AI技術が急速に進化する中で、営業活動におけるさまざまな課題を解決するためにAIを活用する事例が増えてきています。
現在、SFAやCRMなどの営業ツールには次々とAI機能が搭載され、従来の機能が大幅に強化されています。
本記事では、営業課題に対してAIがどのように役立つのかを解説し、具体的なツールを用いてその活用例を紹介します。
これにより、営業活動にAIを取り入れることで得られるメリットを明確に理解できるようになります。
今回は営業課題に対してAIがどのようにサポートできるのかを解説した上で、具体的なツールの例を用いて活用例を紹介します。
この記事の内容
AIの進化が営業活動に与える影響
近年、AI技術は急速に進化し、営業活動にも大きな影響を与えています。
特に、ディープラーニングをはじめ、Chat-GPTのような生成AIの登場が営業分野にも革新をもたらしています。
ディープラーニングは、AIが自らデータからパターンを見つけ出し、予測精度を高める特徴を持っています。これにより、営業データが膨大で複雑でも、AIは効率的に分析し、精度の高い予測を行うことができます。
また、生成AIは、文章作成や顧客との自然な対話を自動化する能力を持ち、営業担当者の負担を軽減し、顧客対応をさらにスムーズに進めることができます。
SFAにAIを組み合わせることで、営業活動をサポートする新しい方法が生まれています。
AIは営業の一部を代替する可能性もあり、顧客対応や営業戦略の提案、さらには提案書作成など、さまざまな場面で活用が期待されています。
SFAに関する記事はこちら：
また、ディープラーニングのAIは入力値に対して望ましい出力値を出すことを目的としています。
人間の視覚や聴覚などの入力に対し、AIが手を動かしたり話したりするなどの出力を行えるため、AIが営業活動を代替できる可能性もあるのです。
AIと営業職の未来
次に、AIと営業職の関係性が、この先どのように変化していくのかについて解説していきます。
営業職がなくなる可能性について
AI技術は、業務の効率化や新たな価値創出の手段として、多くの業界で活用されています。
営業分野でもAIの導入が進んでおり、「営業職はなくなるのでは？」という議論が出ることもあります。
しかし、結論として、AIが営業職を完全に代替する可能性は低いと考えられます。
AIは、顧客管理や資料作成などの定型業務を効率化し、営業担当者の負担を軽減することができます。
しかし、顧客との関係構築やニーズをくみ取った提案など、営業職の本質的な業務は、現状のAIでは代替が難しい領域です。
むしろ、AIの導入によって営業担当者は煩雑な業務から解放され、商談や顧客対応に集中できるようになります。
その結果、より多くの顧客と信頼関係を築き、案件獲得に繋がると考えられます。
AI時代の営業に必要なこと
AI技術は今後さらに進化し、営業職における役割や求められるスキルも変化していくでしょう。
AIによる自動化が進むことで、営業担当者には「より戦略的な思考」「高度なコンサルティング能力」「データ分析に基づいた意思決定」など、新たなスキルが求められるようになります。
また、AI導入は一度のプロジェクトで完了するものではなく、継続的な改善と最適化が必要です。企業は最新の技術を取り入れつつ、営業プロセスのアップデートを行い、データドリブンな組織へと進化していく必要があります。
今後は、AIが営業の補助的な役割にとどまらず、営業戦略そのものを支える存在となることが予想されます。適切なAIツールの活用と、人間の強みである「対話力」や「関係構築力」との融合が、営業組織の競争力向上の鍵となるでしょう。
営業にAIを導入するメリット
AIの価値は効率化にとどまりません。反復作業を減らして捻出した時間を、顧客理解や提案の検討に回せることが重要です。
提案に使える時間が増える
営業担当者は、意外なほど多くの時間を「営業以外の作業」に取られています。
具体的には、次のような業務が代表例です。
- 顧客情報の入力やSFA/CRMへの反映
- 営業日報の作成、提案資料のたたき台づくり
- 会議の調整やリマインドなど
これらは重要な業務ではあるものの、どうしても時間がかかり、積み重なると本質的な業務に割く時間が減ってしまいます。
AIがこうした作業を代わりに進めたり、下書きを作ったりできるようになると、営業担当者は「顧客と話す」「検討状況を整理する」「次の一手を考える」といった、本来力を注ぐべき仕事に時間を回せます。
