案件管理ツールおすすめ7選｜Mazrica Sales
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案件の抜け漏れが起きている、担当者ごとに進捗管理の方法がバラバラで状況が把握しにくい、担当者が変わると情報が引き継げない。こうした悩みを抱えている営業組織は少なくありません。案件管理ツールはこれらの課題を解消する手段ですが、選択肢が多く「どれを選べばよいか」で迷いが生じやすいのも現実です。
この記事では、案件管理ツールの選び方・比較の観点・代表的な7ツールの特徴を整理します。ツール選定前に確認しておくべき「定着しないリスク」にも触れているので、導入検討の入口として参照してください。
案件管理ツールとは
案件管理とは、営業活動における商談の進捗・顧客情報・営業履歴を一元管理し、目標達成に向けた活動を効率化するプロセス、およびそれを支えるシステムを指します。管理する主なデータは、商談フェーズ・受注確度・担当者・契約金額・営業履歴・顧客情報です。
SFA（Sales Force Automation／営業支援システム）とCRMの関係でいうと、案件管理は主にSFAが担う中核機能に位置づけられます。CRM（Customer Relationship Management／顧客関係管理）はより広い概念で、案件管理に加えて顧客の属性情報・購買傾向・コミュニケーション履歴なども含めて管理します。現在は両者の機能が重なるツールが多く、SFA/CRMとして一体で提供されているケースがほとんどです。
エクセル管理から案件管理ツールへ切り替える理由
案件数が増えるにつれて、エクセルでの管理には限界がきます。
入力・更新の手間、共有の遅れ、抜け漏れリスク、分析の困難さ。担当者が個別にファイルを管理していると、最新状況の把握にメールや口頭確認が必要になり、マネージャーが案件の全体像をリアルタイムに把握できません。フェーズが複数のプロセスに分かれている場合、エクセルでの管理は特に複雑になります。
次のいずれかに当てはまる場合は、ツール導入を本格的に検討するタイミングです。
- 営業担当者が5人以上いる
- 月間商談数が20件を超えている
- 新規開拓・既存顧客への追加提案など、複数の営業プロセスが並行して動いている
- 担当者の引き継ぎ時に情報の抜け漏れが起きている
- マネージャーが毎週案件の状況を個別に確認しなければならない状態が続いている
エクセル管理の限界については、エクセルでの案件管理の限界についてで詳しく解説しています。
案件管理ツール導入のメリット
進捗状況のリアルタイム可視化
案件管理ツールの多くは、商談をフェーズごとにカード形式・カンバン表示で一覧できる機能を備えています。マネージャーは画面を開けばチーム全体の案件状況を把握でき、個別に担当者へ確認を取る手間が減ります。
放置案件の検知も可能です。Mazrica Salesでは直近のアクション状況に応じてカードの色が変わります。1週間以内にアクションがある案件は青、1か月以内は黄、1か月以上アクションがない案件は赤で表示されるため、対応が止まっている案件を一目で把握できます。
提案内容・営業履歴の可視化
顧客とのやりとり・提案内容・使用した資料の記録をツールに蓄積することで、担当者が変わっても商談の経緯を引き継げます。「前任者がどんな提案をしたか」「顧客がどの段階で懸念を示したか」という情報が残っていれば、引き継ぎ後も顧客との関係を途切れさせずに営業を続けられます。営業プロセスの見える化についての解説記事も参考にしてください。
情報の一元管理による属人化防止
取引先・コンタクト（担当者）・案件・アクションをひとつの画面で確認できる環境をつくると、特定の担当者に情報が集中するリスクが下がります。「あの案件の状況はAさんしか知らない」という状態は、Aさんが休んだだけで組織の営業活動に支障が出ます。ツールで情報を共有の場に置くことが、属人化の根本的な解消策です。
データ分析による営業改善
案件データが蓄積されると、フェーズごとの移行率・担当者別の受注率・商材別の受注傾向を定量的に把握できます。マネージャーは数値で課題のある担当者や工程を特定し、打ち手を立てられます。感覚ではなくデータで営業を管理する状態に移行することが、組織全体の受注率改善につながります。
ツールを導入しても成果が出ない理由
コストをかけてツールを導入しても、思うような成果を得られていない企業は少なくありません。なぜ失敗が起きるのかを理解しておくことが、選定基準の土台になります。
