アポイントの上手な取り方とは？獲得率を上げる3つのコツ

営業活動の最終目的は受注を取ること。その受注を取るためには、まずは顧客や取引先と会って商談をする必要があります。

その商談の前に絶対立ちはだかるのは「アポイントを取る」という壁です。新規でアポイントを取る場合は、何十件・何百件と電話をかけて何度も断られることも珍しくありません。

しかし、自身の営業成績のためには、アポイント取りを避けては通れません。

本記事では、アポイントを取る方法とそのコツを解説します。

この記事でわかること

• 営業で成果を出す「アポイント取り方」の基本と成功法則

• 電話・メール・オンラインでの効果的なアプローチ方法

• 成功する人と失敗する人の違い

• 成約率を上げるためのトーク術・リスト作成法

アポイントとは？

「アポイント」とはアポイントメントのことで、面会や会合の約束を指します。「アポ」と略されることもあります。

顧客や取引先と会う場合、事前にアポイントを取って面会する日程や場所を調整します。

自分の都合だけで飛び込みで訪問しては相手の迷惑にもなりますので、ビジネスの基本マナーとしてアポイントは必ず取るようにしましょう。

アポイント取りが必要な理由

アポイントを取ることが必要な理由は、いくつかあります。

まず、顧客のニーズや課題を深く理解することが可能だからです。リアルタイムの対話を通じて情報を収集し、より適切な提案やソリューションを提供できます。

さらに、信頼構築もできます。コミュニケーションを通じて、顧客は企業や担当者に対して信頼感を抱きやすくなります。

アポイント打診の前準備

アポイントを取る際は、「準備 → 接触 → 提案 → フォローアップ」の4段階を意識しましょう。

ターゲットリストの精度を高める

まず最も重要なのは「誰にアプローチするか」を明確にすること。
リスト作成の段階で絞り込みが甘いと、成果は半減します。

• 過去の商談履歴や名刺データをCRMに集約

• 業界・規模・役職などの条件で絞り込み

• 成約率の高い顧客タイプを分析（※SFA分析が有効）

関連リンク：
SFA分析で成果を高める方法

アプローチ方法を選定する

ターゲットに合わせて、電話・メール・SNS・紹介など最適な手段を選びます。
特にBtoB営業では「電話」と「メール」の組み合わせが効果的です。

電話でアポイントを取る方法

電話でのアポイントはテレフォンアポイント（=テレアポ）とも言います。電話でアポイントを取る際には、基本的な流れは『挨拶』→『要件』→『日時と場所を決める』→『電話を切る』となります。以下で具体的に説明します。

1. 丁寧なあいさつ

• 初対面の場合は、「突然のご連絡、失礼いたします」。
• 以前お会いしたことがある場合は、「いつもお世話になっております」などの挨拶。

2. 会社名と自分の名前の明示

• 自分の所属する会社名と自己紹介を明確にする。

3. 電話した経緯とアポイントの理由の伝達

• 「なぜ電話したのか」「なぜアポイントが必要なのか」を簡潔かつ分かりやすく伝える。

4. 紹介者がいる場合は紹介の明示

• もし紹介者がいる場合は、その方の名前を伝え、信頼感を構築する。

5. 具体的な面会時間の提示

• 相手が予定を立てやすいよう、面会にかかる時間の目安を提示。

6. 日時と場所の調整

• 相手の都合と自分の都合を考慮しながら、アポイントの日時と場所を共有する。

7. 確認と復唱

• 予定を確認し、誤解がないように復唱して確認する。

8. お礼を述べて電話を切る

• 最後に相手のご協力に感謝の意を述べ、丁寧に電話を切る。

しかし、以上のアポイントの取り方が最適でない場合もあります。電話の進行は相手や状況に応じて柔軟に変更することをおすすめします。

特にテレアポの場合は上記の流れですと相手がいきなり知らない人にアポをお願いされているとネガティブに思ってしまうこともあります。順番や具体的な内容は常に新しいことを試しながら、PDCAを回すようにしましょう。

電話は相手の顔や表情が見えないため、声色で明るさを出すことが大事です。

電話では相手の顔や表情が見えないため、しっかりと聞き取りやすく話すこともポイントです。また、正確な敬語や言葉遣いも大切です。ぼそぼそと話すと、情報の誤伝達や当日の混乱の原因になることもあります。

