営業のスケジュール管理・共有の決定版｜劇的に効率化する11のツールとチーム管理のコツ

Q: 営業のスケジュール管理とは？

営業のスケジュール管理は、営業成績を最大化するために非常に重要です。 取引先への訪問や移動、顧客対応などに追われ、少しの空き時間でも惜しい営業職。 セールスパーソン（営業職）は営業活動だけでなく事務作業に充てる時間も必要となるため、スケジュール管理がきちんとできていないと、残業になってしまったり、期日までに間に合わなかったりして、負のスパイラルに陥ってしまいます。

Q: 営業におすすめのカレンダーツール9選

おすすめのカレンダーツールを9つ紹介します。今回ご紹介するのは、 Senses（センシーズ） Googleカレンダー TimeTree（タイムツリー） Lifebear（ライフベア） Refills（リフィル） Any.do Jorte(ジョルテ) スケジュールストリート Yahoo!カレンダー の9つを順に紹介していきます。

営業管理

2021年4月16日ツール紹介

Mazrica Sales
Mazrica Business Lab.
ツール紹介
営業のスケジュール管理・共有の決定版｜劇的に効率化する11のツールとチーム管理のコツ

「顧客への移動時間や事務作業に追われ、肝心の商談準備の時間が取れない…」「チームメンバーのスケジュールが見えず、社内調整に時間がかかってしまう…」

営業組織の生産性を最大化するためには、個人レベルの管理だけでなく、「チームでのスケジュール共有と管理」が不可欠です。適切なスケジュール管理は、売上に直結する商談機会の最大化と、チームの生産性向上に繋がります。

本記事では、デキる営業パーソンが実践するスケジュール管理の4つのコツと、チームでの情報共有・連携を劇的に改善するおすすめのツール11選を徹底比較します。

▶︎▶︎営業のスケジュール管理・共有もできるSFAとは？詳細はこちら

この記事でわかること

営業活動においてスケジュール管理が重要な理由
商談漏れやダブルブッキングを防ぐ具体的な管理方法
営業に最適なスケジュール管理ツールの選び方
Googleカレンダーと営業支援ツール（SFA／CRM）との連携メリット
スケジュール管理を業務効率化・売上向上につなげる実践ポイント

この記事の内容

営業のスケジュール管理とは？
営業スケジュール管理に失敗する理由
営業スケジュール管理の4つのコツ
営業スケジュール管理方法
- 1. スケジュール帳や卓上カレンダー
- 2. スケジュール管理ツール
営業スケジュール管理ツールの導入のメリット
営業におすすめのカレンダーツール9選
おすすめスケジュール調整ツール2選
- ①TimeRex（タイムレックス）
- ②waaq Link（ワークリンク）
営業スケジュール管理を成功させる設定と運用方法
Mazrica Salesで簡単な操作でスムーズな営業スケジュール管理

営業のスケジュール管理とは？

営業のスケジュール管理は、営業成績を最大化するために非常に重要です。

取引先への訪問や移動、顧客対応などに追われ、少しの空き時間でも惜しい営業職。

セールスパーソン（営業職）は営業活動だけでなく事務作業に充てる時間も必要となるため、スケジュール管理がきちんとできていないと、残業になってしまったり、期日までに間に合わなかったりして、負のスパイラルに陥ってしまいます。