マツリカのSFA/CRM利用実態調査によると、「情報の入力・更新が複雑」と感じている企業が43.6%、「営業メンバーが情報を入力しない」という課題を抱える企業が40.6%に上ります。入力されない最大の理由として、「入力作業に時間がかかるから」が過半数を占めています。
失敗のパターンは構造的です。高機能なツールを選んだが現場が使わない、データが蓄積されない、分析できない、成果が出ない、という連鎖が起きます。機能の豊富さに引かれてツールを選んだ結果、現場には「入力が面倒なだけのシステム」として定着しないケースは珍しくありません。
この実態を踏まえると、ツール選定で優先すべきは「機能の多さ」ではなく「現場が入力したくなるUI・UX」と「導入後の定着を支えるサポート体制」です。どれだけ優れた分析機能があっても、データが入力されなければ機能しません。
案件管理ツールの選び方
見やすさ・使いやすさ（UIの直感性）
ITリテラシーに差がある組織でも、全員が迷わず使えるかどうかを確認します。入力ステップが少ない、モバイルからでも主要操作ができる、画面を開いた瞬間に何をすべきかわかる設計になっているかが判断基準です。トライアル期間中に実際の担当者に操作してもらい、「使いやすい」と感じるかを確認するのが確実な方法です。
SFA/CRMツールMazrica Salesのデバイス別イメージ
サポート体制の充実度
導入時の設定支援だけでなく、運用定着まで伴走してくれるかを確認します。チャット・メール対応のみか、ミーティングや勉強会まで対応しているかで、定着率は大きく変わります。トライアル期間中にサポートへ問い合わせてみて、レスポンスの速さや回答の質を自分の目で確かめておくと安心です。
モバイル対応
商談直後にスマートフォンから入力できるかどうかは、データ蓄積の継続性に直結します。デスクに戻ってからまとめて入力する運用では、記憶が薄れた状態での入力になりやすく、情報の質が下がります。iOS・Android両対応か、モバイル版でも案件更新・アクション登録などの主要機能が使えるかを確認します。
SFA/CRMツールMazrica Salesのモバイル版イメージ
既存ツールとの連携
名刺管理（Sansan）、グループウェア（Google Workspace・Microsoft 365）、MA、会計ソフト（freee・Money Forward）との連携可否を確認します。連携によって情報の二重入力をなくせるかどうかが、現場の入力負荷を下げる上で重要なポイントです。社内で使っているツールと連携できないと、「ツールを増やしたのに業務が増えた」という結果になります。
案件管理ツール・システムおすすめ7選
上記の選定基準をもとに、営業の案件管理に使えるSFA/CRMを7つ紹介します。
※他社製品の料金・機能は各社公開情報をもとに作成しています。最新情報は各社にお問い合わせください。
Mazrica Sales｜誰でも使えて成果が出せるSFA/CRM
SFA/CRMツールMazrica Salesの案件ボード画面
Mazrica Salesは、株式会社マツリカが提供するSFA/CRMです。「誰でも使えて成果が出せる」をコンセプトに、営業現場が迷わず使えるUIと、蓄積データをもとにAIが次のアクションを示すしくみを組み合わせています。
案件管理で使える主な機能は以下のとおりです。
- 案件ボード：フェーズごとのカンバン表示。直近のアクション状況でカードの色が変わり（青／黄／赤）、放置案件を一目で把握できます。ドラッグ＆ドロップでフェーズを更新でき、モバイルアプリ（iOS・Android）にも対応しています。
- AIインサイト（Growth以上）：案件の進捗・リスク・次のアクションをAIが提示します。
- AIフォーキャスト：蓄積データから売上の着地見込みを算出します。
- 標準レポート8種（売上予測・売上推移・売上実績・ファネル分析・アクション予測・アクション分析・アクション推移・フェーズ進捗）が設定不要で全プラン利用できます。
- Sansan・Google Workspace・Microsoft 365・freee・Money Forward・Slackなどと連携できます。
料金（税別）：
- 初期費用・開発費用：無料
- Starterプラン：6,500円/ID〜（最低10ID〜）
- Growthプラン：12,500円/ID〜（AI・分析・連携機能を本格活用したい場合はGrowth推奨）
向いている組織：
IT専任担当がおらず現場主導でSFAを定着させたい中堅〜大企業、案件の属人化を解消して営業プロセスを標準化したい組織、AIで次のアクションの示唆を得ながら受注率を高めたい組織に向いています。