結果として、同じ人数でも動ける量が増えるだけでなく、提案の質が上がりやすくなります。
データドリブンな意思決定ができる
AIの強みは、情報を集めることではなく、蓄積されたデータを短時間で整理し、判断に必要な示唆を出せることです。
SFA/CRMに溜まった顧客データや営業活動の履歴をまとめて見直すのは、人力だとどうしても限界があります。
AIを使うことで、たとえば「今、優先して追うべき見込み客はどこか」「受注に近い案件の特徴は何か」「次に連絡するなら誰で、どんな内容が適切か」といった判断材料を早く揃えやすくなります。
勘や経験が不要になるわけではありませんが、判断の土台が整うことで、迷いや手戻りが減ります。
その結果、顧客ごとに状況に合った情報提供がしやすくなり、コミュニケーションの質が上がります。
売り手都合の提案から、相手の文脈に沿った提案へ移りやすくなることで、成約率の改善にもつながります。
組織の営業力を底上げできる
属人的な営業組織は、エースの異動や退職で成果が大きく揺れます。そこで重要になるのが、成果を出している人の「やり方」を組織で共有し、再現できる状態にすることです。
AIは、優秀な営業パーソンの商談の進め方や、顧客対応の傾向、案件の組み立て方などを分析しやすくします。
そこから見えてきた共通点を、チームの基準や育成に反映できれば、個人の感覚に頼らない形で成果を伸ばせます。
たとえば、成果につながりやすいヒアリングの流れ、商談の段取り、フォローのタイミングなどを型として理解し、日々のコーチングや教育に組み込むことができます。
これを継続できると、チーム全体のスキルが揃い、誰が担当しても一定の成果が出る状態に近づきます。
営業にAIを導入する手順
営業活動にAIを取り入れる際は、ツールの導入だけに目を向けるのではなく、組織全体の目的設定や準備体制の整備が欠かせません。
AIの活用を業務の成果につなげるには、段階的な取り組みが求められます。ここでは、その主要な手順を紹介します。
1. 導入の目的とゴールを明確にする
AIの営業活用を検討するにあたり、最初に取り組むべきは「なぜAIを導入するのか」を明らかにすることです。
既存の業務プロセスや現場の課題を洗い出し、どの部分にAIの力を借りたいのかを具体化しましょう。「商談件数の増加」「フォロー漏れの削減」「リードの優先順位づけ」など、目指す成果が曖昧なままでは、AIの効果も発揮されません。
目的が明確になったら、それをもとに成果を評価するための指標も用意しておくとよいでしょう。定性的な期待だけでなく、数値での改善目標を持つことで、導入後の評価と改善がスムーズになります。
2. 導入までの道筋を考える
次に必要なのは、導入までのロードマップを描くことです。AIを営業活動に取り入れるには、単なる「ツールの設定」では終わりません。
どのタイミングで誰が関与し、何を進めていくのかを明確にすることで、関係者全員が共通のイメージを持ちながら動けるようになります。段階的な展開と、関係部門との連携を意識した計画が重要です。
3. 適切なツールを選ぶ
営業支援を目的としたAIツールは多岐にわたります。重要なのは、自社が直面している課題や目的に合致したツールを見極めることです。
リード管理に特化したもの、商談予測が強みのもの、または通話解析に強いタイプなど、それぞれ特徴があります。
費用対効果、運用のしやすさ、既存システムとの連携可能性なども選定時の検討材料に含めるとよいでしょう。
4. 運用体制を整備する
AIの導入は、単なるツール導入ではなく、日々の営業業務のなかにどう組み込むかがポイントになります。
既存の業務フローに自然に溶け込ませる形で活用シーンを設計し、現場が「便利だから使いたくなる」と感じられる運用が理想です。
最初から完璧を目指す必要はなく、まずは限定的な範囲から適用し、現場のフィードバックをもとに段階的に最適化していく姿勢が求められます。
5. 現場定着を支援する
AIの力を最大限に引き出すには、実際にそれを使う営業メンバーの理解とスキルが欠かせません。ツールの操作方法はもちろん、AIから得られる情報をどう活用すべきかまでを含めてトレーニングを実施しましょう。
実務に即した活用法を習得することで、AIによる支援をただの補助ではなく、パフォーマンス向上の核として活かせるようになります。
また、活用事例を蓄積し、他部署への展開や社内全体のノウハウ共有へとつなげていくことも、中長期的な視点では重要です。
