企業の売上を安定させるには、新しい顧客を獲得するだけでは足りません。既存顧客の単価を向上させ、継続的に取引してもらう必要があります。
そこで重要になるのが、顧客との関係性に着目した「CRM戦略」です。
本記事ではCRM戦略の導入メリットと戦略立案・実行の5ステップを紹介します。CRM戦略を導入したいと考えている企業は、ぜひ参考にしてください。
こちらの資料では厳選したCRMサービスの特徴や機能をまとめています。
▶︎▶︎【SFA/CRM徹底比較8選】資料の無料ダウンロードはこちら
この記事の内容
CRM戦略とは？
CRM（Customer Relationship Management）とは日本語で「顧客関係管理」と訳され、顧客との関係を深めて継続的な売上を確保していく手法を指します。
また、このような顧客との関係性管理を実現するためのツールをCRMと呼ぶこともあります。
そして、顧客との関係性を構築・維持して安定した売上を創出していくための戦略を「CRM戦略」と言います。
CRM戦略とは、市場が成熟した現代に最適な経営戦略です。
モノやサービスがあふれている現代では、市場には類似品や代替品などが多く出回っています。
そのため競合への乗り換えなどにより売上が激減するリスクも少なくありません。
しかしCRM戦略を行うことで、顧客が継続的に購入してくれる仕組みを構築することで、競合に負けず生き残っていくことができるのです。
CRMについては、こちらの記事内で詳しく解説しています。
関連記事：CRMとは？意味や機能・おすすめの顧客管理ツールをわかりやすく解説
CRM戦略を導入するメリット
CRM戦略は、自社の安定的な売上確保に有効な戦略です。導入することで、具体的にはどのようなメリットがあるのでしょうか。以下で詳しく解説します。
データドリブンなマーケティング・営業活動が可能になる
CRM戦略を導入することで、データに基づいたマーケティングや営業活動が可能になります。
従来の営業やマーケティングは経験や勘に頼る部分が大きく、個人のスキルに依存しやすい傾向がありました。
しかし、これでは属人化が進み、環境の変化にも柔軟に対応しにくいという課題がありました。
一方、CRMを活用すれば、顧客の属性や購買履歴などのデータをもとに、最適なアプローチを判断できます。
これにより、ターゲットに応じた施策を実施しやすくなり、ビジネスの柔軟性やスピードも向上します。
データドリブンな意思決定を取り入れることで、より戦略的かつ効率的なマーケティング・営業活動が実現できるのです。
関連記事：データドリブンとは？営業にデータドリブン戦略が必要な理由と促進ツール紹介
▶️▶️マーケティングと営業活動の連携をワンプラットフォームで実現できるMazrica製品の詳細はこちら
顧客満足度を高めることができる
CRM戦略では顧客のデータを細かく分析してニーズを把握できるため、ニーズにマッチした商品開発やサービス提供ができるようになります。
そのため顧客満足度が向上する効果も期待できます。
また、購買履歴に合わせたクーポン配布や、サービスの利用履歴に合わせたアフターサポートなど、顧客一人ひとりにパーソナライズした対応もできます。
不特定多数に向けた対応よりも、個人に合わせた対応のほうが特別感を感じられるため顧客の信頼を得やすくなるでしょう。
関連記事：顧客満足度とは？CS向上のための4つのポイントとツール7選
LTVを向上させることができる
CRM戦略を導入すると、LTVを向上させて最大化させる効果も期待できます。
LTVとは「Life Time Value」の略で「顧客生涯価値」と訳されます。
顧客が取引開始から終了するまでに自社にもたらす利益を指すため、当然ながら取引の期間が長くなるほどLTVも向上します。
CRM戦略は顧客との継続的な取引を目的としているため、CRM戦略がうまくいき長期間の取引になればLTVを最大化できます。
顧客全体のLTVが向上すると、自社の利益も比例して向上していくでしょう。
LTV（ライフタイムバリュー）については、こちらの記事で詳しく解説しています。
関連記事：LTV（ライフタイムバリュー）とは？意味と計算方法・LTV向上に有効な営業戦略
CRM戦略立案・推進のための5つのポイント
