営業のタスク管理を成功させるポイント

営業のタスク管理を成功させるためには、いくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。ここでは、タスク管理を効果的に行うための4つのポイントをまとめます。タスクを細分化するタスク管理の優先順位をしっかりと設定する時間管理を徹底するタスク管理ツールを活用する

営業成果を上げるタスク管理方法や具体例、ツールを解説

営業管理

2024年9月27日営業ナレッジ

Mazrica Sales
Mazrica Business Lab.
営業ナレッジ
営業成果を上げるタスク管理方法や具体例、ツールを解説

営業のタスクは多岐にわたり、フォローアップや商談の進行管理など、日々の業務が複雑化しがちです。効率的なタスク管理ができていないと、重要な業務の漏れや遅延が発生し、売上目標の達成に悪影響を及ぼすこともあるでしょう。

そこで、本記事では営業のタスク管理を効率化するための方法を解説するとともに、おすすめのタスク管理ツールもあわせて紹介します。

タスク管理を見直して営業活動を最適化し、生産性向上を目指しましょう。

この記事の内容

営業のタスク管理とは？
営業のタスク管理を行う5つのメリット
営業のタスク管理が難しい理由
営業のタスク管理の具体的な実践方法
営業のタスク管理を成功させる4つのポイント
営業のタスク管理ツールおすすめ4選（選定基準付き）
終わりに｜ツールを活用してタスク管理を効率化しよう

営業のタスク管理とは？

タスク管理とは、個々の業務やプロセスを整理し、優先順位をつけ、効率的に遂行していくための手法です。

営業の現場では、顧客のフォローアップ、商談の進行管理、見積書の作成、契約書の作成など、多岐にわたるタスクを適切に管理しなければなりません。

営業活動は売上に直結する重要な業務のため、日々のタスク管理も徹底して行うことで、会社の売上拡大に貢献します。
関連記事：営業管理とは？6つの基本項目と効率的な管理方法を解説

タスク管理とスケジュール管理の違い

タスク管理とスケジュール管理は似ているようで、それぞれ異なる役割を持っています。タスク管理は、業務を効率的に進めるために優先順位を設定し、進捗を追跡することを目的としています。

一方、スケジュール管理は、時間や日程に焦点を当て、どのタイミングで何を行うかを計画し、時間を効率的に配分・調整する手法を指します。

営業活動においては、タスク管理で業務の進捗を確認しつつ、スケジュール管理で顧客との打ち合わせや商談のタイミングを調整することが求められます。

関連記事：営業のスケジュール管理・カレンダーツール/アプリおすすめ11選！

タスク管理とTo Do管理の違い

タスク管理を効果的に行うためには、タスクとToDoの違いを理解することが重要です。

タスクは具体的な作業を指し、ToDoはタスクをリスト化したものです。例えば、「資料作成の準備」はタスクであり、「営業プレゼン用の資料を金曜日までに作成する」はToDoに該当します。

タスクとToDoの違いを把握することで、タスクを明確化し優先順位をつけやすくなります。特に営業パーソンにとってタスク管理は時間管理と密接に関係しており、限られた時間で成果を上げるためには、タスクの重要度や緊急度を見極める必要があります。

例えば、新規顧客への提案書送付は受注の可能性に直結するため優先度が高い一方で、社内の定例会議の準備は重要でありながら緊急性が低い場合が多いです。

このようにタスクを分類して優先順位を設定することで業務効率が向上します。また、営業活動は状況に応じて変化するため、日々の業務終了後にタスクの進捗状況を確認し、翌日の予定を再調整することが大切です。

タスク管理とプロジェクト管理の違い

タスク管理とプロジェクト管理は混同されがちですが、それぞれ異なる視点で業務を管理します。タスク管理は、日々の細かな業務や目の前のタスクを整理・実行することに焦点を当てています。

一方、プロジェクト管理は、長期的な視点で複数のタスクや業務を統合し、最終的な目標に向かって進行を管理することを指します。

日々のタスク管理がうまくいくことで、プロジェクト全体の進捗も順調に進むようになります。

特に営業現場では、大きな商談や長期的な取引においてタスクとプロジェクトの両方をバランスよく管理することが成功の鍵となるでしょう。

関連記事：タスク管理が上手い人とは？スキルや方法・便利ツールを紹介

営業のタスク管理を行う5つのメリット

ここでは、営業のタスク管理を行うことで得られる5つの主要なメリットを紹介します。

業務効率化
売上拡大
業務の抜け漏れ防止
チームの連携強化
顧客満足度（CS）の向上

業務効率化

タスク管理を行うことで、業務の進行がスムーズになり、時間の無駄が削減されます。
優先順位を明確にすると、どの業務をいつ処理すべきかが一目でわかるようになるため、効率的に業務に取り組むことができます。