実際、営業成績が良い「デキる営業」と、「そうではない営業」のスケジュールを比べてみると、デキる営業は無駄のないスケジューリングをしていることが分かります。

営業職にとって「スケジュール管理」は大事な仕事のひとつなのです。

営業スケジュール管理に失敗する理由

「どうしてもうまくスケジュールを立てられない」という、スケジュール管理が苦手な方もいるかと思います。

スケジューリングに失敗してしまうのには、いくつかの理由があります。

タスクが整理できていない

「いつまでに何をやらなければいけないのか」というタスクを整理せずにスケジュールを組むと、曖昧なものになってしまいます。

きちんとタスクを整理して、順序立ててスケジュールを組むことで、きちんと期日に間に合うスケジュールを立てられます。

関連記事：タスク管理が上手い人とは？スキルや方法・便利ツールを紹介

時間に無理のあるスケジュールを組む

上記とは反して、期日に間に合わせようと、時間に余裕のないスケジュールを組むことも避けましょう。

結局スケジュール通りに進まなくなり、それぞれの予定が先延ばしになってしまって、期日に間に合いません。

自分ひとりでは時間的に難しい仕事の場合は、他のスタッフに協力してもらい、役割分担したスケジュールを立てることも必要です。

スケジュール帳に記入し忘れる

これは根本的なミスですが、実は結構多い失敗例でもあります。

営業職は外出が多いため、出先で電話やメールなどでアポイントを取った場合、「後で書こう」と思っていてもつい記入し忘れてしまうことがあるのです。

スケジュールに細かい内容を記入しない

例えば「12:00　ミーティング」とだけスケジュールに入れていても、どこで誰とミーティングをするのかわからず、結局メールやチャットを見返したりする必要があります。

時間・場所・顧客名などをきちんと記入しておかないと、後から苦労することになりますよ。

営業スケジュール管理の4つのコツ

上記の「失敗するケース」を踏まえて、スケジュール管理のコツをご紹介します。

1. 余裕をもったスケジュール作り

スケジュールを組む際に、予定をパンパンに詰め込んでしまうのはやめましょう。

思いがけないトラブルが起きたり、急な仕事の依頼が来たりした時に対処できなくなってしまいます。

また、一つの予定が延長した場合に、後の予定もずれ込んでしまいます。

予定と予定の間には30分程度の余裕を持ったスケジュールを組みましょう。

2. 正確な作業時間の把握

「ミーティングは30分で終わるだろう」と思ってスケジュールに入れていても、実際には1時間もかかってしまい、後の予定もずれ込んでしまった…という経験をお持ちの方もいるのではないでしょうか。

また、パソコンが苦手なのに「提案資料は1時間もあれば作れるだろう」と思って取り掛かると、予想以上に時間がかかってしまうことに。

このようなことを避けるために、実際にその業務にどのくらいの時間がかかっているのかを計測し、正確な作業時間を把握しましょう。

できれば、何度か計って平均値を出せたら尚いいですね。

3. 仕事とプライベートの予定を一元管理

仕事とプライベートの予定を別々のツールで管理していると、予定がかぶってしまっていたり、「この日はどう？」と聞かれた時に即答できなかったりしてしまいます。

仕事とプライベートは同じスケジュールで管理すると、予定の調整もスムーズにいきます。

社内の人にプライベートの予定を知られたくない場合でも、非公開に設定したりすることもできますよ。

関連記事：スケジュールの作成・管理方法-3つのポイント紹介

4. 案件情報とスケジュールを紐づけて管理する

単に「A社訪問」と入力するだけでなく、SFA/CRMを活用して「どの案件の」「どのフェーズの」商談であるかを紐づけます。これにより、マネージャーはカレンダーを見るだけで「このメンバーは受注確度の高い案件に時間を割いているか？」を判断でき、スケジュール管理がそのまま営業管理になります。

営業スケジュール管理方法

1. スケジュール帳や卓上カレンダー

多くの方がアナログな方法でスケジュール管理を行っています。

その中でも、古くから使われてきた手法として、スケジュール帳や卓上カレンダーに予定を書き込む方法があります。

しかし、予定の変更や記入漏れによるリスクがあります。

2. スケジュール管理ツール

スケジュール帳や卓上カレンダーは便利ではありますが、手書きのために予定の変更や記入漏れが生じることがあります。

そのため、スケジュール管理ツールの活用がおすすめされます。

▶︎▶︎【無料ダウンロード】営業のスケジュール管理に役立つSFAツールとは？

営業のスケジュール管理に役立つSFAツールなどを活用することで、社内のメンバーとのスケジュール共有やタスクの管理が容易になり、業務効率化に繋がります。

スケジュール管理ツールを使用すれば、スケジュールの変更も簡単に行えます。

また、それぞれの予定にメンバーがコメントを書き込んだりすることも可能です。基本的な機能であれば無料ツールでも問題ないため、手軽に始められるのが嬉しいポイントです。