CRM戦略はやみくもに立案しても充分な効果は得られません。
以下のステップを意識して進めることで、効果を最大化することができます。
▶️▶️CRM戦略を推進するSFA/CRM徹底比較8選を無料でダウンロードする
1.目標設定
まずはCRM戦略の効果を測定するための目標となるKPIを設定します。KPIとする指標は、ビジネスモデルやCRM戦略の目的などにより異なります。以下はKPIとして設定されることの多い指標の一例です。
- 受注金額
- 顧客数
- 顧客単価
- 商談件数
- 継続率
- リードタイム
このほか、顧客満足度やNPSなどの数値をKPIとして設定し、定期的に調査している企業も見られます。
関連記事：営業のKPIとは？設定方法や指標例・KGIとの違いを簡単に解説
2.ペルソナの設定
次はペルソナを設定します。
ペルソナとは自社の典型的な顧客像です。年齢・性別・居住地などの属性から、家族構成や職業、趣味や休日の過ごし方まで細かく設定するため、より具体的な顧客像を描くことができます。
CRM戦略は顧客との関係性に重点を置くため「自社の顧客はどのような課題をもっているのだろうか」「自社商材を必要とするのはどのようなときなのか」など、常に顧客を意識しなければいけません。
そのためにも、具体的な顧客像であるペルソナを設定しておくことで、顧客の考え方やニーズをより詳しく分析できるのです。
関連記事：ペルソナマーケティングとは？｜ペルソナの設定方法から注意点まで
3.カスタマージャーニーの作成
ペルソナを設定したら、次はカスタマージャーニーを作成します。
カスタマージャーニーがあると、顧客の行動や購買プロセスを可視化できます。
そのため「どのタイミングで、どんな情報が必要なのか」「このときの顧客は、こんな対応を望んでいる」などのニーズを把握でき、CRM戦略に活かすことができるのです。
関連記事：カスタマージャーニーとは？ジャーニーマップの作り方の3ステップとツールを紹介
4.CRMツール（顧客管理システム）の選定
CRM戦略では、顧客分析をしたり成果を測ったりする必要があります。
そのためには、さまざまなデータを蓄積して分析できるCRMツールの導入が必須です。
しかしながら、CRMツールはさまざまな製品が開発されており自社に最適なものを選ぶのが難しいと感じている人も少なくありません。CRMツール（顧客管理システム）選定では、主に以下のポイントに注目しましょう。
- 必要な機能が搭載されているか
- デザインの見やすさや操作のしやすさは問題ないか
- 予算に見合った料金体系か
- 外部サービスと連携できるか
- 導入や運用のサポートはあるか
ほかにもCRMツール選定のポイントは複数あります。自社で重要視する条件を洗い出し、その条件を基準にして選定しましょう。
CRMツールについては、こちらの記事内で徹底比較しています。
関連記事：【CRM比較】顧客管理システム/サービス35選｜特徴から価格まで
5.PDCAを回し改善する
CRM戦略が成果につながっているかを測るため、定期的にKPIの数値を分析しましょう。
思ったような成果が出ていなければ、CRM戦略自体もしくはKPI数値設定などが誤っている場合があります。
柔軟に軌道修正を行い、改善策を立案しましょう。
▶️▶️KPIのデータ分析を効率化するBI機能の詳細はこちら
CRMツールを導入する
CRMツールを導入することで、顧客情報の一元管理や営業・マーケティングの効率化が可能になります。
しかし、導入の成功には、自社のビジネスに適したツールを選ぶことが重要です。
まず、CRMを導入することで どのようなメリットが得られるのか を整理しましょう。
例えば、顧客データの活用による売上向上や、業務の自動化による効率化などが挙げられます。
その上で、自社の課題や目的に合ったCRMを選定することが、最大限の効果を得るポイントです。
適切なCRMの選択と活用により、より戦略的な営業・マーケティング活動が実現できます
関連記事：
本記事では効果的なCRMツールの例としてMazrica Salesを紹介します。
Mazrica Sales
「Mazrica Sales（マツリカセールス）」は、誰でも使えて、誰でも成果を出せることに重きを置いたクラウド型CRMです。