また、各タスクの進捗状況が可視化されるため、リソースの最適な配分が可能となり、営業パーソン一人ひとりの生産性が向上します。

関連記事：業務効率化とは？進め方や6つのアイデア・おすすめツール7種を紹介

売上拡大

営業タスクを効率的に管理することは、売上拡大にもつながります。
タスク管理によって、重要な商談や顧客フォローに時間を割くことが可能になります。

また、タスクの抜け漏れを防ぎ、スケジュール管理も徹底することで、顧客への対応も丁寧に行えるため、信頼性が向上します。
これにより、顧客との長期的な関係が築かれ、新たな商談機会が増加するなど、売上拡大が期待できるでしょう。

関連記事：売上拡大に必要なことは？拡大を妨げる要素と8つの具体施策

業務の抜け漏れ防止

タスク管理を行うことで、業務の抜け漏れを防止できます。

営業パーソンは、商談以外にも、契約手続きや見積り・提案書の準備、顧客のフォローアップなど細かな業務も多いのが特徴です。業務の抜け漏れを防止するために、タスク管理は必要不可欠と言えるでしょう。

チームの連携強化

タスク管理は個々の営業パーソンだけでなく、チーム全体の連携も強化することができます。

タスクをチームで共有することで、誰が何を担当しているのかを明確にし、重複する作業やコミュニケーションの行き違いを防止できます。

これによりチーム全体の業務をより効率良く進め、売上をあげるための営業活動を促進します。

顧客満足度（CS）の向上

タスク管理を行うことで、顧客の要望やニーズに対して迅速かつ、抜け漏れなく対応が可能となり、結果的に顧客満足度の向上につながります。

顧客からの信頼を獲得することで、既存のアップセルや新規商談・紹介案件の増加等の効果も期待できるでしょう。

関連記事：顧客満足度（CS）とは？向上のポイント・ツール7選と具体事例

営業のタスク管理が難しい理由

営業担当者が「仕事を上手くさばけない」と感じるのは、いくつかの要因が重なっているからです。

ここでは、その代表的な理由を解説します。

優先順位の判断が難しい

営業活動では、限られた時間をどの案件に充てるかを瞬時に判断しなければなりません。

しかし「すべてを同じ熱量でこなそう」とする姿勢や、周囲の期待に応えようとする意識が強すぎると、重要な作業と後回しにできる作業の区別がつかなくなります。

さらに、作業の途中で「次に何をすべきか」「どこまでやり込むか」と迷う時間が長いと、行動が止まりスケジュールが崩れます。

大切なのは、案件の売上インパクトや期限といった基準で優先度を数値化し、迷わず着手できる環境を作ることです。

業務マネジメントが難しい

タスクが片付かず残業が常態化している場合、多くは「時間を生む仕組み」が弱いことが原因です。「残業すれば取り返せる」という意識は、仕事を選別する発想そのものを奪います。

同様に、目的のあいまいな打ち合わせが延々と続くと、本来の営業行動に割く時間が圧縮され、後工程が雪だるま式に膨らみます。会議は開始前にゴール・議題・終了時刻を共有し、終業後の追加作業を前提にしないスケジュールを組むことで、時間を確保しやすくなります。