さらに、より多機能で高度なセキュリティが必要な場合は、有料ツールを選択することもできます。スケジュール管理ツールと合わせて、タスク管理ツールをこちらの記事内で紹介しています。

関連記事：タスク管理ツール・ToDo管理におすすめ12選を徹底比較

営業スケジュール管理ツールの導入のメリット

スケジュール管理ツールを導入することで、個人のスケジュール管理ができるだけでなく、企業としてもメリットが生まれます。

手軽にスケジュール管理

スケジュール管理ツールは、パソコンのブラウザだけでなく、スマホアプリでも管理できる製品も多いです。

出先などで急に予定を確認することになっても、スマホアプリであれば手軽に確認できますね。

また、予定が変更になったり急な予定が入った際にも、簡単な操作で予定を追加できるので便利。

「○月○日まで毎日やらなければいけない」という業務も、連日設定などを利用することで簡単に入力できます。

スケジュールの共有

マネージャーが各メンバーのスケジュールを把握することで、適切なタイミングでアドバイスができたり、案件の進捗を把握して指示をすることができます。

メンバー間でも、同じ企業へ新規開拓してしまうことを防いだり、社内ミーティングの日時をすぐに決めたりできるのもメリットです。

また、他部門の人に何かを依頼する際にも、スケジュールを見て「これだけ忙しいのだから依頼を受けてあげよう」という気持ちになるため、社内連携もスムーズにいくでしょう。

対応漏れを防ぐ

各スケジュールを色分けやカテゴリ分けすることができるため、重要度や緊急度が高いスケジュールへの対応漏れを防ぐことができます。

他にも、社内業務と社外業務で色分けしたり、顧客が少ない企業では顧客ごとに分けたりして、汎用性が高い点も魅力です。

営業におすすめのカレンダーツール9選

ここまでは主にスケジュールの管理方法についてお伝えしてきました。

ここでは、おすすめのカレンダーツールを9つ紹介します。

①Mazrica Sales｜スケジュール管理が「案件管理」に変わるSFA

Mazrica Salesの特徴の一つである案件ボードでは、一定期間アクションのない案件の色が変化する仕様となっているため、一目で進捗がわかり、対応漏れを防ぐことができます。

【製品概要】

Mazrica Salesは単なるSFA/CRMではなく、「営業の行動と成果を直結させる」ことに特化したツールです。一般的なカレンダーツールやGoogleカレンダーと決定的に異なる点は、以下の点にあります。

カレンダーと案件の自動連携: カレンダーに登録された「商談」は、自動的に対応する案件に紐づけられ、手動での情報転記が一切不要になります。
活動履歴の自動記録: 訪問やミーティングが完了すると、その活動履歴が自動で案件タイムラインに記録されます。これにより、日報・週報作成の時間を大幅に削減できます。
アクションレコメンド: 案件のフェーズや進捗状況に基づき、次に取るべき行動（例：「そろそろフォローアップが必要です」「提案書を送付しましょう」）をAIがレコメンドします。スケジュールを埋めるだけでなく、成果に繋がる行動を支援します。

Mazrica Salesは、スケジュール管理の時間を削減し、営業担当者を「単なる予定の消化」から「売上を作るための行動」へとシフトさせます。

グループウェア

営業活動の具体的なアクションを事前登録しておけば自動で通知をしてくれるので、対応漏れを防げます。

また、案件の進捗などもドラッグ＆ドロップの簡単操作で管理することができるため、止まっている案件などが一目瞭然。

Googleやofficeツールとも連携でき、タスク管理・スケジュール管理が楽々です。

▶︎Mazrica Salesxグループウェアツール（GoogleやOfficeツール）の連携メリットとは？連携イメージの詳細はこちら！

スケジュール管理だけでなく、営業活動に関わるさまざまなデータを管理できるので、特に営業部門で活用してほしいツールです。

Mazrica Salesサービス紹介資料を無料ダウンロードする

▶︎Mazrica Sales主要機能ページはこちら

【特徴】

営業部門に特化したツール
ドラッグ＆ドロップの簡単操作
AI搭載で、アクションをレコメンドしてくれる
資料や画像なども添付可能

▶︎Mazrica Salesの特徴・他者との違いに関する詳細はこちら

【料金】

1ユーザー：6,500円/月～

▶︎Mazrica Salesの料金詳細はこちら

※※無料トライアル実施中！※※
営業タスク管理ツール『Mazrica Sales』は無料でお使いいただけるプランがあります。
▶︎▶︎無料トライアルのお申込みはこちらから

