AIエージェントとは？

仕組みから導入の進め方までのガイド

AIエージェントとは、人の代わりに仕事を最後まで進めてくれるAIのことです。
AIエージェントの導入は、単にツールを導入するだけで完了するものではありません。
「議事録や日報の作成にかかる時間を減らしたい」「担当者にしか分からない
業務をなくしたい」と感じた際に重要なのは、どの業務をAIに任せ、
どの部分を人が担当するかを明確にすることです。
本ガイドでは、AIエージェントの基本的な仕組みから、任せる業務の選定方法、
ガバナンスの考え方、Sozo AI Agentを活用した導入の進め方、
費用対効果の試算までを解説します。

まずは相談してみる

AIエージェントとは

目的に沿って必要な作業を考えながら、
最後まで実行してくれるAIのことです。

AIはWeb・ファイル・業務システムなどと連携しながら
「調べる→考える→作る→送る」といった一連の作業を自ら進めます。

考える部分は、LLM（大規模言語モデル）が受け持ちます。
そこにWebや社内データから情報を集める力、ファイルを読み込んで作成する力、メール送信やデータ更新を実行する力が加わります。

たとえば議事録の作成・CRMへの登録・お礼メールの送付をまとめて頼むと、文字起こしや商談メモをもとにAIが順番に進めます。
AIエージェントを利用するメリットは、こうした作業をAIに任せて人が本来の仕事に集中できることです。

今日の商談の議事録を作って

CRMへの登録と

お礼メールの送付もお願い

ユーザー

AIエージェント

LLM
で考える

ファイルを
読み込む・作成する

Webや社内データ
から情報を集める

メール送信や
データ更新など
アクションを実行

成果物を作成し

一連の作業を完了する

議事録の作成
お礼メールの送付
CRMへの登録

生成AIとの違い

答えるだけで終わらず、実行まで任せられる

例えば商談後に生成AIに議事録の作成を依頼すれば、文章はすぐに完成します。
しかし、その内容をCRMに登録し、お礼のメールを作成して送信する作業は、まだ人が行っています。
AIエージェントであれば、その後の登録や送信まで一括して任せることが可能です。
生成AIとの違いは、依頼できる範囲が「作成する」までか、「実行する」までかにあると言えます。

比較する観点	生成AI（ChatGPTなど）文章・画像・音声などのコンテンツをつくることに特化した“表現力”のあるツール。	AIエージェントタスクを理解し、複数のツールやデータを組み合わせて実行まで担う“行動力”を持ったツール。
使うもの	入力した内容とAIが学習した知識	Web・ファイル・社内データ・業務システム
頼み方	作業ごとに1回ずつ指示する	一連の作業をまとめて頼める
仕上がり	文章の下書き（登録や送信は人がする）	登録・送信まで済んだ状態
商談後の作業なら	議事録の文章を作る	議事録の作成・CRMへの登録・お礼メールの送付まで進める
向いている場面	一度きりの文章作成やアイデア出し	繰り返し発生し、手順が決まっている業務

Sozo AI Agent なら、自社の資料を
読み込ませたAIエージェントもつくれます。

ExcelやPDFは、そのまま登録できます。
AIエージェントは回答する前に資料を読み込み、内容を答えに反映します。
社内の手順書や過去の提案書をもとに動かせるので
自社のやり方に沿った仕事を任せられます。

目的の明確化

なぜ、AIエージェントを入れるのか？

同じAIエージェントでも、目的によって最初に任せる業務は変わります。
「作業時間を減らしたい」なら、議事録や日報のように毎日発生する作業から。
「担当者しか分からない仕事をなくしたい」なら、その担当者の手順をAIエージェントに書き起こすところから始めます。
目的を先に決めておくと、どの仕事から始め、どこまでAIに任せるかで迷わなくなります。

