顧客管理の方法

顧客情報を適切に管理していくためには、データを蓄積できる受け皿が必須です。顧客管理の方法は企業によって異なりますが、主な方法として以下の3つが挙げられます。エクセル（Excel）管理顧客管理システム（CRM）会計ソフト

顧客管理（CRM）とは？管理すべき項目やメリット、成果を出す運用のコツ

Q: 顧客管理とは？

顧客管理とは、顧客に関するさまざまな情報を社内で一元管理することを目的に、情報共有を促進したり顧客との関係を構築したりするための仕組みを意味します。 顧客管理自体は以前から行われていた管理手法の1つですが、管理の対象となるデータは単に顧客の氏名や連絡先などの情報だけにとどまっていました。 しかし、時代が変わっていく中で顧客ニーズも変化・多様化しており、企業は顧客のニーズを見極めて時代に応じたサービスの提供が求められるようになったのです。

顧客管理

2026年2月4日 SFA/CRM・営業支援ツール/システム

Mazrica Sales
Mazrica Business Lab.
SFA/CRM・営業支援ツール/システム
顧客管理（CRM）とは？管理すべき項目やメリット、成果を出す運用のコツ

「顧客が増えて情報の更新が追いつかない」「担当者によって管理がバラバラで活用できていない」とお悩みではありませんか？

顧客管理（CRM）の本質は、単なる名刺情報の蓄積ではありません。顧客とのあらゆる接点を一元化し、「売上の最大化」と「LTV（顧客生涯価値）の向上」へ繋げるための戦略的な仕組みです。

本記事では、顧客管理で必ず押さえるべき項目の一覧から、Excel管理の限界を突破するSFA/CRMの活用術、さらにMazrica Targetなどの最新ツールを用いた効率化のコツまでを網羅的に解説します。

この記事の内容

顧客管理とは？
- 顧客関係管理（CRM）とは
顧客管理で管理すべき項目
顧客管理はExcelだと難しい
- Excel管理からSFA/CRMへ移行すべき「3つの基準」
顧客関係管理ツール（CRM）を導入するメリット
顧客関係管理ツールを選ぶ際の3つのポイント
顧客管理の効果を高める3つのポイント
終わりに
- SFA/CRM徹底比較8選

顧客管理とは？

顧客管理とは、顧客に関するさまざまな情報を社内で一元管理することを目的に、情報共有を促進したり顧客との関係を構築したりするための仕組みを意味します。

顧客管理自体は以前から行われていた管理手法の1つですが、管理の対象となるデータは単に顧客の氏名や連絡先などの情報だけにとどまっていました。

しかし、時代が変化する中で顧客ニーズも変化・多様化しており、企業は顧客のニーズを見極めて時代に応じたサービスの提供が求められるようになったのです。

また少子高齢化による労働力不足に伴い、企業は限られたリソースを有効に活用し、労働生産性を向上していかなければなりません。

背景から、企業の成長にはデータ活用が必須となり、中でも顧客にまつわるデータは非常に価値のあるものになってきました。

単なる顧客の属性データのみならず、商談履歴や購買履歴など顧客に関するあらゆる情報を多角的に分析し、ニーズを読み取って企業活動に活用する取組みが必要になったのです。

つまり、「顧客管理」とは顧客に関する情報を管理するだけでなく、顧客情報を活用して企業の成長や顧客満足度の向上につなげる仕組みまでを指すようになっています。

顧客関係管理（CRM）とは

顧客関係管理（CRM: Customer Relationship Management）とは、「顧客と自社の関係性を管理すること」です。
顧客管理は、顧客の「情報」を管理することが重視されますが、顧客との長期的な関係を築き、維持・強化することに焦点がおかれています。
顧客情報管理の発展段階が顧客関係管理とも言えますが、顧客管理の時点で、顧客との長期的な関係構築を見据えておくことが重要です。

また、顧客との関係性を管理するために必要なデータを蓄積し、分析・活用するツールをCRM（顧客管理システム）とも呼びます

顧客情報を管理できるCRMツールについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
関連記事：

- 顧客情報とは？一元管理方法・活用術とCRM(顧客管理システム)を紹介！
- CRMツール14選！主要機能や選び方も徹底解説

顧客管理で管理すべき項目

先述のとおり、顧客管理で管理すべき情報は顧客の氏名や連絡先だけではありません。以下のように、顧客に紐づくさまざまな情報を管理します。

管理すべき3つのデータカテゴリ

静的データ（属性）: 社名、担当者、役職、所在地。Mazrica Targetのような企業データベースと連携すれば、最新の売上規模やニュースも自動で補完できます。
動的データ（履歴）: 商談ログ、メールのやり取り、資料の閲覧履歴。
心理データ（インサイト）: 導入の決め手、懸念点、将来的な展望。