Sales Cloud（Salesforce）
世界トップシェアのSFAです。高いカスタマイズ性が強みで、大企業やグローバル展開をしている企業での導入実績が多くあります。ただし、カスタマイズには開発スキルが必要で、初期設計に時間とコストがかかります。運用は社内の専任担当者を置くか、パートナー企業に依頼するケースが一般的です。
費用（参考）： 1ユーザー19,800円/月〜（Enterpriseプラン・年間契約）
eセールスマネージャー
国産SFAとして高い導入実績を持ちます。営業プロセスの見直しを含むコンサルティング型のサポートが特徴で、SFA導入と同時に営業の仕組みを整えたい組織に向いています。運用定着まで担当者が伴走するため、費用は高くなる傾向があります。
費用（参考）： 初期費用0円、1ユーザー6,000円/月〜
Zoho CRM
低コストで多機能なCRMです。メール一括送信や外部サービス連携を含み、コストを抑えてSFA/CRMを導入したい企業の選択肢になります。機能が多いためUIが複雑になりやすく、ITリテラシーが高くない環境では定着に時間がかかることがあります。
費用（参考）： 初期費用0円、1ユーザー1,680円/月〜（スタンダードプラン・年間契約）
kintone
業務アプリを構築できるプラットフォームです。案件管理・日報・ワークフローを同一環境で管理でき、営業以外の業務も一元化したい組織に向いています。初期設定や運用設計を担える担当者が社内にいないと、導入・活用が難しくなります。
費用（参考）： 初期費用0円、1ユーザー1,500円/月〜（スタンダードコース）
Microsoft Dynamics 365 Sales
Microsoft社提供のSFAです。Microsoft 365（Office・Teams・Azure）との連携性が高く、グローバル展開する大企業での導入実績に強みがあります。利用人数が増えるとコストが膨らみやすい点は検討材料です。
費用（参考）： Sales Professional 8,130円〜、Sales Enterprise 11,880円〜、Sales Premium 16,880円〜（1ユーザー/月）
HubSpot Sales Hub
マーケティング・営業・カスタマーサクセス向け機能を統合したプラットフォームです。無料プランで基本機能を試せる点が特徴で、世界120か国以上・177,000社以上に導入実績があります。Marketing HubやService Hubと一体で運用することでインバウンド営業に強みが出ます。使用する機能やユーザーが増えるほどコストが上がる点には注意が必要です。
費用（参考）： 無料〜、Starter 2,400円/シート/月〜、Professional 12,000円/シート/月〜
案件管理ツール比較表
主要7ツールを選び方の観点で比較します。
| ツール名 | 見やすさ・使いやすさ | サポート体制 | モバイル対応 | ツール連携 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mazrica Sales | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 日本の営業スタイルに最適化。直感的なUI。AI案件分析 |
| Sales Cloud（Salesforce） | △ | △ | ◎ | ○ | 高機能・高拡張性。大企業向け。操作は複雑 |
| eセールスマネージャー | ○ | ◎ | ◎ | ○ | 国産トップシェア。営業プロセス改善サポート付き |
| Zoho CRM | △ | △ | ◎ | ◎ | 低コスト。多機能だが定着にリテラシーが必要 |
| kintone | ○ | ◎ | ◎ | △ | 業務アプリ全般に対応。案件管理以外も活用可 |
| Microsoft Dynamics 365 | △ | ○ | ◎ | ◎ | Microsoft製品との連携に強み。大企業向け |
| HubSpot Sales Hub | ○ | ○ | ◎ | ◎ | 無料から試せる。インバウンド営業に強み |
※各社公開情報をもとに作成。最新情報は各社にお問い合わせください。
組織タイプ別の判断基準
IT専任担当がおらず現場主導で定着させたい場合
UIのシンプルさとサポート体制を最優先にします。モバイル入力・連携による自動入力・定着支援のサポート体制を組み合わせているMazrica Salesが、このニーズに対応しています。
