ビジネスを活性化させようとITツールを導入しても、複数のツールを使いすぎて管理が大変になってしまったり、二重入力で負荷が増えてしまったりする可能性もあります。
そこでツール同士を連携させることで、データをリアルタイムで同期することが可能になります。
SFA「Mazrica Sales」も、グループウェアやMAツールなどさまざまな外部サービスと連携することができます。
ツール連携により効率アップをして、純粋な営業活動にかける時間を増やしましょう。
今回はMazrica Sales と連携できる外部サービスをご紹介します。ぜひ参考にしてくださいね。
この記事の内容
- Mazrica Sales とは
- Mazrica Sales と連携可能なサービス Mazrica DSR
- Mazrica Sales と連携可能なサービス2.Google Workspace（旧G Suite）
- Mazrica Sales と連携可能なサービス3.Microsoft365（旧Office365）
- Mazrica Sales と連携可能なサービス4.Slack（スラック）
- Mazrica Sales と連携可能なサービス5.ChatWork（チャットワーク）
- Mazrica Sales と連携可能なサービス6.Sansan
- Mazrica Sales と連携可能なサービス7.pickupon（ピクポン）
- Mazrica Sales と連携可能なサービス8.CallConnect（コールコネクト）
- Mazrica Sales と連携可能なサービス9.Marketo（マルケト）
- Mazrica Sales と連携可能なサービス10.マネーフォワードクラウド請求書
- まとめ｜Mazrica Sales と外部サービスを連携して営業活動を効率化しよう
Mazrica Sales とは
Mazrica Sales は、営業成果を最大化することをサポートするSFA/CRM（CRM機能を持つ営業支援システム）です。
「せっかくSFAを導入したのに現場が使ってくれなかった」というSFA失敗談をよく耳にしますが、Mazrica Salesは営業現場での使いやすさや見やすさにこだわったUIで現場での利便性を高めています。
まずはMazrica Salesについてご紹介します。
Mazrica Sales の主な機能
Mazrica Sales の主な機能は以下の4つです。
- 案件ボード
- 営業アクション管理
- 取引先管理、コンタクト管理
- 分析レポート
それぞれ詳しく紹介します。
・案件ボード
営業案件を管理するためには「案件ボード」を利用します。
案件ごとにカードを作成し、営業プロセスのフェーズ別で進捗を管理することが可能。
ドラッグ＆ドロップで案件カードを移動することができるので操作性もばっちりです。
案件カードは、最終アクション日からの経過日数で色別のアラートを発するため、放置や対応漏れを直感的に把握することができます。
・営業アクション管理
顧客とのメールや電話、商談などの営業アクションを営業案件ごとに管理します。
やり取りの内容を蓄積したり、提案資料を添付したりすることも可能。
履歴を蓄積しておくことで後の営業活動に活かすだけでなく、引継ぎや情報共有などもスムーズに行えます。
・取引先管理、コンタクト管理
取引先企業に関する情報や、コンタクトを取る担当者の情報を管理することができます。
Mazricaの企業データベースに登録されている企業であれば、企業名を入力するだけで住所や電話番号などの基本情報からプレスリリースや財務情報まで取得可能。
わざわざ調べる必要がなくなるため、作業効率がアップします。
コンタクト情報は企業情報に紐づいて管理することができ、担当者ごとの営業履歴を残すこともできます。
・分析レポート
PDCAで大切な分析ですが、Mazrica Sales では簡単にレポートを抽出可能。
売上の実績・予測、営業アクション、ファネルなどさまざまな視点から分析することで、ボトルネックの把握やネクストアクションの改善に役立てることができます。
グラフのx軸・y軸を切り替えることもできるので、多角的な分析につながります。
営業現場が入力したデータをしっかりと分析に役立てていることを理解してもらえると、さらなる入力の活性化を促します。
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Mazrica Sales の特徴
続いて、Mazrica Sales の特徴を4つ紹介していきます。
- 使いやすいUI/UX
- AI搭載
- OCR機能
- 外部サービスとの連携
・使いやすいUI/UX
営業現場での使いやすさにこだわったMazrica Sales 。
ドラッグ＆ドロップでの操作や、視認性が高く直感的に理解できるデザインを採用しています。
営業組織が大きくなるほどメンバー間でのITリテラシーの格差が大きくなってしまいますが、Mazrica Sales は誰でも使える仕様になっているのでITリテラシーが低くても使いやすいです。
マルチデバイス対応で、外出時や移動時などオフィスにいないときでもスマホで確認・入力ができるのも魅力。
・AIフォーキャスト機能
Mazrica Sales には人工知能が搭載されている機能があります。（AIフォーキャスト機能）
AIが過去の類似案件から成果のあったアクションを提案してくれるため、ネクストアクションに困ったときや効率的に営業活動をしたいときに便利。
またAIが受注確率を予測してくれ、確度の高い案件の見極めに有効です。
確度の分析だけでなく失注リスクの要因を検知することも可能なので、事前に対策を考えておくこともできます。
・OCR機能
同じくAIを活用したOCR機能もMazrica Sales に搭載されています。