カテゴリ	具体的な管理項目	管理の目的（得られる効果）
基本属性	社名、所在地、業種、売上規模、決裁権者	ターゲティングの精度向上・与信管理
外部動向	企業の最新ニュース、資金調達、人事異動	Mazrica Targetによる「今」のニーズ察知
接触履歴	メール・電話の履歴、商談ログ、失注理由	属人化の解消・チームによるフォロー体制
購買・契約	受注金額、商材、契約開始・満了日	アップセル・クロスセルのタイミング把握
インサイト	導入の決め手、懸念点、将来のビジョン	顧客理解の深化・競合への乗り換え防止

顧客の属性情報：氏名、企業名、連絡先など
商談履歴：商談の日時や内容など
営業アクション履歴：電話・メール・訪問など営業アクションを実行した日時や内容、顧客の反応など
購買（受注）履歴：過去に購買した商材名や金額など
お問い合わせ履歴：顧客から自社に対するお問い合わせの履歴
サポート履歴：アフターサポートの利用履歴

BtoBの現場とBtoCの現場では対象となる顧客が変わってくるので、管理すべき項目も異なります。

BtoBでは、企業情報や担当者の情報、BtoCでは顧客情報が必要になります。それぞれがどういうものなのか説明します。

企業情報

企業が顧客であるBtoBビジネスでは、企業情報を中心に管理する必要があります。

企業情報には以下のような項目があります。

企業・会社名
住所・電話番号・メールアドレス
代表者名
資本金
従業員数
上場か非上場か
決算月
業種
事業内容
ホームページURL・SNSアカウント

企業の名前や住所の情報などは名刺交換の際にすぐに手に入れられたり、調べればすぐに出てくるような情報です。

一方、代表者や資本金、従業員数などの情報はある程度調査する必要があります。多くの場合、取引先の返済能力などの信用度を審査する際に調査することになるものです。

また、多くの情報を効率的に集めるためにも、ホームページやSNSアカウントといった情報入手経路も把握しておくと良いでしょう。

個人情報

BtoBビジネスであれば、企業の情報の他にも、担当者個人の情報を管理することも重要になります。BtoCビジネスであれば、ユーザーの個人情報が必要です。

個人情報では、以下のような項目で管理をします。

氏名
年齢・性別
所属会社名
勤務先住所
職業・部署・役職
携帯電話番号・メールアドレス
SNSアカウント
誕生日
世帯人数
趣味・嗜好

企業担当者の場合は上記の企業情報と同様、名刺交換などによって簡単な情報が手に入りますが、ユーザー個人の情報は問い合わせ時や契約前、購買時に登録を求めるなどして収集しましょう。

個人の嗜好などの情報はなかなか得にくいですが、アンケート調査やヒアリングなどを通して積極的に探りましょう。

その他の顧客情報

上記の他も、顧客から問い合わせがあった時の情報や、契約時の情報、商談情報も管理すべき項目です。

問い合わせ情報は、以下のような情報を管理することで、今後の問い合わせにスムーズに対応するとともに、商品・サービスの改善に役立てられます。

問い合わせ種別
問い合わせ内容
状況（ステータス）

商談情報は、以下のような項目を管理することで、商談の進捗状況を把握しやすくなり、営業業務の効率が大きく上がります。

商談金額
契約数
仕入原価
商談中の商品・サービス
商談作成日
受注予定日
次に担当者がとるべき行動（ネクストアクション）
一括請求か毎月請求か

契約情報は、以下のような情報を管理しておくと、次回の営業アプローチを擦るタイミングが図れるなど、アップセル・クロスセルにつなげる戦略を立てやすくなります。

契約金額
契約した商品・サービス
契約締結日
契約満了日

ほかにも商材によっては管理すべき項目が加わる場合もあります。

これらの顧客情報は、Excelやデータベース、顧客情報管理ツールや請求管理システム/会計システムなどに横断して蓄積されている企業が多いかもしれません。しかし顧客情報が社内に点在していると、なかなかデータ活用まで進めないでしょう。