付帯業務が多い

日報や見積作成などの事務作業に時間を取られすぎると、肝心の顧客接点が減り、タスク管理の必要性を実感しづらくなります。

「今日も業務はこなした」という達成感があっても、肝心の訪問件数や商談数が増えていなければ成果は上がりません。

解決策は、事務作業を標準化・自動化して営業に割ける時間を確保し、そのうえで行動目標（例：新規アポイント◯件／週）を設定して実行量を担保することです。

リソース配分を「売上貢献度」で見直すことで、営業本来のアウトプットに集中できるようになります。

営業のタスク管理の具体的な実践方法

営業のタスク管理を成功させるためには、タスクの洗い出しから進捗管理まで、体系的に管理することが重要です。
ここでは、実践的な4つのステップに分けて解説します。

タスクをリストアップする
タスクを仕分けし、優先順位を付ける
スケジュールを決定する
タスクの進捗を管理する

①タスクをリストアップする

まずは、現在抱えているすべてのタスクを洗い出します。

○リストアップするタスクの例

商談準備（提案資料の作成、競合分析）
顧客フォロー（メール返信、アフターフォロー）
営業報告（上司への進捗報告、社内会議）
事務作業（請求書処理、CRM入力）

ポイント：

大小問わず、すべての業務を書き出すことが重要
可視化することで、抜け漏れや優先度の高い業務が明確になり、効率的なタスク管理の第一歩となる

②タスクを仕分けし、優先順位を付ける

リストアップしたタスクを整理し、重要度と緊急度を基準に優先順位を決めます。

○ 優先順位の決め方（アイゼンハワー・マトリクス）

重要度/緊急度	対応方法	具体例
重要 & 緊急	最優先で対応	今日の商談、締切直前の提案書作成
重要 & 非緊急	計画的に進める	長期的な顧客フォロー、新規顧客開拓
非重要 & 緊急	可能なら委任・自動化	社内資料の作成、簡単な事務作業
非重要 & 非緊急	不要なら削除	無駄な会議、優先度の低い業務

ポイント：

「重要 & 非緊急」の業務を計画的に進めることが、成果につながる営業活動の鍵
「非重要 & 緊急」の業務は、可能なら他のメンバーに委任したり、ツールを活用して自動化すると効率的

③スケジュールを決定する

優先順位をつけたタスクに対して、具体的なスケジュールを設定します。

○スケジュール設定の方法

デイリープラン：毎朝、その日の最優先タスクを確認（例：朝9時にメールチェック）
ウィークリープラン：週ごとの重要タスクを設定（例：金曜日までに提案書作成）
マンスリープラン：月単位の大きな目標を設定（例：新規リード獲得数〇件）

○活用ツールの例

Googleカレンダー・Outlook（会議や締め切り管理）
Trello・Asana・Notion（タスク進捗管理）
CRM/SFA（顧客とのやり取りや商談管理）

ポイント：

「余白の時間」を確保し、突発的な対応に備える（例：1日のうち30分はフリータイム）
タスク管理ツールを活用すると、効率的にスケジュールを管理できる

関連記事：スケジュールの作成・管理方法-3つのポイント紹介

④タスクの進捗を管理する

スケジュール通りに進められているか、タスク管理ツールを活用して定期的に進捗を確認し、必要に応じて調整します。

○進捗管理の方法

「完了したタスク」と「未完了のタスク」を見える化する
チームメンバーと情報共有し、遅延がないかチェック
定期的な振り返り（週1回、月1回）で改善点を洗い出す

ポイント：

タスクの遅延やボトルネックを可視化することで、問題を早期に解決できる
チームでの進捗共有を行うと、営業活動の抜け漏れを防ぐ

関連記事：営業の進捗管理の方法とは？7つの管理項目とポイントを解説

営業のタスク管理を成功させる4つのポイント

営業のタスク管理を成功させるためには、いくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。
ここでは、タスク管理を効果的に行うための4つのポイントを解説します。

タスクを細分化する
タスク管理の優先順位を明確にする
時間管理を徹底する
タスク管理ツールを活用する

タスクを細分化する

タスクを洗い出す際は、できる限りタスクを細分化するよう意識しましょう。
大きな業務をそのままタスクとして扱うと、何から手をつけてよいかわからず、作業が滞る原因となります。

タスクを細分化し、具体的な作業レベルにまで分解すると、すぐに行動に移すことができます。
例えば、「商談準備」のタスクを「顧客の現状分析」「提案資料の作成」「ヒアリング項目の作成」に分割することで、抜け漏れなくタスクを実行可能です。

タスクの優先順位を明確にする

タスク管理の成功させるために、優先順位をしっかりと設定することが不可欠です。
優先順位が明確になっていないと、本来先に取り組むべきタスクを後回しにしてしまい、重要な取引や商談に影響を及ぼしてしまうリスクがあります。

先述したとおり、優先順位を付ける際には、緊急度と重要度に基づいた分類が役立ちます。

上図のように、まずは緊急度と重要度を分類し、基本的には「緊急かつ重要なタスク」から着手しましょう。（上図①）

②の「重要だが緊急ではないタスク」は、余裕をもった期日をしっかりと設定しておくことで、本来重要なタスクであるため、実行漏れのないよう管理しましょう。

③の「緊急だが重要ではないタスク」に関しては、時間に余裕があれば①と並行して先にこなしてしまうのがおすすめです。

④の「重要でも緊急でもないタスク」は、取り組むべきタスクなのかどうかを精査した上で、必要なのであれば期日を設定し、今は取り組む必要がないと判断した場合は切り捨てることもタスク管理のポイントの一つです。

