務効率を向上させることができます。

また、営業アシスタントは「事務職」と混同されがちですが、営業チームの一員として能動的に業務改善やコミュニケーションにも関与する点が特徴です。
単なるサポートにとどまらず、営業組織のパフォーマンスを支える重要な役割を果たしています。

営業アシスタントの業務内容

営業アシスタントが担う業務は多岐にわたります。
以下では、代表的な4つの業務についてご紹介します。

資料作成

営業アシスタントの代表的な業務のひとつが「資料作成」です。
営業パーソンが顧客に提案する際に使用するプレゼン資料、商品説明資料、見積書、契約書などを整備し、必要に応じてカスタマイズする役割を担います。

例えば、提案書のフォーマットに沿って最新の情報を反映させたり、グラフや図表を使って視覚的にわかりやすく編集したりと、営業資料の完成度を高めるサポートを行います。
営業担当がコア業務に集中するためにも、資料作成の精度とスピードは重要です。

受発注管理業務

商品の受注処理や納品スケジュールの確認、在庫状況の把握など、受発注に関する業務も営業アシスタントの重要な役割です。
特に販売管理システムを活用することで、人的ミスの削減や処理時間の短縮につながります。

例えば、注文情報をシステムに入力し、出荷状況や納期をリアルタイムで把握・共有することで、営業担当と顧客の双方にとって安心できる対応が可能になります。

関連記事：販売管理システムのおすすめ7選を比較！選び方やメリット・機能も解説

顧客対応業務

顧客からの電話・メールによる問い合わせ対応も、営業アシスタントが対応するケースが多くあります。
商品の納期確認や請求書の再発行依頼など、営業パーソンが対応しなくても済む問い合わせは、アシスタントが一次対応することで、営業チーム全体の効率が上がります。

また、顧客対応の履歴を記録・共有することで、チーム内の情報連携もスムーズになります。

スケジュール管理

営業パーソンの訪問予定やオンライン商談のスケジュールを整理・調整するのも、営業アシスタントの役割です。
営業活動は時間管理が鍵となるため、ミスのないスケジューリングは業務の質を大きく左右します。

カレンダー共有ツールやスケジューラーアプリを活用すれば、営業アシスタントが複数人の予定を一元管理し、移動時間の最適化やダブルブッキングの回避にもつなげられます。

関連記事：営業のスケジュール管理・カレンダーツール/アプリ11選

営業アシスタントの重要性

営業アシスタントは、単なる「サポート役」にとどまりません。営業組織全体の生産性や成果に大きな影響を与える存在です。

ここでは、営業アシスタントの重要性について、2つの観点から解説します。

営業パーソンの負荷軽減

営業パーソンは、顧客との商談や提案といったコア業務に集中することが求められます。しかし実際には、資料作成や見積書作成、スケジュール調整、社内調整など、定型的かつ煩雑な作業に多くの時間を割いているケースも少なくありません。

営業アシスタントがこれらの業務を代行・支援することで、営業パーソンの負荷を大幅に軽減できます。
例えば、顧客からの問い合わせ対応を営業アシスタントが一次対応する体制を整えることで、営業パーソンは本来の役割に集中しやすくなります。

結果として、営業チーム全体のストレス軽減や業務品質の安定化にも繋がります。

営業効率・売上の向上

営業アシスタントの存在は、業務の効率化だけでなく、売上向上にも貢献します。
営業パーソンが高付加価値業務に集中できる環境が整うことで、顧客対応の質や提案力が高まり、商談の成約率アップにつながるためです。

さらに、営業アシスタントが受注データの管理や売上進捗の可視化などを担うことで、チーム全体の業績管理がしやすくなり、戦略的な営業活動が可能になります。

このように、営業アシスタントは“裏方”でありながら、組織全体の成果に直結する非常に重要なポジションであるといえます。

営業アシスタントの業務改善のステップ

営業アシスタントの業務を効率化するには、場当たり的な対策ではなく、段階的に業務を見直すことが重要です。
ここでは、業務改善を進めるための4つのステップをご紹介します。

現状分析と課題の整理

最初のステップは、「現状を正しく把握すること」です。営業アシスタントがどのような業務を、どのくらいの時間をかけて行っているのかを棚卸しし、業務フローを可視化します。

例えば、日々の業務をタスクごとに分類し、それぞれにかかる時間を記録することで、ボトルネックや非効率な業務が見えてきます。
この段階では、営業パーソンや他部署とのヒアリングも交えて、現場のリアルな課題を洗い出すことが重要です。

優先度の設定

次に、洗い出した課題に対して「優先度」を設定します。すべての業務を一度に改善しようとすると、リソースが分散してしまい、かえって効果が薄れてしまうことも。

たとえば、「ミスが多くクレームにつながりやすい業務」や「手作業が多く時間を大きく浪費している業務」など、影響の大きい部分から改善に着手すると効果的です。

この優先順位の明確化によって、改善活動の方向性が定まり、現場の納得感や実行力も高まります。

業務プロセスを見直す

優先順位が決まったら、次に行うのは業務プロセスの見直しです。
既存のやり方に固執せず、「そもそもこの作業は必要か？」「より簡潔にできる方法はないか？」といった視点で業務を再設計します。