スマホのカメラで読み込むことで、商談時にノートにメモした内容を文字起こしして、アクションに自動登録することができます。
入力負荷を大幅に軽減。また名刺OCR機能で名刺のスキャンも可能。スキャンした名刺はMazrica Sales のコンタクト情報に登録できます。
・外部サービスとの連携
企業によってはさまざまなビジネスツールを導入しているでしょう。
その場合、新たにツールを導入しても多重入力や多重管理になってしまい、ミスにつながったり面倒になってしまったりします。
Mazrica Sales は多くのツールと連携することができ、データを相互同期することも可能。
複数のツールを開いて入力する手間もなくなり、現場の作業効率がアップします。
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それでは、ここからMazrica Sales と連携できるITツールをご紹介していきます。
Mazrica Sales と連携可能なサービス Mazrica DSR
株式会社マツリカが提供する「Mazrica DSR 」は、自社と取引先の専用サイトを構築して、営業活動で使用する資料を集約したり関係者とコミュニケーションを取ったりできるツールです。
自社と取引先の関係性を強化して商談をスムーズに進めるための機能が充実しているなかで、「バイヤーエンゲージメントレポート」はインテントデータを分析するのに役立ちます。
提案中の顧客社内の誰が・いつ・どの資料を閲覧しているのか、どの資料がよく閲覧されているのか、といったデータを分析でき、顧客の反応のよかった資料を把握できます。
どの資料が受注につながりやすいのか明確化でき、商談の成果を最大化できるでしょう。
主な機能を紹介します。
顧客向け検討推進ページ
今までメールでバラバラでやりとりをしていた、資料・議事録・タスクなどを1ページにまとめて管理することができます。検討に必要な情報が一元化されます。
コンテンツ管理機能
組織のナレッジをシェアできる機能です。「あの資料はどこにあるっけ？」という状態をなくし、「ほしいコンテンツをすぐに見つけ、送れる」状態を作ることができます。
商談テンプレート機能
商談の進め方をチームで標準化できる機能です。商談の進め方をテンプレートに登録し、営業プロセスを標準化することができます。
インテントデータ取得
顧客の「誰が・いつ・どこに・どれくらい」興味を持っているのか、ページのアクセス状況を解析することで確認ができます。「ご検討状況はいかがですか？」をなくすことができます。
SFA/CRM自動入力
顧客向け商談ページの中に記載された内容はSFA/CRMにワンクリックで転記をすることができます。面倒な社内報告を減らすことができます。
製品サイト：https://product-senses.mazrica.com/lp-enterprise-sales-dealpods-lab-io
Mazrica連携
商談議事録、ネクストアクション、チャット内容が全て活動履歴にワンクリックで記入される
Mazrica Salesからワンクリックで商談の全ての情報にアクセスできる
Mazrica DSRではセールスフォース、Mazrica連携も可能です。
Mazrica Sales と連携可能なサービス2.Google Workspace（旧G Suite）
Googleが提供するグループウェア「Google Workspace」。
メール、カレンダー、ドキュメント、スプレッドシート、チャットなどを利用可能。
Googleの高いセキュリティ下で利用することができるため、安心して企業情報をやり取りすることができます。
【連携でできること】
Mazrica Sales とGoogle Workspaceとの連携では、GmailとGoogleカレンダーのデータを連携することが可能。
Gmailでメールを送信するときに案件とアクションを選択するだけで、営業履歴としてメール内容が自動取り込みされます。
また、GoogleカレンダーのデータをMazrica Sales のアクションへ登録し、反対にMazrica Sales に登録したアクションのデータをGoogleカレンダーに自動同期します。
二重入力する手間が省かれ、効率アップが期待できます。
【料金】
・Business Starter：月額560円/ユーザー
・Business Standard：月額1,120円/ユーザー
・Business Plus：月額1,750円/ユーザー
・Enterprise：お問い合わせ
【URL】
https://workspace.google.co.jp/intl/ja/
Mazrica Sales と連携可能なサービス3.Microsoft365（旧Office365）
マイクロソフト社が提供する「Microsoft365」は、グループウェアアプリケーションとOfficeアプリケーションなどを利用することができるクラウドサービスです。
利用できるのはチャットや共同作業ができるMicrosoft Teams、ExcelやWordなどのOfficeアプリ、クラウドストレージのOneDrive、メールやカレンダー機能を持つOutlook。
Microsoft365さえ導入していれば、複数のツールを導入する必要はありません。
【Mazrica Sales ×Microsoft 365連携でできること】
Mazrica Sales とは、Outlookメール、Outlookカレンダー、Teamsで連携することができます。
メールでは、メールの送信内容をMazrica Sales の営業アクションに取り込むことができるようになります。
カレンダーでは、Mazrica Sales に登録したアクションがカレンダーの予定として自動登録。