AIを活用した営業課題の解決事例7選
それではAIをどのように活用すると営業課題を解消できるのでしょうか。
先ほど挙げた具体的な営業課題を例に、AIでの解決方法について解説します。
アプローチの自動化
アプローチ先の選定についての営業課題は、AIによる精度の高いターゲティングで解消できます。
人間の目や手でアプローチ先の選定を行う場合、経験や勘が大きく作用します。
そのため新人営業など営業経験が少ない人や、営業成績が思わしくない人は、アプローチ先の選定ができません。
そこでAIの活用により、データに基づいた精度の高いターゲティングが可能になります。
AIに顧客データや過去の取引データなどを学習させることで、AIは受注に至りやすい（確度の高い）パターンを導き出します。さらにAIはそのパターンに該当する顧客を割り出し、アプローチすべき顧客を抽出してくれます。
関連記事：営業アプローチとは？営業手法や成功のポイントを解説
議事録記入の負荷軽減
AIによる音声認識を活用すると、商談中の議事録記入の負担を軽減できます。
AIは音声を言語データとして文字起こしでき、商談中にメモを取る必要がなくなります。さらにAIは話者を区別できるため、誰がどの発言をしたのかがデータで明確にわかります。
商談後は文字起こしのデータを整理して議事録として作成できるため、商談後すぐに顧客に議事録を送付できる点もメリットです。
またSFAと音声認識機能ツールを連携させることで、営業活動と商談が紐づきます。どのような営業トークが効果的だったのかがパターン化され、確度の高い商談パターンを導き出せるのです。
営業の進捗状況の可視化
営業管理が各営業担当者に属人化してしまっていると、マネージャーが進捗状況を把握できずトラブルの発見が遅れてしまうリスクがあります。
担当者自身も進捗がわからなくなり、次に自分が何をすべきか混乱しかねません。また案件に照らし合わせて客観的に営業状況を説明することが難しくなります。
しかしAIは、過去の案件データから現在進行中の案件の受注確度を予測できるため、営業担当者とマネージャーが客観的に案件について話し合い、効果的な次の一手を打ち出しやすくなるのです。
営業情報の入力の自動化
顧客データや商談内容などの営業情報の入力は工数がかかるため、忙しい営業現場で働く担当者にとっては骨が折れる作業です。また手入力により入力データのミスを引き起こすことも。
たとえば展示会やセミナーなどで交換した膨大な名刺情報を入力するのは、非常に手間がかかります。
しかし、OCR機能が搭載されているSFAを使えば、名刺をスキャナーやカメラで読み取るだけで名刺情報を自動でデータ化してくれます。入力する手間とミスの削減につながり、作業効率化とデータの質担保が同時に実現します。
提案書作成の自動化
提案書作成における課題として、提案が「いつも同じ」になってしまう点が挙げられます。たとえば、商談準備の時間が取れず、顧客ごとの状況に合わせた提案が難しくなるケースです。
提案書作成の自動化にもAIが有効です。提案書作成に必要な情報（企業の公開情報や業界の特徴、想定課題など）をAIが先に整理し、その内容に合わせて提案の骨子を組み立て、文章や構成案まで自動で生成できます。
担当者はゼロから提案書を作るのではなく、生成された案を確認し、要点の調整や言い回しの最終判断に集中できます。
このように提案書作成を自動化できれば、商談準備から提案までを高速に回せるようになり、個別提案の質とスピードを両立できます。
関連記事：営業の自動化（セールスオートメーション）とは?メリットや成功のポイントを解説
営業情報の一元管理
営業管理における課題として、営業情報がバラバラに登録されてしまっているという点も挙げられます。
たとえば「同じ顧客情報が重複して登録されている」「営業担当者ごとに別々のExcelファイルで営業管理をしている」といった課題です。
営業情報の管理にもAIが活躍してくれます。
営業支援システム（SFA）は、顧客情報や案件情報をデータベース化して管理を行うのに最適です。
ここにAIが搭載されると、管理のみならず、AIからの「提案」を受けることが可能になります。
AIが自社の持つ成約済みの顧客データを自動で分析・学習することで、重複データなどは簡単に見つけ出せますし、膨大なデータベースの中から新しい見込み顧客のリストを自動で作成するなど、より実用的に管理ができるようになるのです。
AIの自動で学習し、提案を行う機能によって、営業情報がバラバラになるのを防げます。