そのため、「ツール同士を連携する」「同一ツールを利用する」など、社内に点在した顧客情報をいかに集約して活用するかがポイントになります。

顧客情報の集まりである顧客データベースに関する記事も併せてご覧ください。

顧客管理はExcelだと難しい

エクセル管理は、多くの企業が導入している顧客管理方法です。エクセルは普段から利用している企業も多いため、導入や運用のハードルが低く、コストもかかりません。

また自分で項目やフォーマットを自由に作成できるため、自社専用の顧客管理のデータベースが出来上がります。

しかし、エクセルでの顧客管理には限界もあります。登録する顧客数や項目が増えるほど入力の手間がかかり、管理も大変になります。

顧客数が膨大になったり関数を入れすぎたりすると、ファイルが重くなり作業効率が非常に低下します。また、リアルタイムで情報共有できない点もデメリットです。

ほかのメンバーが開いていると操作できなかったり、編集内容がリアルタイムで更新されずに消えてしまったりするため、顧客数やメンバー数が増えるほどストレスになるでしょう。

Excel管理で「売上の機会損失」が起きる3つの理由

情報のサイロ化: ファイルが属人化し、チームでのクロスセル（他商材の提案）が不可能になる。
リアルタイム性の欠如: 外出先から更新できず、マネージャーのアドバイスが常に「手遅れ」になる。
分析への不向き: データの推移（リードタイムの長期化など）に気づけず、対策が打てない。

Excel管理からSFA/CRMへ移行すべき「3つの基準」

単なるデメリットの羅列ではなく、移行を検討すべき具体的なシグナルを提示します。

「情報の検索」に5分以上かかっている: 過去の経緯を確認するために古いメールやフォルダを漁っているなら、機会損失が起きています。
「売上予測」が担当者の勘になっている: 顧客データが分析可能な形で蓄積されていないため、精度の高いフォーキャストが立てられません。
「外出先」で最新情報が見られない: モビリティの欠如は、商談直前の情報確認を妨げ、営業の質を低下させます。

顧客関係管理ツール（CRM）を導入するメリット

顧客管理をエクセルだけで行うには限界があることは先述のとおりです。エクセルに無理を強いて顧客管理を続けると、非効率性の問題だけでなく、ミスが原因で販売機会を逸したり、競合他社に遅れをとる恐れがあります。

近年、顧客管理はますます複雑化しています。個人顧客なら購買傾向、年齢層、性別、居住地域など、法人顧客なら業務内容、社員数、企業理念やポリシーなど、従来の基本情報だけでは不十分です。

高度な顧客管理ニーズに対応するには、エクセルではなく、専用の顧客管理システムが不可欠となっています。

そこで、ここでは顧客関係管理システム(CRM)を導入するメリットを解説します。

関連記事：CRMシステムを導入する3つのメリットと機能｜選定のポイントとは？

顧客ニーズにマッチしたアプローチができる

インターネットの普及や新型コロナの影響などで、顧客の購買行動やニーズは変化しています。これらの変化に対応するためには、顧客が求めているものを把握して適切なタイミングでアプローチすることが必要です。

顧客関係管理ツールを用いれば、顧客との商談履歴から顧客の課題を読み取ったり、顧客の購買履歴からニーズを引き出したりすることができます。

顧客管理によって顧客が必要なときに必要なものを提供できるようになるのです。

顧客ニーズにマッチしたアプローチについては、こちらの記事も役に立つでしょう。
関連記事：パーソナライズの意味とは？｜メリット・デメリットとツール紹介

顧客のロイヤルティが向上する

企業の成長には、新規開拓をして新規顧客を増やし続けるだけでは不十分です。

継続的な契約やアップセル/クロスセルなど、既存顧客一人ひとりのLTVを最大化しなければいけません。

そのためには顧客の詳細なデータを分析し、課題やニーズに基づいた提案を通じて信頼関係を構築してロイヤルティ（愛着心）を高める施策が必要です。

顧客管理ツールを活用すれば、ロイヤルティ向上、さらにはLTV最大化にもつながるでしょう。

LTVを最大化させる方法は、こちらの記事でも詳しく解説しています。
関連記事：LTVを最大化させるには？定義や計算方法、最大化方法を詳しく解説

商品やサービスを改良・ブラッシュアップできる

顧客関係管理ツールを活用して顧客からの生の声をフィードバックできれば、自社商品・サービスの改良やブラッシュアップにも役立ちます。

商談やお問い合わせなどの内容を記録しておくことで「商品を利用してどのような感想だったのか」「サービスを解約してしまった理由は何か」などの情報が蓄積されます。

これらの貴重な顧客の声を参考に、自社商材を改良・ブラッシュアップし、より良いものを作り出すことが可能です。

休眠顧客の掘り起こしができる

顧客関係管理ツールを活用することで、休眠顧客の掘り起こしにもつながります。

顧客のデータを蓄積しているからこそ「一度商談したが、それからアクションをしていない」「一度きりの購入で終わってしまった」などの休眠顧客を見つけ出すことができるのです。