時間管理を徹底する

タスク管理を行う上で、時間管理を徹底することは非常に重要です。

各タスクに対して適切な時間を割り当て、スケジュールに従って進めていくことで、業務の遅延を防ぎます。

また、タスクを実行する中で、当初予定していた作業時間をオーバーしたり、思ったよりも早く終わった、などの場合があるでしょう。
時間管理を徹底すると、柔軟にスケジュールを調整し、プロジェクトの進行やタスクの実行計画を見直すことができます。

関連記事：タイムマネジメントのコツとは？用途別ツールとフレームワーク紹介

タスク管理自体を負担にしない

タスク管理そのものが負担になってしまったら元も子もありません。

特に、自分のタスクだけでなく、チームや部署全体のタスク管理を任される場合、負担はさらに大きくなり、業務効率や生産性にも影響を及ぼすことがあります。

こうした状況を改善するためには、タスクを効果的に整理・管理できる体制を整えることが重要です。

効率的な管理体制の構築により、業務のスムーズな進行と従業員の働きやすい環境づくりを目指しましょう。

タスク管理ツールを活用する

タスクを効率的に管理するために、ツールの活用は非常に有効的です。

タスク管理ツールを活用すると、個人のタスク管理やスケジュール管理ができるだけでなく、営業チーム全体でタスクを共有し、進捗を可視化できます。

誰が何を担当していて、進捗やタスクの完了状況をリアルタイムで把握できるため、プロジェクト全体の進行管理がスムーズに行えます。

営業のタスク管理ツールおすすめ4選（選定基準付き）

ここでは、営業パーソンにおすすめのタスク管理ツールを4つ紹介します。
ぜひ参考にしてみてください。

営業向けタスク管理ツールの選定基準

営業のタスク管理ツールを選ぶ際には、以下の7つの基準を考慮しましょう。

選定基準	チェックポイント
1. 使いやすさ	直感的に操作できるか？スマホ対応は？
2. タスクの可視化	リスト形式やカンバン形式で進捗を確認できるか？
3. 共有・コラボ機能	チームでタスク共有できるか？通知機能は？
4. スケジュール管理	Googleカレンダーと連携できるか？
5. 他ツールとの連携	CRMやSlackなどと連携可能か？
6. 自動化機能	繰り返しタスクの登録やワークフローの自動化が可能か？
7. 料金プラン	無料プランはあるか？コストに見合った機能か？

○どのツールを選ぶべき？

案件管理・営業進捗を一括管理したいなら→Mazrica Sales
シンプルにタスク管理を行いたいなら→Asana、Jooto
個別の営業タスク管理を重視するなら→Notion

Mazrica Sales｜誰でも使えて、誰でも成果を出せるSFA/CRM

Mazrica Sales製品イメージ

【製品概要】
Mazrica Sales（マツリカセールス）はクラウド型営業支援ツール（SFA/CRM）で、商談管理や営業のタスク管理ツールとして活用できます。

Mazrica Salesでは、営業活動を「アクション」としてタスク登録できます。
アクションは、面談/メール/電話などの顧客対応、社内タスク(社内ミーティングや提案書作成など)、社外タスク(パートナー企業への同行依頼など)の5つに分類して登録ができ、それぞれのアクションは提案/興味喚起/アポ取りなど、目的ごとに振り分け可能です。

また、Mazrica Salesでタスク管理をすると、SFAで営業管理、ToDoリストでタスク管理、カレンダーでスケジュール管理、のように重複管理が発生せず、営業プロセスに沿った全ての業務を一つのツールに集約できるため、効率の良い管理ができるでしょう。
▶︎Mazrica Sales主要機能ページはこちら

【特徴】

営業タスクが自動で一覧化され、誰でも進捗が確認できる
営業活動のタスク管理・スケジュール管理が同時にできる
タスク管理だけでなく、案件の進捗や取引先情報などもあわせて管理できる
組織のメンバーと情報共有がしやすく、営業組織全体の管理ができる

▶︎Mazrica Salesの特徴・他社との違いに関する詳細はこちら

【料金】

Starterプラン：月額6,500円／ID～
Growthプラン：月額12,500円／ID～
Unlimitedプラン：月額18,500円／ID～

▶︎Mazrica Salesの料金詳細はこちら

【こんな企業におすすめ】

営業管理、タスク管理を手軽に行いたい企業
営業の入力負荷を下げ、営業効率を上げたい企業
データを溜めて活用する習慣を作りたい企業
Google WorkspaceやSlackなど、様々なツールと連携して管理を効率化したい企業