そしてTeamsと連携すると、Mazrica Sales で案件や営業アクションに動きがあったときにTeamsに通知されるようになり、報告の手間を省くことができます。
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【料金】
・Microsoft 365 Business Basic：月額899円/ユーザー～
・Microsoft 365 Business Standard：月額1,874円/ユーザー～
・Microsoft 365 Business Premium：月額3,298円/ユーザー～
【URL】
https://www.microsoft.com/ja-jp/microsoft-365
【Mazrica Sales ×Microsoft 365 連携方法】
https://intercom.help/senses_manual/ja/articles/2990323
Mazrica Sales と連携可能なサービス4.Slack（スラック）
ビジネスチャットツールの「Slack（スラック）」。
一人ひとりのメンバーと1対1のやり取りができるだけでなく、「チャンネル」というチーム単位でもやり取りが可能なので、部署やプロジェクトごとにコミュニケーションを取ることができます。
大事なメッセージはピン留めしたりリマインドしたりすることもできるため、対応の抜け・漏れもなくなります。
▶▶Slack連携ツール・アプリおすすめ20選！スケジュール・タスク管理を効率化
【Mazrica Sales ×Slack連携でできること】
Mazrica Sales とSlackを連携することで、Mazrica Sales 内での案件の動きやアクション情報などをSlackに通知することができるようになります。
Mazrica Sales を開かなくても状況を把握できるため、報連相の簡略化やスピーディーな対応にもつながるでしょう。
【料金】
・フリープラン：月額0円～
・プロ：月額925円/ユーザー
・ビジネスプラン：月額1,920円/ユーザー
・Enterprise+：お問い合わせ
【URL】
https://slack.com/intl/ja-jp/
【Mazrica Sales ×Slack連携方法】
https://intercom.help/senses_manual/ja/articles/2979566
Mazrica Sales と連携可能なサービス5.ChatWork（チャットワーク）
「ChatWork（チャットワーク）」はビジネスコミュニケーションのためのチャットツール。
チャットだけでなく、ファイル添付やタスク管理もすることができます。
音声通話やビデオ通話も搭載されているため、リモート会議も開催可能。
国産のツールなので、日本企業が使いやすいUI/UXになっている点も魅力です。
【Mazrica Sales ×ChatWork連携でできること】
Slack同様、Mazrica Sales 上の動きをChatWorkに通知できます。
Mazrica Sales を開くことなくリアルタイムで営業状況を把握できるようになり、スピーディーにアドバイスや指示ができるようになるでしょう。
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【料金】
・フリー
・ビジネス：月額700円/ユーザー
・エンタープライズ：月額1200円/ユーザー
【URL】
https://go.chatwork.com/ja/
【Mazrica Sales ×ChatWork連携方法】
https://intercom.help/senses_manual/ja/articles/2979567
Mazrica Sales と連携可能なサービス6.Sansan
「Sansan」は、名刺情報を一元管理することができるクラウド型名刺管理ツール。
紙の名刺をスキャンもしくはスマホカメラで撮影するだけで、AIと入力オペレーターがデータ化してくれます。
名刺の人物が異動した際の通知や、取引先の組織ツリーの自動表示など、名刺データに基づいたさまざまな情報を手に入れることができます。
【Mazrica Sales ×Sansan連携でできること】
Sansanに登録された名刺情報が、Mazrica Sales の取引先やコンタクト情報として自動登録されます。
名刺情報を二重登録する必要がないため、入力の手間が省かれます。
Sansanで名刺情報を修正するとMazrica Sales 内の情報も自動で更新されます。
【料金】
お問い合わせ
【Mazrica Sales ×Sansan連携方法】
https://intercom.help/senses_manual/ja/articles/2979600
Mazrica Sales と連携可能なサービス7.pickupon（ピクポン）
クラウドIP電話の「pickupon（ピクポン）」は、通話内容を自動でテキスト化してくれる機能を搭載。
AIが顧客の発言のなかでの重要箇所を抽出してくれるため、通話中には気付かなかった反応などを振り返ることができます。
電話をかけずに登録内容を閲覧するだけのアカウントは無料で利用することができ、コストをかけずに情報共有を活性化します。
【Mazrica Sales ×pickupon連携でできること】
pickuponで通話した内容がMazrica Sales の活動履歴に自動で登録されます。
テキストと録音データが登録されるため、必要に応じて活用することができます。
メモを取りながら通話していると集中できないことも多いですが、pickuponは自動でテキスト化してさらにMazrica Sales にも登録してくれるため、営業活動の効率化につながります。
【料金】
月額6,000円/ユーザー＋電話料金
【URL】
https://service.pickupon.io/