テレアポに集中するインサイドセールス部門を設ける企業も多くなっている昨今、テレアポの重要性は大きくなっています。

下記の記事にはテレアポのコツと具体例も紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

関連記事：テレアポとは？押さえておきたいテレアポのコツ11選【チェックシート付】

メールでアポイントを取る方法

担当者が外出していてなかなか電話が繋がらないときなどは、メールにてアポイントを取ることもできます。

メールでのアポイントの際には、以下のことに注意しましょう。

• 件名はアポイント希望の件だと分かりやすくする
• 電話と同様、「なぜメールを送ったのか」「なぜアポイントを取りたいのか」を分かりやすく簡潔に記載する
• 自分からアポイントの候補日を提示する際には、複数日程を記載し、幅広い選択肢を用意しておく
• 「〇月〇日〇曜日」→日付けだけではなく、曜日まで入れる
• 時間は午前か午後か分かりにくくなるため、正午以降は「14時～17時」というように記載

電話と同様、メールでアポイントを撮る際にもPDCAを回すことが大切です。

例えば、「突然のご連絡失礼致します。」で始まるアポ取りメールが多いと思いますが、そのの文言を読むとアポ取りメールだとわかって、続きを読まない人もいるでしょう。

また、メールはデータとして残ってしまうので、特に正しい敬語や表記に気を付けましょう。

候補日を提示する場合は、月末・期末・年度末などの相手にとって忙しいであろう日程は避ける心遣いも必要です。

メールのアポイント取得率を上げるためには、顧客リスト一元管理でき、メール配信や分析を自動で行うことができるメールマーケティングツールを活用すると効果的です。

▶▶メールでのアポイント取得率向上！案件の成約に直結するマーケティングツールとは？

アポイント獲得の5つのポイント

次に、アポイントを獲得するために意識すべきポイントについて解説します。

1. 相手との関係性に応じたアプローチ

はじめての相手とは、自分の「面会したい」という気持ちだけでは、当然ながらアポイントには繋がりません。

相手も「会ってみてもいい」と思ってもらえることで、初めてアポイント成立になるのです。

アポイントを取る時は、相手との関係性や相手のモチベーションを考慮することで、効率的にアポイントを取ることができます。

2. 短い時間で効果的に伝える

また、相手との関係性によって、相手が自分のために割いてくれる時間も異なります。

まず、初めての相手に電話でアポイントを取る際には、相手との関係性が築かれていないため、短い時間で相手に興味を持ってもらう必要があります。

1分以内で、どのような要件で電話したのか／なぜ会って話したいのかを伝えられるよう、相手の興味を惹きつけるセールストークを用意しておきましょう。

3. 事前の情報収集

限られた短い時間でアポイントを取ることはなかなか難しいですが、事前に電話先の情報を調べておくことで、興味を持ってもらえそうな内容を用意しておくこともできます。

担当者に、「この人はよく調べてるな」と思ってもらえれば、アポイントを組める確率もグッと向上します。

一件あたりにかかる時間が長くなっても、長期的に見て効率的にアポイントを獲得するには事前の情報収集が欠かせません。

4. WEB問い合わせの利用

WEB問い合わせで相手から問い合わせが来た際には、テレアポよりもアポイントの成立率が上がります。

相手が自社に興味を持ってくれたためにファーストステップであるWEB問い合わせをしてくれています。

相手の課題を解決できるような内容をうまく伝えられれば、「会って聞いてみよう」という気持ちになってくれるでしょう。

5. 紹介者の存在

また、だれか紹介者がいる場合は、仲介してくれている相手との関係性がお互いに築かれているため、アポイントの成立率が更にアップします。

紹介者から、相手の課題や悩みを具体的に聞いておくことで、話もスムーズに進みます。

関連記事：リファラル営業のメリット・デメリットは？成功のポイントや活用ツールも紹介

成功する営業担当者のアポイント取り方の特徴

【電話編】アポイント率を上げる3つのコツ

営業活動を成功させて受注率を上げるためにはアポイントが必要なことは分かりましたが、実際に初めての相手に連絡をするのは緊張してしまって苦手だという方も多いかもしれません。

「うまく話せなくて、アポイントに結び付かない」とお悩みの方や、「新規開拓したいからこれからどんどんアポイントを取る必要がある」という方に向けて、話し方・話す内容・進め方に絞って、アポイント獲得率がアップするコツを説明します。