【無料トライアル】

SFA/CRM・営業支援ツール『Mazrica Sales』は無料トライアルが可能です。以下のリンクよりお申し込みください。

▶︎▶︎無料トライアルのお申込みはこちらから

【URL】https://product-senses.mazrica.com/

Asana

【製品概要】
Asana は誰でも簡単に使えるワークマネジメントプラットフォームです。
チームにおけるタスクやプロジェクトをクラウド上で管理でき、外部サービスとの連携も豊富です。

2012年にリリースされ、世界中で13,0000社以上（日本企業は有料プランを1000社以上）が利用しており、シンプルな操作とUIにより、さまざまな分野の業務に利用される人気のタスク管理ツールとして広く普及しています。

営業以外も兼務していて、複数のプロジェクトがある場合や、分かりやすいUIを求めている方にはおすすめのツールです。

【特徴】

無料で始められる　※ユーザー数や機能制限あり
直感的に操作可能なユーザーインターフェース
連携できる外部ツールが豊富
営業だけでなく、マーケティングやコーポレートなど様々な仕事管理ができる

【料金】

Personal：0円
個人や少人数チーム向けのプラン
※機能制限あり
Starter：月額1,200円/ユーザー
※最大500人まで利用可能
※タイムライン、プロジェクトダッシュボードなどの機能付き
※機能制限あり
Advanced ：月額2,700円/ユーザー
※最大500人まで利用可能
※Starterに加え、ポートフォリオやオートメーション、AIなどの機能付き
※オートメーションは上限あり
Enterprise：料金は問い合わせ
※ユーザー数無制限
※自動化アクションやAI、ポートフォリオなどの機能が無制限
※優先サポート付き
Enterprise+：料金は問い合わせ
※Enterpriseに加え、監査ログや監査ログAPI、セキュリティサポートなどが付き、コンプライアンス要件が厳しい企業におすすめ

【URL】https://asana.com/ja

Notion(ノーション)

【製品概要】
Notionは、オールインワンのタスク管理、プロジェクト管理、ドキュメンタリー作成、議事録作成などさまざまな機能を統合したプロダクティビティツールです。

タスク管理のテンプレートなども豊富で、かつカスタマイズも柔軟にできるため、組織にあわせた管理・運用が可能です。

ドキュメントやメモの作成なども可能なため、タスク管理以外にもナレッジ共有やマニュアル作成、企画書の作成など様々な業務をまとめて管理したいチームにはおすすめのツールと言えるでしょう。

【特徴】

外部ゲストなど複数人と共有でき、共有するためのURLの発行も可能
カスタマイズの自由度が高い
メモ機能やドキュメント機能など、タスク管理以外の機能も多い
テンプレートが豊富

【料金】

フリー：0円
※個人利用におすすめのプラン
※10名までゲスト招待可能
※機能制限あり
プラス：月額1,650円/ユーザー
※少人数チームにおすすめのプラン
※無制限のファイルアップロード
※100名までゲスト招待可能
※機能制限あり
ビジネス：月額2,500円/ユーザー
※プラスプランの全機能に加え、プライベートスペースやPDFの一括エクスポート、高度なアナリティクスなどの機能追加
※250名までゲスト招待可能
エンタープライズ：料金は問い合わせ
※ビジネスプランの全機能に加え、高度なセキュリティ設定やコンプライアンスに関するインテグレーション、監査ログなどが付属
※250名までゲスト招待可能

【URL】https://www.notion.so

jooto(ジョートー)

【製品概要】
Jooto(ジョートー)は株式会社PR TIMESが運営しており、有料導入企業数は約2,400社、利用ユーザー数は40万人以上を超えるタスク・プロジェクト管理ツールです。

カンバン方式やガントチャートを中心としたタスク管理機能を備えており、大規模なプロジェクト管理や、細かなスケジュール管理に対応しているのが特徴で、直感的なユーザーインターフェースも人気の一つです。

【特徴】

無料プランあり
ドラッグ&ドロップで操作できる直感的でシンプルなデザイン
ガントチャートでプロジェクトの全体像と進捗が一目でわかる
タスクに関する質問や報告など、コミュニケーション機能付き

【料金】

無料プラン：0円
※ユーザー数1名まで
※外部連携不可
スタンダードプラン：月額417円/ユーザー（年間契約）
※月額契約の場合：500円/月
※ユーザー数1名〜
※外部連携機能（CSV、API）利用可
ビジネスプラン：月額980円/ユーザー（年間契約）
※月額契約の場合：1,300円/月
※ユーザー数1名〜
※スタンダードプランに加え、セキュリティ対策・サービス品質保証付き
タスクDXプラン：料金は問い合わせ
※ユーザー数：無制限
※ビジネスプランプランに加え、専任担当による導入･活用支援付き

【URL】https://www.jooto.com/