Mazrica Sales と連携可能なサービス8.CallConnect（コールコネクト）
「CallConnect（コールコネクト）」はクラウド型電話システム。
コールセンターやインサイドセールスに必要な機能が充実しており、メンバーごとの応対履歴や顧客ごとの通話履歴を分析することも可能。
録音した通話データのテキスト化もできます。
【Mazrica Sales ×CallConnect連携でできること】
Mazrica Sales と連携すると、Mazrica Sales に登録されているコンタクト情報のうち電話番号があるものをCallConnectの顧客情報に取り込むことができます。
CallConnectの顧客データからMazrica Sales のページに遷移することも可能で、営業履歴を確認しながら通話をすることが可能になります。
CallConnectでの通話履歴をMazrica Sales の営業アクションに書き出すこともできるため、二重入力をする必要がなくなります。
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【料金】
・Starter：月額2,400円/ライセンス
・Basic：月額4,600円/ライセンス
・Pro：月額8,800円/ライセンス
【URL】
https://www.callconnect.jp/
Mazrica Sales と連携可能なサービス9.Marketo（マルケト）
MAツール「Marketo（マルケト）」は、マーケティングに関するあらゆる機能が網羅されています。
メール、WEBサイト、デジタル広告、SNSなどマルチチャネルに対応しており、一人ひとりのリードに合わせた施策を取ることができるようになります。
複数のマーケティング施策を進行して分析・改善していくための必須ツールです。
【連携でできること】
Marketoに登録されているリード情報を、Mazrica Sales のコンタクト情報や案件情報と紐づけることができるようになります。
リードスコアやマーケティング履歴を把握することで、提案ややり取りに活かすことができるでしょう。
双方向同期となっているので、Mazrica Sales に登録されたコンタクト情報をMarketoに取り込むことも可能。
【料金】
お問い合わせ
【Mazrica Sales ×MarketMarket連携方法】
https://intercom.help/senses_manual/ja/articles/2979599
Mazrica Sales と連携可能なサービス10.マネーフォワードクラウド請求書
「マネーフォワードクラウド請求書（MFクラウド請求書）」は、請求書や見積書などの書面を簡単に作ることができる請求書作成ソフト。
作成した請求書などはメール送付だけでなく、MFクラウド請求書事務局が郵送代行してくれます。
請求書の定期発行や売上レポートなど、請求関連の機能が充実したサービスです。
【Mazrica Sales ×MFクラウド請求書連携でできること】
Mazrica Sales と連携することで、取引先情報と案件情報が同期されます。
案件情報の商品名や単価、個数や金額などが連携されるため、請求書作成の時間を大幅にカット。
そしてMFクラウド請求書上では請求ステータスが同期されるため、双方のツール上で案件の進捗状況を把握することができます。
営業職は請求関係の業務を行う場合もあるため、MFクラウド請求書との連携により営業効率をアップすることができるでしょう。
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【料金】
・ひとり法人プラン：月額2,480円/ユーザー～
・スモールビジネスプラン：月額4,480円/ユーザー～
・ビジネスプラン：月額6,480円/ユーザー～
【URL】
https://biz.moneyforward.com/invoice
【Mazrica Sales ×MFクラウド請求書連携方法】
https://intercom.help/senses_manual/ja/articles/2979536
※本ページ／本文書に記載されている会社、ロゴ、製品の固有名詞は各社の商号、商標、または登録商標です。
※本資料は各社製品ページの情報(1)をもとに作成しています。なお、製品の実際と異なる場合においても、弊社では責任を負いかねます。
(1)
URL
https://workspace.google.co.jp/intl/ja/
https://www.microsoft.com/ja-jp/microsoft-365
https://biz.moneyforward.com/invoice
まとめ｜Mazrica Sales と外部サービスを連携して営業活動を効率化しよう
Mazrica Sales ではさまざまなツールを連携することで入力負荷を減らし、営業活動にかける時間を増やすことができるようになります。
ツール連携は営業担当者にとっての利便性や効率性だけでなく、管理者にとっても組織にとってもメリットをもたらしてくれるものです。
「すでにMazrica Sales を利用しており、外部サービスとの連携が行いたい」という方は外部サービスと連携をして、さらに生産性アップを目指してください！
また、「まだMazrica Sales は導入できていないが、外部サービスとの連携が気になる」という方もMazrica Sales では複数の外部サービスと問題なく連携できるため、ぜひMazrica Sales の導入をご検討ください。
下記よりMazrica Sales に関する資料を無料ダウンロードできますのでぜひご覧ください。
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