関連記事：案件管理/進捗管理システム・アプリ比較10選｜おすすめツールを紹介
ネクストアクションの提案
案件の進め方がわからないときは、さまざまな案件から情報を抜き取って次のアクションを考えなければいけません。しかし忙しい営業担当者は、そのような分析や戦略立案の時間を充分に確保できません。
しかしAIは、過去の類似案件のデータを自動で探し出し、その案件のどの部分が受注につながるポイントだったのかを見つけ出せます。
過去案件が受注に至った経緯やポイントがわかることで、営業担当者は次のアクションを考えやすくなります。また過去案件の担当者とのコミュニケーションもスムーズになり、より精度の高い商談を展開できるようになるでしょう。
関連記事：SFAとAIで実現するこれからの営業管理｜営業の生産性向上への第一歩
営業でAIを活用する際の注意点
営業活動でAIを活用することには、多くの利点がある一方で、注意すべき側面も存在します。
すでに企業の間ではさまざまな問題が発生しており、適切な活用方法やリスク対策の重要性が高まっています。
情報漏洩のリスク
AIを利用する際には、個人情報や機密情報の取り扱いに細心の注意を払う必要があります。 特に、個人情報保護法などの法規制を遵守し、データのプライバシーとセキュリティを確保することが不可欠です。
万が一、情報漏洩が発生すると、社会的信用の喪失につながるだけでなく、最悪の場合、企業の存続が危ぶまれる事態に発展する可能性もあります。
そのため、機密情報を取り扱う際には、AI利用のルールを明確に定めるとともに、データの暗号化やアクセス制限を徹底し、外部への流出を防ぐ仕組みを構築することが求められます。
著作権侵害やプライバシー侵害のリスク
生成AIの発展により、専門的なスキルを持たない一般のビジネスパーソンでも、高品質な画像や文章を簡単に作成できるようになりました。
しかし、この利便性の裏には、意図せず著作権やプライバシーを侵害してしまうリスクが潜んでいます。
AIが生成したコンテンツを商用利用する場合は、 その著作権や利用許諾がどうなっているのかを事前に確認することが不可欠です。
規約を十分に理解せずに利用すると、後に法的トラブルに発展する可能性があるため、慎重な対応が求められます。
誤った情報の生成リスク
AIの精度は、学習データの質に大きく依存します。不正確または偏ったデータが入力されると、AIが生成する情報も同様に不正確または偏ったものになってしまいます。
特に生成AIにおいては、ハルシネーションと呼ばれる、AIが実際には存在しない情報をあたかも事実のように生成してしまう現象が起こり得ます。
このような誤った情報を知らずに活用すると、企業の意思決定に悪影響を及ぼし、大きな損害を招くことにもなりかねません。
AIはまだ発展途上の技術であり、完全に信頼できるものではないため、生成された情報は必ず人間が精査し、正確性を確認するプロセスを導入することが重要です。
AIの営業活動への具体的な活用シーン
ここでは、営業現場で日常的に発生している課題を起点に、AIを活用することでどのような改善が可能なのかを整理します。
その具体例として、SFA/CRM「Mazrica Sales」や企業データベース「Mazrica Target」を活用した営業活動のシーンを紹介し、課題解決につながる考え方や実践イメージをお伝えします。
① アプローチの自動化
アプローチ先の選定は、経験や勘に依存しやすく、担当者によって質がばらつきやすい業務です。
特に、新人や新領域を担当するケースでは「誰に声をかけるべきか」が決めきれず、行動が止まりがちです。
企業データベース「Mazrica Target」 を活用すれば、過去の取引実績や受注傾向などをもとに、AIが受注につながりやすいパターンを見つけ出し、アプローチすべき企業・顧客の候補を抽出できます。
担当者はゼロから選定ロジックを考えるのではなく、提示された候補を起点に、優先順位付けと接点づくりに集中できます。
② 議事録記入の負荷軽減
商談や電話対応の後に記録を残す作業は、忙しい現場ほど後回しになりがちです。
結果として、情報が曖昧なままになったり、担当者の頭の中にしか残らなかったりして、引き継ぎや振り返りが難しくなります。
SFA/CRM「Mazrica Sales」 では、通話（架電）や日々の活動に関する情報を、記録として残しやすくする仕組みを活用できます。