Mazrica Sales
https://product-senses.mazrica.com/

②Googleカレンダー

【製品概要】

Googleが提供しているグループウェア「G Suite」の機能の一つ。

Googleカレンダーは、Googleアカウントを作成すれば無料で始めることができます。

Googleならではのシンプルで操作性の優れたインターフェースで、2006年4月のリリースから多くのユーザーに愛用されています。

スマホアプリもあるので、マルチデバイスで管理可能。

また、Gmailに記載されているホテルやフライトなどの予定を自動でカレンダーに反映してくれるので、普段からGmailを活用している人にとっては、非常に便利。

スケジュール管理だけでなく「ゴールの設定」という機能ではタスク管理ができたり、ToDoリストの機能もあります。

【特徴】

Googleならではの使いやすさ
アカウントさえあれば無料で始められる
GmailやGoogleマップなどとの連携
マルチデバイス対応
予定の変更はドラッグ＆ドロップで簡単

【料金】

無料

Googleカレンダー
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.calendar

https://product-senses.mazrica.com/senseslab/tool-reviews/tools-that-integrate-with-gsuite

③TimeTree（タイムツリー）

【製品概要】

テレビCMでもよく目にするTimeTreeは、メンバーとの共有に最適なスケジュール管理ツールです。

グループごとにカレンダーを持つことができるので、プロジェクトごとにカレンダーを作成してタスク管理をするなど、複数のメンバーが関わる仕事のスケジュール管理に向いていますね。