大規模組織で高いカスタマイズ性が必要な場合
Sales CloudやMicrosoft Dynamics 365が選択肢になります。ただし運用担当者の確保、またはパートナー企業への依頼がセットで必要になる点を前提にして検討してください。
コストを抑えて最低限の案件管理から始めたい場合
HubSpot（無料プラン）・Zoho CRM・kintoneが候補です。機能が限定的になること、ITリテラシーが高くない環境では定着に時間がかかる可能性があることを理解した上で選んでください。
営業プロセス自体を見直したい場合
eセールスマネージャーのようにコンサルティング型サポートを提供しているベンダーが向いています。費用は高くなる傾向があるため、費用対効果をあらかじめ確認しておいてください。
まとめ
案件管理ツール選びで最初に確認すべきは、現場が入力し続けられるかどうかです。UI・モバイル対応・既存ツールとの連携でいかに入力の手間を下げられるかが、ツールの成否を分ける最大の要素です。費用対効果や機能の充実度はその次の評価軸になります。
「機能の多さ」でツールを選ぶと、現場に定着しないリスクが上がります。導入後の成果はデータの蓄積量に比例するため、「データが入力される状態をつくれるか」という視点を選定の中心に置いてください。
組織別にまとめると、IT専任担当がおらず現場主導で定着させたいならMazrica Salesが選択肢になります。大企業でカスタマイズ性を優先するならSalesforce・Dynamics 365、コスト優先ならHubSpot・Zoho CRM・kintone、営業プロセスの見直しをセットで進めたいならeセールスマネージャーです。
よくある質問
Q 案件管理と顧客管理（CRM）は何が違いますか？
案件管理は主に「商談の進捗・確度・営業履歴」を管理するもので、SFAが担う中核機能です。CRM（顧客関係管理）はより広い概念で、案件管理に加えて顧客の属性情報・コミュニケーション履歴・購買傾向なども含めて管理します。SFAとCRMは機能が重なる部分が多く、Mazrica Salesのように一体で提供しているツールも多くあります。
Q 案件管理ツールの費用はどのくらいですか？
ツールによって大きく異なります。無料で使えるプランがあるもの（HubSpotなど）から、1ユーザーあたり月額1,500円程度の低価格帯（kintone・Zoho CRM）、1ユーザーあたり月額6,000〜20,000円程度の中〜高価格帯（Mazrica Sales・Salesforce・eセールスマネージャー・Dynamics 365）まで幅があります。最低利用ID数や初期費用の有無もツールによって異なるため、必ず総コストで比較してください。
Q エクセルで案件管理を続けてはいけませんか？
担当者が少なく、案件数・顧客数が限られている段階ではエクセルでも管理できます。ただし案件数が増えるにつれてフェーズ更新の手間・情報共有の遅れ・分析の困難さが顕在化します。「情報を探すために時間が取られている」「誰かが離席すると状況がわからない」という状態が続くようになったら切り替えのサインです。
Q 導入後にツールが現場に定着しないケースはどう防ぎますか？
最大の原因は入力負荷の高さです。モバイル対応・連携による自動入力・UI/UXのシンプルさで入力の手間を下げることが先決です。加えて、導入時に「このツールで何が変わるのか」を現場に示し、マネージャーが率先してツールを活用することが定着の鍵になります。ベンダーのサポート体制（勉強会・定期ミーティングなど）もトライアル期間中に確認しておくと安心です。
Q 案件管理ツールとプロジェクト管理ツール（Asana・Notionなど）は何が違いますか？
プロジェクト管理ツールはタスク・スケジュール・チーム内の作業進捗を管理するものです。一方、案件管理ツール（SFA）は「商談がどのフェーズにあるか」「受注確度は何%か」「次にどのアクションを取るべきか」という営業活動に特化した管理をします。受注・売上目標との連動、顧客情報との紐づけ、AI分析といった機能はSFAに備わっているものがほとんどです。
Q 小規模チームでも案件管理ツールを導入する意味はありますか？
あります。小規模な段階でデータを蓄積しておくことが、チームが拡大したときの財産になります。また「自分しか状況を知らない」という属人化は、少人数のチームほど起きやすい問題です。担当者の交代や急な離席に備えて早い段階から情報を一元化しておくことが、将来的な営業力の底上げにつながります。