話し方：声色で感情を伝える

電話は離れた場所にいても話ができる便利な道具ですが、相手の顔や表情が見えないというデメリットがあります。

自分にはそのつもりがなくても、相手には「ぶすっとしている」「暗い」という印象を与えてしまう場合もあります。

特にテレアポでは、早口になったり機械的になったりしてしまいがちです。

一方的に機械的な声色で話されては、相手にとって魅力的な商材であっても、内容が頭に入ってこずに断られてしまいます。

テレアポでは、声色で自分の感情を表現することを意識して話すと、相手も耳を傾けてくれやすくなります。

相手には見えていなくても笑顔で話すことで、自然と声も明るくなり、相手への印象も良くなります。

話す内容：自社の商材について興味を持ってもらう

先述の通り、自社の商材に興味を持ってもらい相手にとってメリットのある話だと感じた場合、アポイントに繋がりやすくなります。

そのため、自社の商材がどのようなものなのかをわかってもらうことが大事です。

この際、簡潔に分かりやすく伝えるということもポイントとなります。

例えば「営業活動の効率化のお手伝いができます」と「当社の〇〇という製品を導入することで、営業活動が一元管理でき自社の課題や進捗状況も把握しやすくなり、業務が効率化します」だったら、後者のほうが分かりやすく興味も惹かれます。

事前に、セールストークを用意しておくと、担当者と電話口で話す際にも焦らずに済みます。

また、相手がオフィスにいる状況であれば、電話をしながら自社商材のページを見てもらうことも一つの手です。

「お手数をおかけしますが、〇〇と検索していただければ、当社の商材について詳しい説明が掲載されたページをご覧いただくことができます」と伝えてみてもらうことで、ダラダラと説明するよりも効率的に自社商材をアピールすることができます。

そのような時のために、商材説明と実績などを簡潔にまとめたランディングページをつくっておいても有効です。

関連記事：トークスクリプトとは？営業力が上がる作り方とテンプレートを紹介

電話前・後の記録管理

テレアポを始める前に、電話をかける先の情報をリストアップしておきましょう。

企業名・住所・電話番号・業種・会社ホームページのURLは、最低限記録しておくべきです。

電話をかけたあとは、いつかけたのか・担当者名のほか、どのような内容を話したのかを記録します。

担当者が不在でもう一度かける必要のある場合や、「いま忙しいのでまた今度かけてください」という返答があった場合など、完全に断られた場合以外はまだチャンスがあります。

電話の内容をきちんと記録に残しておくことで、再度の電話でアポイントに繋がる場合もあります。

電話の記録をエクセルで管理している場合、ツールでの管理に切り替えることで、顧客に紐づいた管理が可能になり、引き継ぎの際の情報共有なども容易です。

▶▶【成果の出るアポイントの取り方】テレアポやメール送信記録を蓄積できるツールを活用してアポ取得率向上！

【メール編】アポイント率を上げる3つのコツ

電話編に続き、次はメールでアポイント率を上げるコツを解説します。

ターゲットに合わせたメッセージを送る

メールでは相手の関心事や業界に合わせたメッセージが重要です。たとえば、相手企業の課題や業界のトレンドに触れ、共感を呼び起こす内容を盛り込みましょう。

相手のビジネスに対する理解を示すことで、興味を引くことができます。

簡潔で興味を引く表現を意識する

メールは短くても興味を引く表現が必要です。冗長な文章よりも、具体的でわかりやすい言葉を使い、相手にとって価値のある情報を端的に伝えましょう。

相手が一読しただけでメールを開くメリットを感じるような内容を心掛けます。

メリットを強調する

アポイントを取るメリットを強調し、相手にとっての価値を伝えます。解決できる課題や具体的な利益を示すことで、相手が面談に応じるメリットを感じさせます。

自社の提案が相手のビジネスにどれだけ貢献できるかを明確に伝えることが重要です。

おわりに｜まずはトップセールスのアポイントの取り方を参考に

アポイントを取らなければ、自社の商材を売ることはできません。

相手の立場になって考えることで、どのような声・話し方・内容で電話をかければいいのかが自然とわかるはずです。

自分が不快に感じることは相手にとっても不快に感じることなので、相手に寄り添った気持ちでアポイントの電話やメールをしてみてください。

そこで、まずは営業成績の高いトップセールスが実践する方法を参考にしてみるのが効果的です。

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