休眠顧客は一度でも自社に興味をもってくれた顧客なので、新たに開拓するよりも営業のハードルが下がります。過去の履歴も把握できるので、別のアプローチをかけることで受注につながりやすくもなります。

休眠顧客の掘り起こし方法については、こちらの記事で詳しく解説しています。
関連記事：休眠顧客の掘り起こしとは？アプローチ方法・営業で活用できるツールや事例を紹介

社内の業務が効率化できる

顧客関係管理ツールの導入によって、業務の効率化も実現します。

社内に顧客に関する情報が点在していると情報共有や部門連係が滞ってしまい、ミスやトラブルを引き起こしかねません。

また顧客情報の管理が属人化していると、担当者の異動や退職などの際にうまく引き継げず、失注してしまう可能性も高まります。

しかし、適切に顧客関係管理ツールが活用できていれば社内の連携がスムーズになり、業務の効率化が見込めます。

業務効率化については、こちらの記事内で詳しく解説しています。
関連記事：業務効率化の手法4つと成功事例、おすすめツール紹介

顧客関係管理ツールを選ぶ際の3つのポイント

ここまで顧客関係管理ツールのメリットを紹介して来ましたが、現在多数の顧客管理システムが提供されています。

自社にあったシステムを選ぶためには、ポイントを理解しておかなければなりません。顧客管理システムを選ぶうえで重要となるポイントを3つ紹介します

現場が使いやすい製品か

顧客管理システムを導入する際、現場の社員が実際に使いやすいかどうかが大きな検討ポイントになります。

社員によっての、IT・ソフトウェアへの習熟度は個人差が大きいからです。現場での使い勝手が悪いと、以下のような問題が発生する可能性があります。

社員教育にコストがかかる
システムが活用されず定着しない
操作ミスが多発する

実際に現場の社員が使いやすいUI,UXになっているかは確認が必要不可欠です。 ITリテラシーの高い社員だけでなく、誰もが容易に活用できるシステムであることが、導入の前提条件と言えるでしょう。

自社の目的に合った機能を搭載しているか

“自社に合うものを選ぶ”際に着目すべきなのが、「なぜ、CRMを導入するのか」「導入することで、何を達成したいのか」です。

例えば、現状の課題が「一度しか利用していない顧客に営業活動ができていない」で、目的が「“一度しか利用していない顧客”にキャンペーンを打ちたい」だとします。

課題と目的に対して、CRMの顧客管理機能を用いると、対象者を簡単に抽出することができ、MA機能もカバーしているCRMシステムであればメルマガの配信も行えます。しかし、上記と同様の課題であっても、目的が「“一度しか利用していない顧客”に営業がアフターフォローの訪問や、追加の提案に行きたい」となれば、選ぶ製品が違ってきます。

営業を強化したい目的があれば、営業支援システムであるSFA機能が搭載された製品が適しているからです。

自社の課題を明確にし、課題を解決するためにCRMを使って、どのような戦略をとるのかを具体的に洗い出し、CRM活用の目的を見失わないようにしましょう。

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導入コストに見合うか

顧客管理システムを導入する際は、必ずコストがかかります。業務効率化などのメリットは期待できますが、コストを回収できるかどうかは慎重に判断する必要があります。

失敗事例として、不要な高価な機能を多数搭載したオーバースペックなシステムを導入し、過剰なコストを払ってしまうケースがあります。

導入で失敗するリスクを避けるため、導入前には必ず入念なコストシミュレーションを行い、本当に必要な機能とコストを精査することが重要です。

コストパフォーマンスを考慮し、組織に最適な顧客管理システムを適正な投資額で導入することが肝心です。

現場に選ばれる顧客管理

顧客管理が失敗する最大の原因は、現場の「入力負荷」です。Mazrica Salesは、名刺の自動スキャンやメール連携により、「入力しなくてもデータが溜まる」仕組みを提供します。管理のための管理ではなく、「営業を楽にするための顧客管理」を実現することが、組織全体の営業力を強化する最短ルートです。