例えば、手作業で行っていた情報転記を、Googleフォームやワークフローシステムに置き換えることで、入力ミスの削減や作業の短縮が期待できます。
この段階では、ツールやシステムの導入も視野に入れると、改善効果がさらに高まります。

施策の検討と改善

最後に、実際に改善施策を検討・実行し、その効果を検証します。
改善策を導入した後も、定期的に業務の状態をモニタリングし、必要に応じて再度見直す「PDCAサイクル」を回すことが大切です。

たとえば、SFA（営業支援システム）を導入した場合、使い勝手や現場の定着度を確認しながら、マニュアル整備や運用ルールの見直しを行うことで、より高い定着と効果が期待できます。

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営業アシスタントの業務改善の施策

営業アシスタントの業務改善を実現するには、現状分析やプロセスの見直しに加えて、具体的な施策の導入が欠かせません。

ここでは、実際の現場でも導入が進んでいる3つの有効な施策をご紹介します。

テレワークやオンライン商談の導入

近年の働き方改革や感染症対策の流れを受けて、テレワークやオンライン商談の導入が一般的になりつつあります。営業アシスタントにとっても、これらの環境整備は業務効率化に大きく貢献します。

例えば、会議資料や商談準備をすべてオンラインで共有できる体制を整えれば、紙の印刷や郵送といった手間を省けるうえ、場所にとらわれずに業務を進めることが可能になります。

また、営業パーソンが外出せずに商談を行えるようになれば、アシスタントのスケジュール管理やサポート業務もシンプルになります。業務の見通しが立てやすくなり、チーム全体の連携がスムーズになります。

関連記事：オンライン営業とは？成功させる10のコツと効率化ツールを紹介

外注の活用

人的リソースが不足している場合や、特定の業務の専門性が高い場合には、外注（アウトソーシング）の活用も有効な手段です。

例えば、営業資料のデザイン作成やリスト整備、テレアポの代行など、業務の一部を外部パートナーに任せることで、社内の業務負担を大きく軽減できます。

特に近年は、営業アシスタント業務に特化したBPO（ビジネス・プロセス・アウトソーシング）サービスも増えており、必要なスキルやリソースを柔軟に確保できる体制が整いつつあります。

重要なのは、「どの業務を社内で持ち、どこを外部に任せるか」の切り分けを明確にすることです。適切な分担によって、社内の人材をより戦略的な業務へとシフトさせることが可能になります。

関連記事：営業代行会社・営業アウトソーシングサービス比較13選！料金・特徴を解説

SFA/CRMの導入

SFA（Sales Force Automation）やCRM（Customer Relationship Management）は、営業活動や顧客情報の管理を効率化するためのツールです。営業アシスタントがこれらのシステムを活用することで、業務の属人化を防ぎ、データの一元管理や共有がしやすくなります。

たとえば、SFAを導入すれば、営業パーソンの行動履歴や商談の進捗状況をリアルタイムで把握できるため、アシスタントはより的確にサポート業務を行うことが可能になります。

また、CRMを活用すれば、過去の顧客対応履歴や案件状況をすぐに参照できるため、顧客からの問い合わせ対応もスムーズになります。

SFAやCRMは導入時の教育や運用ルールの整備が重要ですが、一度定着すれば、大幅な業務効率化とデータ活用による営業戦略の高度化を実現できます。

関連記事：SFAとは？CRM・MAとの違いや選び方と営業の成功事例まで解説

まとめ

営業アシスタントは、営業活動を陰から支える存在として、非常に重要な役割を担っています。資料作成や受発注管理、顧客対応、スケジュール調整といった幅広い業務を効率よく遂行することで、営業パーソンの負荷を軽減し、営業組織全体の成果向上に貢献できます。

その一方で、業務が属人化しやすく、効率化の手が行き届きにくい側面もあるため、段階的な業務改善の実施が不可欠です。

このうち、SFA／CRMの導入は、業務の効率化だけでなく、営業活動全体の戦略的な運用を可能にする点で、特に効果的な施策といえます。

なかでも「Mazrica Sales（マツリカ・セールス）」は、使いやすさにこだわったSFAツールとして、多くの営業組織に支持されています。
直感的なUIと現場に寄り添った設計により、営業パーソンだけでなく、営業アシスタントにとっても使いやすく、情報の入力・共有がスムーズに行える点が特長です。

営業アシスタント業務の改善を本気で進めたいとお考えの方は、まずはMazrica Salesの資料をぜひご覧ください。
チーム全体の生産性向上に向けた第一歩を踏み出しましょう。