導入する目的の例

目的	こんな状態にしたい	最初に任せる業務の例
作業時間の短縮	議事録や日報、調べものにかかる時間を減らしたい	議事録や日報のように、毎日発生する作業
属人化の解消	担当者しか分からない手順を、誰でも同じように回せるようにしたい	担当者の手順を書き起こしたAIエージェント
対応漏れの削減	定期的な報告や顧客フォローの抜けをなくしたい	週次レポートや定期フォローの自動実行
顧客対応の強化	準備にかかる時間を減らし、顧客と向き合う時間を増やしたい	顧客情報と過去の商談を集める、商談前の準備
全社でのAI活用	一部の人だけでなく、全員がAIを仕事に使える状態にしたい	よく使う依頼文の社内共有

任せる範囲

目的が決まったら AIに任せる範囲を決める

生成AIを導入しても、実際に利用しているのは一部の人だけで、AIが作成した回答をコピーして別のツールに貼り付ける作業は人が行い続けている——
そんなケースは少なくありません。AIエージェントは、その「AIを使った後に残る作業」までを任せられる仕組みです。
しかし、どの業務をどの程度AIに任せるかを明確にせずに導入すると、結局は下書きを人が確認し、コピー＆ペーストするだけの状態になってしまいます。
だからこそツールを入れる前に、業務ごとに人が担当する部分とAIに任せる部分を分けておきます。

業務ごとに、どこまでAIに任せるかを決める

すべて任せる

AIが最後まで実行する

例日報作成、定期レポート

下書きまで任せる

AIが下書きを作り人が確認して仕上げる

例お礼メール、議事録

材料集めだけ任せる

AIが情報を集め人が判断する

例重要顧客との交渉の準備

何も任せない

最初から最後まで人が対応する

例契約の最終判断、社内の承認

少ない人がかける手間と判断する場面多い

業務を棚卸

AIエージェントに任せる業務を選ぶ

いま手作業で回している業務をすべて洗い出し、それぞれの手順と頻度を整理します。
そのうえで業務ごとに「すべて任せる」「下書きまで任せる」「材料集めだけ任せる」「何も任せない」のどれにするかを決めていきます。

営業部門の業務の棚卸例

業務	いまのやり方	Sozo AI Agent での進め方	任せる範囲
日報作成	1日の終わりに活動を思い出して入力する	スケジュール実行で、決まった時刻に活動をまとめる	すべて任せる
企業調査	Webと社内資料を行き来して手で整理する	Web検索と自社の資料をもとに、調べてまとめる	下書きまで任せる
商談前の準備	過去の商談記録を探してアジェンダを作る	顧客情報と過去の商談を集め、アジェンダまで用意する	下書きまで任せる
商談後の議事録	録音やメモを見ながら手で書く	AI議事録なら、会議に出るだけで議事録と要約、ToDoができあがる	下書きまで任せる
CRMへの記録	議事録を見ながら手で入力する	議事録の内容をCRMに反映する（※CRMは現在、Mazrica Salesのみ対応）	下書きまで任せる
問い合わせの振り分け	内容を読んで担当者に転送する	AIが問い合わせを読み分け、結果をスプレッドシートに書き込む	すべて任せる
重要顧客との交渉	担当者が対応する	AIが顧客情報と過去の商談を集め交渉は人が対応する	材料集めだけ任せる

HINT任せやすい業務・任せにくい業務の見分け方

見分けるポイントは、手順や判断基準を言葉で説明できるかどうかにあります。繰り返し行われ、明確なゴールがある業務や、情報を収集して整理する作業はAIエージェントに適しています。一方で、相手との関係性が重要な対応や、法的責任を伴う最終的な判断は、人が担当する業務として残します。

ガバナンス

AIの使い方を
会社としてコントロールする

全社でAIを使うとき、多くの企業がつまずくのは「どう使わせるか」のルールづくりと、そのルールが守られているかの管理です。
使い方が人によってばらばらだと、想定していない使われ方や、入力ミス・情報の持ち出しといったトラブルにつながります。
Sozo AI Agent では、使い方のルールを一緒に決め、そのルールをAIエージェントの形にして配ることで、AIの使い方を会社として管理できます。

生成AIを各自が自由に使う場合