顧客情報管理や案件管理、営業アクション管理、分析などCRMに必要な機能だけでなくSFA機能も豊富で、さらに外部ツールとの連携によるデータ同期や、AIによる予測・レコメンドなどの機能も充実しています。
また、MA（マーケティングオートメーション）やBI（ビジネスインテリジェンス）、営業担当者ごとの成果を数値化したメトリクス機能なども搭載されており、マーケティングセールスプロセスの一元管理や営業組織の強化などが実現します。
初期費用無料で導入でき、3つの選択肢から自社に適したプランを選択できる点もメリット。無料トライアルもできるため、事前に使い勝手を確かめてから導入できます。
【費用】
- 初期費用・開発費用：無料
- Starterプラン：6,500円/ID〜
- Growthプラン：12,500円/ID〜
- Unlimitedプラン：18,500円/ID〜
【無料トライアル】
SFA/CRM・営業支援ツール『Mazrica Sales』は無料トライアルが可能です。以下のリンクよりお申し込みください。
プロダクトサイト：https://product-senses.mazrica.com/
CRMの導入事例
CRMにより情報の可視化を実現｜カゴメ株式会社
参考記事：導入の目的は、売上と営業活動の相関を可視化すること。活動の正しい評価・分析が、質の高い意思決定と営業力向上に繋がる
「自然を、おいしく、楽しく。」をブランドステートメントとして掲げ、食品や飲料、調味料などの製造・販売を手がける、カゴメ株式会社。
同社では、営業活動において、一部の事業部でSFA/CRMを導入し営業管理を行なっていたが、”営業活動全体の流れが見えない”ことが課題になっていました。
営業活動全体の流れの可視化の観点では、“一覧性の高さ” が重要なポイントとしてMazrica Salesの導入を決定しました。
必要な指標を整理し直した上でMazrica Salesを導入したことで、“商談状況にまつわる過不足のないデータ” と “売上目標の達成・未達” を簡単に比較できるようになり、売上実績と活動量の相関の可視化という課題の解決に繋がりました。
今後は、Mazrica Salesによって可視化された情報をもとに、営業推進部として “どのような方針を設定すれば質の高い営業活動をサポートできるか” を考えたり、企画部門が “どのような施策を打てば無駄のない商談ができるか” を考えて打ち手を磨いたりと、質の高い意思決定に活用する予定です。
CRMにより業務効率を改善｜学研スタディエ
参考記事：1年で商談件数が約1.4倍に！兼任での営業活動を支える「直感的なUI・UX」がMazrica Salesの魅力
首都圏と東北を中心に小・中・高校生を対象とした学習塾を展開する株式会社学研スタディエは、各校で教務を行うスタッフが営業活動も兼任しているため、教務と並行したスムーズな営業活動を実現したいという課題がありました。
教務のかたわらでCRM運用を定着させるために、Mazricaのシンプルで分かりやすいUI・UXに魅力を感じ導入を決定。
求める機能が十分備わっているものの、複雑すぎない点もニーズにマッチしていたようです。
結果として、生徒の対応状況や、営業活動状況がそれぞれ可視化できるようになり、業務のスリム化につながりました。
さらに、本部が問い合わせを受けてから現場に展開するまでのリードタイムも短縮できました。
塾における営業活動には、新規向けの営業だけでなく既存の塾生に向けたアップセルも含まれるため、今後はMazrica Salesをこのアップセルの管理にも活用していく予定です。
▶▶Mazrica Sales（マツリカセールス）の魅力とは？
終わりに
CRM戦略は、現代のビジネスシーンに最適な経営手法です。
CRM戦略を適切に行うことで、継続的な売上を確保し利益を安定させることが可能になります。
しかし、「とりあえずCRMツールを導入しよう」という姿勢では、充分な効果は期待できません。
今回紹介した内容を参考に、CRM戦略を実行していきましょう。
また、下記ではおすすめのSFA/CRMツールを紹介しています。自社にとって最適なツール選びのために、ぜひ参考にしてみてください。
投稿者プロフィール