たとえば、通話内容の録音・文字起こしなどを起点に、会話の要点を後から追える形で蓄積できるため、「記録のための入力作業」を最小化できます。
記録が残る前提ができると、担当者は会話に集中でき、マネージャーも状況把握がしやすくなります。
③ 営業の進捗状況の可視化
営業活動が属人化すると、案件の進捗やリスクが見えにくくなります。マネージャーは問題の発見が遅れ、担当者自身も「次に何をすべきか」が曖昧になり、対応が後手に回る原因になります。
SFA/CRM「Mazrica Sales」 を使えば、案件情報が整理され、チームとして進捗を共有しやすくなります。さらに、過去データを踏まえて、案件の状況を見ながら着地見込みやリスクを捉えることができるため、感覚ではなく根拠をもって案件を見立てられます。
結果として、担当者とマネージャーが同じ前提で議論でき、次の一手を打ちやすくなります。
④ 営業情報の入力の自動化
顧客情報や商談内容の入力は、重要でありながら工数がかかります。手入力が中心だと、入力漏れ・入力ミス・タイムラグが発生し、営業データの質が下がってしまいます。
SFA/CRM「Mazrica Sales」の名刺取り込み（OCR）などの機能を使えば、名刺情報を読み取って自動でデータ化できます。
展示会やセミナーで大量に名刺交換した場合でも、入力負荷を大きく減らしながら情報を蓄積できます。
入力が自動化されることで、作業時間の削減だけでなく、データ品質の担保にもつながります。
⑤ 提案書作成の自動化
提案書作成の課題として、準備時間が不足し、提案が「いつも同じ」になってしまう点が挙げられます。
顧客ごとに状況は違うのに、深掘りする余裕がなく、過去資料の使い回しに寄ってしまうケースです。
企業データベース「Mazrica Target」を使えば、企業の公開情報や業界の特徴、想定される課題などをAIが整理し、提案の方向性や論点、骨子を自動で組み立てることができます。
担当者はゼロから考えるのではなく、提示されたたたき台をもとに「何を押し出すか」「どの順序で伝えるか」「表現をどう整えるか」といった最終判断に集中できます。
⑥ 営業情報の一元管理
営業情報がバラバラに管理されていると、同じ顧客が重複登録される、情報が古いまま残る、担当者ごとにExcelが乱立する、といった状態が起こります。
SFA/CRM「Mazrica Sales」 で顧客・案件情報を一元管理し、AIによる名寄せ（重複検知）などでデータを整えることで、情報の散らばりを抑えられます。
情報が整理されて初めて、チームとして同じ顧客を同じ前提で捉えられるようになり、運用が回り始めます。
⑦ ネクストアクションの提案
案件が停滞したとき、次に何をすべきかを考えるには、状況整理や過去の類似ケースの参照が必要です。しかし営業担当者は日々の対応に追われ、分析や戦略立案の時間を十分に確保できないことも多いはずです。
SFA/CRM「Mazrica Sales」 を使えば、案件状況をもとにした自動アラートなどにより、対応漏れを減らしながら案件を確実に前へ進めやすくなります。
「思い出した人が動く」ではなく、「必要なタイミングで次の行動が見える」状態をつくることで、経験の差による抜け漏れを抑えられます。
AIを活用して営業を更に強くする！
ここまで見てきたように、AIの活用によって営業活動は「頑張り方」を変える段階に入っています。
誰がやっても同じ成果を目指せるように、判断・準備・記録・推進を仕組みで支えることが重要です。
Mazrica Target は、顧客選定から商談準備、提案までを一気通貫で支援し、調査・整理・提案づくりといったプロセスを高速に実行できるようにします。
一方、Mazrica Sales は、顧客・案件・活動情報を一元管理し、入力や重複整理などの手作業を自動化します。両者を組み合わせることで、
- アプローチ先の選定
- 商談準備と提案内容の検討
- 日々の営業活動の記録と進捗管理
- 次のアクションの見落とし防止
といった営業プロセス全体を、一貫してAIで支えられるようになります。もし自社でも本格的にAIを導入したいと感じた人は、以下のMazrica製品紹介の資料をDLしてみてください。
投稿者プロフィール
-
Mazrica Business Lab.はクラウドアプリケーションMazricaの開発・提供を展開する株式会社マツリカが運営するオウンドメディアです。営業・マーケティングに関するノウハウを中心に、ビジネスに関するお役立ち情報を発信しています。