予定ごとにチャットができるので迅速に情報共有ができたり、日程が決まっていない予定を保存しておいて後から日程を入れたりすることも可能。

TimeTreeを使っていない相手にも、LINEなどで共有することができます。

【特徴】

グループごとにカレンダー作成
メンバー間でのコミュニケーション活性化
ラベルでの管理も可能
マルチデバイス対応

【料金】

無料

TimeTree（タイムツリー）
https://timetreeapp.com/?locale=ja/

④Lifebear（ライフベア）

【製品概要】

手帳のような使い勝手のLifebearは、カレンダーだけでなくToDoリスト・ノート・日記が一つになったアプリケーションです。

カラフルに色分けしたり、1,500種類以上のスタンプを活用したりすることで、スケジュール管理が楽しくなりますね。

基本的には無料で利用できますが、より多機能を求める方には有料プランを。

広告が非表示になったりパスコードを掛けたりできるベーシックプランと、プロジェクトやタグを無制限で作成できたりするプレミアムプランがあります。

しかし、残念ながら2019年4月現在、カレンダーの共有機能は搭載されていないようです。

【特徴】

4つの機能を1つのアプリで
スタンプや着せ替えでオリジナルの手帳を作れる
ニーズに応じた有料プラン

【料金】

基本的には無料
ベーシックプラン：248円/月
プレミアムプラン：498円/月

Lifebear（ライフベア）
https://lifebear.com/

⑤Refills（リフィル）

【製品概要】

まるで紙の手帳を使っているかのようなRefills。

その名の通り、リフィルデザインをさまざまなテーマやレイアウトに変更できるので、自分が一番使いやすいインターフェースを実現できます。

GoogleカレンダーやGoogleタスクとの同期ができるため、G Suiteを利用している組織は便利ですね。

【特徴】

リフィルデザインを気分に合わせて変更可能
撮影日時とサムネイル画像が自動表示
マルチデバイス対応
Googleカレンダーとの連携

【料金】

無料アプリ：Refills Lite

Refills（リフィル）
https://www.fsi.co.jp/solution/refills/

⑥Any.do（エニードゥ）

【製品概要】

Any.doは白を基調としたシンプルなインターフェースで、操作性に優れています。

もちろん他のメンバーとの共有も可能ですし、リストごとにカレンダーを作成できるので各プロジェクトでのタスク管理にも最適。

無料プランで基本的な機能は使うことができますが、プレミアムプランでは添付ファイルのサイズが無制限になったり、位置情報を基にリマインダー通知がきたりします。

【特徴】

シンプルで使いやすい
マルチデバイス対応
タスク管理に適している
ニーズに合わせて無料/有料を選べる

【料金】

無料プランあり
1デバイス：＄3/月　※年間契約
デバイス無制限：＄5/月　※年間契約

Any.do（エニードゥ）
https://www.any.do/en

⑦Jorte（ジョルテ）

【製品概要】

カレンダーツールとしては非常に多くの機能を持つJorte。

カレンダーだけでなく、ToDoリスト・日記・公開カレンダー（イベント）など、機能が豊富です。

特におもしろいのが、自分の興味のあるコンテンツの最新情報をカレンダーに反映できる点。

ニュースやスポーツ速報などをJorte上で確認できます。

また、文字フォントの設定や背景画像、着せ替え（有料）など、自分好みにカスタマイズも可能。

【特徴】

豊富な機能
ニュースなどをカレンダーへ同期
着せ替えテーマが多彩

【料金】

無料プランあり
アイコン・着せ替え使い放題：240円/月
ジョルテプラス：480円/年
ジョルテプレミアム：300円/月、3,000円/年

Jorte（ジョルテ）
https://www.jorte.com/index.php

⑧スケジュールストリート

【製品概要】

スケジュールストリートは、テキストメモだけでなく、画像メモやボイスメモなども利用できます。

会議の議事録や会議中の録音データを保存しておくことができるので、後での振り返りにも便利。

GoogleカレンダーやGoogleタスクとも同期でき、チームでのスケジュール共有に適しています。

スケジュール帳はパスコードロックがかかるので、万が一の時にも安心です。

更に、デイリーシールでその日の気分を表現することができるので楽しさもありますよ。

【特徴】

テキストメモ、写真メモ、録音音声メモ、手書き入力に対応
Googleとの連携
かわいいデイリーシール
着せ替えで自分好みに

【料金】

基本的には無料
有料版はお問い合わせ

スケジュールストリート
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.elecom.android.elenote2&hl=ja

⑨Yahoo!カレンダー

【製品概要】

Yahoo!が提供しているカレンダーは、無料で使えるのに多彩な機能が満載なカレンダーツールです。

色分けで見やすいので、チームやプロジェクトごとにスケジュールを管理できます。

Yahoo!天気との連携で天気予報が表示されるため、天気を見ながら予定を立てられますね。

また、ヤマト運輸やYahoo!メールと連携しているので、宅急便のお届け指定日の連絡や、新幹線の時刻なども自動で登録されます。

応援しているスポーツクラブの試合予定もYahoo!カレンダーに自動で作成されるので、プライベートも充実して過ごせて良さそうですね。

【特徴】

天気予報や試合速報などが確認できる
スタンプで予定を入れられるのでスムーズ
可愛らしい着せ替えテーマも豊富

【料金】

無料

【製品サイトURL】

Yahoo!カレンダー
https://calendar.yahoo.co.jp/info/

こちらでご紹介したツールの中には、ビジネスメッセージングアプリ「Slack」と連携できるツールが複数あります。スケジュール・タスク管理を効率良くさせるために、ぜひ以下の記事もご参考ください。

営業スケジュール管理を成功させる設定と運用方法

営業スケジュール管理ツールを最大限活用するには、導入前の準備とルール設計が重要です。

導入前のヒアリングと要件整理：
　- 訪問スタイル（顧客先／拠点内）や交通手段、必要なフィールド（顧客名・場所・目的など）を洗い出し、テンプレを作成。
入力フォーマットとルール統一：
　- 例えば「拠点名 – 顧客名 – 担当者名」のようにタイトル形式を統一すると検索性・閲覧性が向上。タグやカテゴリーも一律ルールで運用することで後からの分析もスムーズになる。
定期的なレビューと改善：
　- 月に一度は導入状況をチームで振り返り、改善ポイントを共有。入力漏れや重複設定の傾向を見つけ、アラート追加や通知の改善を進める。